Carteira Agressiva – Público Geral – Junho 2020

Se o seu perfil é agressivo, confira nossa carteira recomendada para este mês.

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A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O portfólio da categoria agressiva tem mais apetite a risco e, como consequência, maior sensibilidade ao cenário atual, apesar de sempre visar a proteção de capital no longo prazo. Olhando tanto para a parcela nacional quanto internacional, através dos multimercados, e com um maior percentual de alocação na classe de renda variável, existe o potencial do perfil atingir retornos bem expressivos.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Energy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa versão é dedicada ao público geral. Fazemos também uma versão da carteira agressiva que pode investir em ativos disponíveis para investidores qualificados.

Carteira Agressiva

Para o perfil agressivo mantivemos a alocação por classes, interrompendo momentaneamente o movimento de aumento de risco iniciado no final de março.

Desta forma, continuamos com uma carteira que tem exposição relevante à ativos globais, tanto em renda fixa quanto em renda variável. No Brasil, nossos ativos de risco preferidos continuam sendo a renda fixa inflação, em especial os ativos de crédito, e a renda variável.

Em torno de 19% da carteira está atrelado às taxas de juros de um dia, sendo que 7% com possibilidade de resgate rápido, necessária para atender as necessidades de liquidez do próprio investidor e também nos possibilitando alterações rápidas na alocação. No restante buscamos maior rentabilidade através de papéis bancários e corporativos, isentos ou não.

Utilizamos a parcela de Inflação para contratar ganhos acima do IPCA por prazos mais longos. Seguimos concentrados em créditos isentos de prazo de cerca de 5 anos em detrimento de fundos expostos à papéis do Tesouro Nacional, dado os atraentes prêmios nos créditos emitidos por grandes empresas.

A queda das taxas de juros e dos prêmios de crédito trouxeram retornos muito positivos quando observamos os ativos marcados a mercado, mesmo com o Brasil registrando deflação no mês quando olhamos para o IPCA.

Agressiva Peso% Risco
Pós Fixado 19,0%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 7,0% 1
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 4,0% 5
XP Top Crédito Privado FIRF LP 4,0% 5
JGP Corporate FIC FIRF CP LP – Feeder III 4,0% 8
Inflação 15,0%
XP Debentures Incentivadas CP FIC FIM 3,0% 13
DEB Salus IPCA + 4,35 Out/24 3,0%
DEB Petrobras IPCA + 4 Jan/29 3,0%
CRI Direcional IPCA + 3,5 Dez/24 3,0%
CRA JBS IPCA + 4,18 Out/24 3,0%
Multimercado 30,0%
Absolute Vertex Advisory FIC FIM 7,5% 11
Legacy Capital Advisory FIC FIM 6,5% 11
Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM 6,0% 10
Giant Sigma Advisory FIC FIM 3,5% 10
Giant Darius FIC FIM 3,5% 10
Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM 3,0% 5
Renda Variável 22,5%
Brasil Capital 30 Advisory FIC FIA 6,0% 33
Constellation Institucional Advisory FIC FIA 5,5% 33
XP Long Term Equity FIC FIM 5,5% 33
Safari 45 FIC FIM II 5,5% 35
Renda Variável Global 13,5%
Trend Bolsa Americana Dolar FIM 8,0% 25
Trend Bolsa Americana FIM 5,5% 30

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no primeiro dia útil do mês. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Os fundos Multimercado trazem maior diversificação de estratégias. Além disso, os gestores dessa classe conseguem aproveitar oportunidades em prazos mais curtos, enquanto o investidor teria mais dificuldade e maiores custos. Importante ter um mix de estratégias nessa classe através dos fundos Macro, Long & Short e Quantitativos. 

Continuamos com 36% da carteira em Renda Variável, sendo 22,5% em Brasil e 13,5% em Internacional, dos quais 8% estão em fundos também expostos à variação do câmbio.

Para os clientes que estão começando agora, ou abaixo do percentual alvo ajustado, nossa recomendação é implementar novas posições ao longo de 3 a 5 meses, como explicamos nesse relatório.

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

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