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Comentário Internacional: Semana das FAAMGs

Panorama diário, análises de cenário internacional e ações globais

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CENÁRIO GLOBAL

Nesta manhã, futuros do S&P 500 nos EUA em alta de 1,1% enquanto bolsas na Europa sobem 1,7%. Na Ásia, fechamento neutro para positivo; China 0,7%, Hong Kong +1,2% e Japão zerado.

Preços de petróleo voltam a patamares historicamente baixos, mas mercados internacionais reagem positivamente aos resultados de grandes bancos como Santander (+3,9%), HSBC (+3,5%) e UBS (+4%).

Coronavírus: 3,08 milhões de casos confirmados e 211 mil mortes. Grupo de cientistas, financiado por bilionários e liderado pelo físico Dr. Cahill, entregou um documento de 140 páginas para o vice-presidente americano Mike Pence com medidas não ortodoxas para parar o COVID-19, incluindo doses aumentadas de Remdesivir. O grupo conta com o químico vencedor do Prêmio Nobel de 2017 que se diz “sem dúvida, o menos qualificado” dentro do grupo.

Macro – EUA: confiança do consumidor e índice de manufatura às 11h.

EMPRESAS

Temporada de resultados 1T20 –

Hoje reportam: Alphabet (Google), Starbucks, PepsiCo, Pfizer, Harley-Davidson e Ford. Lembrando que nesta semana teremos resultados das FAAMGsApple e Amazon (dia 30), Microsoft e Facebook (29) e Google (hoje), que, sozinhas, totalizam 20% do valor de mercado do S&P 500.

A alemã Adidas apresentou 95% de queda no lucro líquido, refletindo recompra de estoques na China e piores provisões de recebíveis, contabilizando € 250 milhões de impacto negativo. 70% das lojas globalmente ainda estão fechadas e chineses (25% do faturamento) estão comprando menos sapatos. A companhia alerta para um 2º trimestre ainda pior.

Apple: lançamento do novo iPhone deve atrasar 1 mês e a quantidade produzida deverá vir 20% menor em 2020. Não está claro se será compensado em 2021 com possível consumo latente.

Panasonic cortou expectativa de faturamento em US$ 2,3bi para o final de 2020 (soluções automotivas e industriais devem sofrer maior impacto), que foi compensada parcialmente por venda de ativos e estímulos fiscais.

Recompras bilionárias (US$ 23 bi) anunciadas pelo Softbank impulsionaram as ações, apesar do prejuízo operacional esperado de US$ 13 bi. Consenso ainda estima 50% de potencial de alta para a ação, com recompras sustentando o papel durante os próximos 3-9 meses.

Fitness: Peloton anuncia recorde de alunos em uma aula online, com 23 mil alunos. Ação sobe 65% desde a mínima em março e faz jus ao desempenho das “ZANP”.

Comércio eletrônico: varejista Etsy já possui mais de 10 mil comerciantes que venderam, pelo menos, 100 máscaras cada. Ações sobem 115% desde 20/3.

Turismo: operadoras de cartão de crédito como a American Express reportam, em seus dados agregados, queda em gastos com viagem de 95-99% neste mês (ano contra ano).

ANÁLISES DE MERCADO

2020 vs. 2009: quem hesitou, perdeu uma rápida recuperação do S&P 500.

Fonte: Bloomberg, XP Investimentos

Índice de otimismo de pequenas empresas está em queda, mas ainda muito superior ao que vimos na crise de 2008.

Fonte: NFIB, MarketEar

Oppenheimer diz que a fase de “esperança”, representada pela expansão de valuation, dura em média 9 meses e é onde se alcançam os maiores retornos (44%), seguida da fase de crescimento de lucros, na qual as expectativas se encontram com a realidade e oferece, em média 16% de retorno.

Fonte: Oppenheimer, The Long Good Buy: Analysing Cycles in Markets

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