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Apple surpreende com fortes resultados – ūüĆéRADAR GLOBAL

Trimestre recorde da Apple, Visa supera expectativas e investimento da GM com a LG

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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem negativas (EUA¬†-0,3% e¬†Europa¬†-1,5%) ao final de mais uma semana com grande volatilidade nas bolsas globais, marcada pela reuni√£o de pol√≠tica monet√°ria nos EUA. No campo dos resultados, a Apple reportou receita trimestral recorde e apontou para um s√≥lido 1¬ļ tri de 2022, contribuindo para uma leve melhora no sentimento dos investidores. No agregado, das empresas do S&P 500 que j√° reportaram seus resultados, 78% superaram as expectativas de lucros, segundo o FactSet. Na¬†China, o √≠ndice de Hang Seng (-1,1%) registrou sua pior queda semanal desde agosto de 2021 em consequ√™ncia da queda do apetite por risco dos investidores, empresas de tecnologia registram novas m√≠nimas. Por fim, ambos o¬†petr√≥leo¬†(+0,2%) e o¬†g√°s natural¬†(+4,0%) amanhecem em alta, com o desequil√≠brio entre oferta e demanda das commodities.

Coronav√≠rus:¬†Doses de refor√ßo da Covid-19 aumentam a prote√ß√£o contra fatalidades da variante √Ēmicron em 95% para pessoas com mais de 50 anos, segundo a Ag√™ncia de Seguran√ßa da Sa√ļde do Reino Unido. Em termos de hospitaliza√ß√£o, a da Pfizer-BioNTech oferece prote√ß√£o de 90% nas primeiras 14 semanas e, a da Moderna entre 90% e 95% nas primeiras 9 semanas.

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EMPRESAS

Temporada de resultados do 4T21 nos EUA ‚Äď Ontem: Apple, Visa, McDonald’s. Hoje: Chevron e Caterpillar.

Apple surpreende com receita trimestral recorde: Em sua divulga√ß√£o de resultados, a Apple (AAPL34) apresentou uma receita recorde de US$ 123,9bi, +4% acima dos US$ 119,1bi esperados pelo mercado, seu lucro por a√ß√£o foi de US$ 2,10 vs. US$ 1,90 projetados, uma surpresa positiva de +11. Os resultados fortes sugerem que impactos da crise de abastecimento foram mais amenos que o esperado. O presidente-executivo da Apple, Tim Cook, havia alertado no final do ano passado que a escassez poderia custar √† empresa mais de US$ 6 bilh√Ķes em vendas durante o importante per√≠odo de feriados de fim de ano. Mas a gigante da tecnologia navegou bem pela crise e se beneficiou de novos produtos, incluindo o iPhone 13, Apple Watch Series 7 e Mac.

A empresa gerou US$ 71,6bi em receita com seu principal produto, o iPhone, superando as estimativas de US$ 67,7bi, um aumento de 9,2% em rela√ß√£o ao trimestre do ano anterior. O per√≠odo de vendas representou o primeiro trimestre completo da receita do iPhone 13. Os servi√ßos, que incluem iCloud, Apple Music, licenciamento de busca e taxas da App Store, continuaram crescendo fortemente, subindo 25% ao ano para US$ 19,5bi. Servi√ßos √© a unidade de neg√≥cios mais lucrativa da Apple e sua ascens√£o contribuiu para a margem bruta da Apple acima do esperado de 43,8%. A empresa n√£o forneceu proje√ß√Ķes para o pr√≥ximo trimestre, apenas afirmou que espera outro s√≥lido crescimento de faturamento.

Visa apresenta bons resultados com aumento de gastos e retorno das viagens: A Visa (VISA34) tamb√©m divulgou seus resultados nessa quinta-feira, com uma receita de de US$ 7,1bi, +4% acima dos US$ 6,8bi projetados pelo mercado, O LPA foi de US$ 1,81 vs. US$ 1,70 esperado pelos analistas, uma surpresa positiva de +6%. A maior processadora de pagamentos do mundo informou que as transa√ß√Ķes aumentaram +21%, para US$ 47,6 bilh√Ķes durante o trimestre, em compara√ß√£o com o ano anterior. Embora os gastos com viagens tenham sido reduzidos desde o final de dezembro devido √† variante √Ēmicron do coronav√≠rus, os executivos da empresa afirmam acreditar que a recupera√ß√£o ser√° retomada e a receita l√≠quida crescer√° no segundo trimestre fiscal deste ano. Vasant Prabhu, diretor financeiro da Visa, disse que, mesmo que os pa√≠ses restabele√ßam o fechamento de fronteiras este ano, os gastos parecem se recuperar rapidamente quando os consumidores voltam a viajar. Os volumes de transa√ß√Ķes internacionais aumentaram +40%, marcados por um aumento acentuado nas viagens entre setembro e novembro, quando a fronteira dos EUA e a maioria das fronteiras da Europa reabriram.

