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Comentário Internacional: Quarta fase de estímulos à vista

Panorama diário, análises de cenário internacional e ações globais

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CENÁRIO GLOBAL

Nesta manhã, mercados internacionais oscilam pouco após dados fracos de serviço e manufatura na Europa. Futuros do S&P 500 nos EUA e bolsas na Europa seguem de lado, após fechamento misto nos mercados asiáticos; China -0,25%, Hong Kong +0,3% e Japão +1,5%.

Chuck Schumer, líder dos democratas no Senado, diz que haverá uma quarta fase do pacote de estímulos. Trump quer US$ 2tri para infraestrutura e reconstrução da economia, enquanto democratas exigem sistema de votação digital e estados pedem mais ajuda federal. Precisaremos de mais tinta verde.

Coronavírus: 2,6 milhõescasos confirmados e 185 mil mortes. Nova Iorque tem menor mortalidade desde o início do mês. Mnuchin, secretário do tesouro, espera que maior parte da economia esteja aberta até o final de Agosto.

Macro – EUA: pedidos de seguro desemprego às 9:30h e PMIs de serviço e manufatura às 9:45h.

EMPRESAS

Temporada de resultados 1T20 – Hoje reportam: Intel, Domino’s, Credit Suisse, Volvo, Canon, Atlas Copco, JetBlue Airways, BIC, Blackstone, Hyundai, Citrix, VeriSign, E*TRADE.

AT&T (-25% no ano) divulgou receita 4% menor que as expectativas, refletindo piores vendas de equipamentos e smartphones. Guidance de US$ 20bi de investimento foi retirado, mas continuará em tecnologia 5G. Dados de venda de celulares apontam para um fraco trimestre para a Apple.

Netflix: resultado espetacular, mas boa parte já estava no preço. Além de bater recorde histórico ao adicionar ~16 milhões de novos usuários (alcançando ~180 milhões de assinantes), a cia será pouco prejudicada pelo fechamento global de estúdios, visto que as temporadas são gravadas por completo antes da estreia. Despesas com marketing e filmagens vieram menores, fazendo a companhia gerar US$ 160 milhões de caixa no trimestre, contra queima de US$ 460 milhões no mesmo período de 2019.

Nasdaq: receitas com serviços de mercado vieram 21% maiores, devido aos fortes volumes de transações. Faturamento total cresceu 11% ano contra ano, no entanto lucros vieram aquém do esperado, fazendo a ação cair 1,5%, enquanto S&P 500 subiu 2,2%.

Huawei desacelera crescimento de faturamento de 39% no 1T19 para 1% em 2020, entregando margem líquida de 7%.

CEO da Heineken anunciou queda de 2% no volume de cervejas, refletindo o impacto inicial das medidas de isolamento. Surpreendentemente, a venda da cerveja Heineken (20% do faturamento da cia.) cresceu 5%; no Brasil, a cifra foi 50% maior.

Facebook anunciou a maior aquisição desde o WhatsApp. Por US$ 5,7bi, Zuckerberg adquiriu 10% da indiana Jio Platforms, que ameaça revolucionar os mercados de educação, varejo, e moedas digitais e já domina 21% do mercado de aparelhos móveis da Índia, com 370 milhões de assinantes.

ANÁLISES DE MERCADO

Hora do rush: em Pequim, tráfego nos horários de pico já se iguala à média de 2019. Nos finais de semana demonstra maior fraqueza, indicando que a população ainda está mais reclusa, consumindo menos em restaurantes, cinemas e outras formas de entretenimento.

Fonte: TomTom

O mercado de baixa acabou? De um lado, teremos bancos centrais comprando mais US$ 5,5tri de ativos em 2020 e, do outro, contínua contração dos lucros das empresas. Não devemos descartar novas quedas de preços das ações à medida que os lucros são divulgados. Porém, as perspectivas para os próximos trimestres ficam mais construtivas com anúncios de planos concretos para reabertura da economia.

Bom dia!

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