Indústria de ETF’s no Brasil – Você sabia disso?

Entenda os principais números e fundos da indústria de ETF no Brasil


Compartilhar:


ETF’s Brasil

Depois dessa imersão sobre os principais números da indústria de ETF’s no Mundo, acesse aqui a 1ª publicação, abordaremos a seguir os detalhes e números da indústria local.

Segundo o último Boletim Mensal divulgado pela B3, no Brasil, existem 31 ETF’s listados na bolsa de valores, que representam um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 39 bilhões.

Em comparação, a indústria de ETF norte-americana possui nada menos que USD 6 trilhões em patrimônio em mais de 2.800 ETF’s listados. O que nos mostra que o Brasil está apenas no começo desta grande indústria.

Segundo ANBIMA, o mercado brasileiro de Fundos de Investimentos atingiu a marca de R$ 6 trilhões em 2020. O mercado de ETF’s no Brasil representa 0,65% de Market Share da indústria como um todo. Esse Market Share para o mercado Norte Americano está na casa dos 17,6%, o que mostra o enorme potencial para a indústria de ETF’s brasileira nos próximos anos.

I. Tipos de ETF

No Brasil existem apenas 3 classes de ETF, são eles:

  • Commodities;
  • Equities; e
  • Renda Fixa;

Dentro dessas 3 classes, igual acontece no mercado norte-americano, existem diversos segmentos que exemplificaremos abaixo:

II. ETF’s listados na B3

A indústria brasileira de ETF possui 31 ETF’s listados sendo 24 fundos de Renda Variável e 7 de Renda Fixa. Abaixo mostraremos as seguintes informações:

  1. ETF’s Listados
  2. Patrimônio Líquido;
  3. AUM por Gestora;
  4. Rentabilidade;
  5. Número de Investidores por ETF

1. ETF’s Listados

a) ETF de Renda Variável

b) ETF de Renda Fixa

2. Patrimônio Líquido

3. AUM Gestoras

4. Rentabilidade

5. Número de Investidores por ETF

III. Evolução dos Negócios

Segundo dados da B3, nos dois primeiros meses do ano de 2021, a indústria de ETF já bateu a marca de liquidez e a média diária de negócios de 2020 inteiro, atingindo a marca de 1.525 milhões de volume negociado e 250 mil de média diária de negócios.

No gráfico abaixo é possível verificar a evolução da indústria nesse quesito, principalmente na evolução de 716% no volume negociado (ADVT).

IV. Números de Investidores

A indústria de ETF atingiu, segundo a B3, o número de 287 mil de investidores, sendo que pessoa física representa 284 mil investidores, o que nos indica que a indústria ainda está começando a engrenar no País.

Ao compararmos o mercado Brasileiro em relação ao Norte Americana, vemos um enorme potencial de crescimento dado a relação da população total versus investidores ativos. O gráfico abaixo demonstra a capacidade de um mercado desenvolvido e maduro que serve de modelo para o mercado Brasileiro.

Fonte: Investment Company Instittue (IIC) e B3. Elaboração: XP Investimentos

V. Participação por Tipo de Investidor

Por mais que os investidores Pessoa Física representa 98% do número de investidores, a sua participação por volume negociado e em custódia ainda é pequeno, 14,20% e 18,60%, respectivamente.

Importante ressaltar que os Investidores Institucionais são responsáveis pela maior participação em ambos os casos, 34,20% e 76,12%, respectivamente.

Conclusão

No Brasil a indústria ainda está no começo, mas a XP Investimentos, desde o ano passado tem lançado algumas opções de ETF’s, sendo a pioneira em diversos segmentos.

Os ETF’s são uma ótima opção para o mundo de Renda Variável com potencial de diversificação para os investidores. Fiquem ligados pois continuaremos a monitorar esse segmento e trazer analises para ajudar no entendimento da tese.

Avaliação

O quão foi útil este conteúdo pra você?


Newsletter

Gostaria de receber nossos conteúdos por e-mail?

Cadastre-se e receba grátis nossos relatórios e recomendações de investimentos

Telegram XP

Acesse os conteúdos

Telegram XP

pelo Telegram da XP Investimentos

Leia também
Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

Corretora Home Broker Autorregulação Anbima - Ofertas Públicas Autorregulação Anbima - Private Autorregulação Anbima - Distribuição de Produtos de Investimentos

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Certificação B3

BMF&BOVESPA

BSM

CVM

Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.