Mas nem s√≥ de bons resultados vive Wall Street… O McDonald‚Äôs (MCDC34) divulgou nesta quinta-feira os resultados do quarto trimestre que ficaram aqu√©m das expectativas dos analistas. A empresa reportou uma receita de US$ 6,0bi em linha como projetado; o LPA foi de US$ 2,23, -5% abaixo do esperado pelo mercado. Os custos e despesas operacionais cresceram +14% no trimestre e inclu√≠ram aumentos salariais do McDonald’s e de muitos de seus franqueados para atrair e reter trabalhadores em um momento de pouca oferta de m√£o de obra. Os ingredientes para itens b√°sicos do menu tamb√©m ficaram mais caros. O CFO Kevin Ozan disse na confer√™ncia de resultados que a infla√ß√£o de commodities e m√£o de obra deve continuar no curto prazo. Em 2022, a empresa prev√™ que os custos de alimentos e papel nos EUA aumentem em um ou dois d√≠gitos.

LG E GM construir√£o nova f√°brica:¬†A LG Energy Solution da Coreia do Sul tem o objetivo de investir US$2,1 bilh√Ķes com a General Motors (GMCO34) para a construir uma f√°brica¬†de baterias para ve√≠culos el√©tricos. O projeto ocorrer√° nos Estados Unidos, sendo financiado igualmente pelas duas companhias por meio de uma joint venture, a Ultium Cells. A¬†LGES j√° controla 20% do mercado de baterias para carros,¬†sendo a fornecedora de grandes montadoras como a Tesla (TSLA34), Volkswagen e Hyundai.¬†

A parceria das duas empresas j√° √© antiga, com a constru√ß√£o de duas f√°bricas de bateria sendo a primeira em Ohio e a segunda no Tennessee no valor de¬†US$ 2,3 bilh√Ķes, e juntas ir√£o fabricar 70 GWh de baterias que poder√£o alimentar cerca de 1 milh√£o de EVs at√© 2024.¬†O an√ļncio do novo planejamento da LG ocorreu antes da sua abertura de capital na Coreia do Sul, atraindo um IPO de US$ 58,6 bilh√Ķes, o que a tornar√° a 3¬™ empresa mais valiosa do pa√≠s.¬†

AN√ĀLISE

Fonte: Refinitiv

Setor de Biotecnologia apresenta pior desempenho em 22 anos: O gr√°fico acima da Refinitiv, mostra que a performance do S&P Biotech, composto por empresas do setor de biotecnologia, est√° com seu pior desempenho em rela√ß√£o ao S&P500 desde o come√ßo dos anos 2000, com uma queda -60%. Em 2021, enquanto o retorno total do S&P 500 foi de aproximadamente +27%, o S&P Biotechnology caiu cerca de -20% no mesmo per√≠odo. Em 2022, o √≠ndice j√° acumula uma queda de -26%. Mas qual o motivo dessa queda? Existem v√°rios, um deles √© a mudan√ßa de prefer√™ncia do investidor, que acabou apostando mais em grandes nomes do setor de tecnologia. A Bloomberg tamb√©m apontou que fracassos de medicamentos, reveses regulat√≥rios e preocupa√ß√Ķes com pre√ßos de medicamentos foram raz√Ķes para a queda do setor. Os medicamentos n√£o aprovados de empresas como Odonate Therapeutics, Frequency Therapeutics e Deciphera Pharmaceuticals deixaram os investidores com algumas das maiores perdas de 2021. Al√©m disso, o setor passou por uma queda de fus√Ķes e aquisi√ß√Ķes; em 2021, US$ 90bi foram investidos nesta frente, o que representa apenas 44% do volume registrado em 2020. Atualmente, as expectativas de altas de juros tamb√©m afetam o segmento, uma vez que leva a uma rota√ß√£o de a√ß√Ķes de grande crescimento para valor. Por outro lado, muitas empresas de biotecnologia entram em 2022 altamente capitalizadas e dever√£o desenvolver n√£o s√≥ suas frentes de crescimento org√Ęnico, mas tamb√©m inorg√Ęnico.

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