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🌎 RADAR GLOBAL: WhatsApp Pay e US$ 1tri em infra (antigo “Comentário Internacional”)

Panorama semanal, análises de cenário internacional e ações globais

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MACRO

Nesta manhã, mercados internacionais retomam a alta com EUA e Europa subindo 1,4% e 2,7%, respectivamente, após goveno Trump anunciar que prepara pacote de US$ 1tri em infraestrutura, além de confirmação do Fed de que começará a comprar dívidas corporativas diretamente no mercado secundário. Ásia fechou em território positivo puxada por Japão (+4,9%), que também anunciou “mais ações sem hesitação, se necessário”.

Coronavírus: Fauci diz que os EUA não devem necessariamente registrar segunda onda que necessite segunda quarentena, mas ainda recomenda distanciamento social e utilização de máscaras em locais públicos. Vacina chinesa da Sinovac Biotech mostra resultados preliminares com 90% dos 600 testados desenvolvendo anticorpos contra o vírus.

Macro – EUA: Vendas do varejo às 8:30h e pesquisa NAHB (imobiliário) às 10h. Powell terá audiência no congresso às 11h. Japão: Balança comercial às 20h.

EMPRESAS

É a vez da América copiar a China: Inspirado no super app WeChat, Zuckerberg lança WhatsApp Pay no Brasil, que é uma extensão do Facebook Pay. Com a atualização do aplicativo de mensagens, usuários poderão realizar pagamentos “tão facilmente quanto compartilhar fotos”. Enquanto ações do Facebook subiam tímidos 0,2%, as da Cielo, responsável pelo processamento dos pagamentos, registraram alta de até 35% após a notícia.

Zoom: A adição de 185 mil clientes com 11 ou mais funcionários surpreendeu no 1T20 (para se ter uma ideia, a cia. havia adicionado apenas 30 mil nos 12 meses anteriores) e o número de clientes com 10 ou menos funcionários agora compõe 30% da base (contra 20% no ano passado).

No entanto, o crescimento vem acompanhado de uma taxa de canibalização (desistência), que deve crescer ao longo dos próximos trimestres, dos 20% registrados em 2019, à medida que a narrativa de reabertura ganha força. Essa taxa é maior para o segmento de 10 ou menos funcionários e é mais sensível ao ritmo de reabertura.

ANÁLISES

Bancos Centrais do G4 (Fed – EUA, BoJ – Japão, BoE – Inglaterra e ECB – Europa) anunciaram, até o momento, US$ 4,6tri de demanda por títulos de dívida. O Fed puxa a fila com ~US$ 90bi de compras por mês, enquanto o BC Europeu expandiu de € 600bi para € 1,4tri de compras até final de 2021 (com € 1tri estimado ainda neste ano). Para se ter uma ideia, de 2014 a 2020, o G4 injetou US$ 6tri em liquidez; dessa vez, o J.P. Morgan estima US$ 8tri em 2 anos. Quem ficará na frente desse trator?

Fonte: J.P. Morgan

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