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Frente à posse de Trump, Federal Reserve deixa grupo climático de bancos centrais | Café com ESG, 20/01

Bancos europeus consideram saída de aliança climática bancária; Fed deixa grupo climático de bancos centrais

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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do tema ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.

Principais tópicos do dia

• O mercado terminou a semana passada em território positivo, com o Ibovespa e o ISE subindo 2,9% e 2,1%, respectivamente. Em linha, o pregão de sexta-feira fechou com o IBOV avançando 0,9% e o ISE 0,5%.

• Do lado das empresas, os principais bancos da Europa estão reconsiderando sua filiação à Net Zero Banking Alliance (NZBA), após saída de pares norte-americanos, como JPMorgan, Citi e Goldman Sachs - de forma geral, os bancos europeus estão condicionando sua permanência à flexibilização das regras do NZBA.

• Na política, (i) o Federal Reserve anunciou na última sexta-feira (17) que deixou a Rede de Bancos Centrais e Supervisores para um Sistema Financeiro Mais Verde (NGFS), um órgão global de bancos centrais e reguladores que buscam formas de fiscalizar o risco climático no sistema financeiro - a medida foi tomada três dias antes da posse de Trump, que já criticou os esforços governamentais para sugerir políticas referentes às mudanças climáticas; e (ii) o governo do presidente Joe Biden informou na sexta-feira (17) que protegeu de qualquer recuperação pelo próximo governo cerca de 84%, ou US$ 96,7 bilhões, em concessões de energia limpa criadas pela Lei de Redução da Inflação - segundo a Casa Branca, o objetivo é garantir continuidade na política, com esses 84% já com projetos contratados entre as agências dos EUA e os beneficiários.

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Internacional

Empresas

Tennessee desiste do processo ESG da BlackRock depois que a gestora de ativos faz concessões

"O Tennessee desistiu de seu processo histórico contra a BlackRock depois que a gestora financeira de US$ 11,6 trilhões prometeu aumentar a divulgação e a conformidade com relação ao uso de fatores ambientais, sociais e de governança em seus investimentos. O procurador-geral republicano do estado, Jonathan Skrmetti, processou a BlackRock em 2023, acusando a gestora de dinheiro de violar as leis de proteção ao consumidor e de adotar uma abordagem inconsistente sobre a priorização de considerações ESG em detrimento do retorno dos investimentos. O Tennessee e a BlackRock fizeram um acordo na sexta-feira, com a última prometendo divulgar os motivos de seus votos em procurações corporativas e evitar coordenar essas decisões com outros investidores. A BlackRock também se submeterá a auditorias de conformidade para garantir que os votos dados por fundos não pertencentes ao ESG sejam feitos por motivos financeiros. Recentemente, a BlackRock se desligou do Net Zero Asset Managers, um grupo que coordenava as preocupações do setor com relação às mudanças climáticas. Não houve multa ou constatação de danos ao consumidor. O Tennessee se reservou o direito de entrar novamente com a ação judicial se a BlackRock não cumprir a decisão. A ação judicial foi parte de uma ofensiva de várias frentes contra a maior gestora de ativos do mundo e contra o investimento sustentável de forma mais ampla. Vários estados incluíram a BlackRock e outras empresas financeiras em listas de boicote por suposta hostilidade aos combustíveis fósseis, e os órgãos reguladores federais questionaram se o grupo é realmente um investidor passivo."

Fonte: Financial Times; 17/01/2025

Bancos europeus reavaliam colaboração climática à medida que alianças enfrentam dificuldades antes de Davos

"Os bancos europeus ameaçaram se retirar da maior aliança climática do setor, a menos que ela flexibilize suas regras, já que os executivos de ambos os lados do Atlântico se preocupam com o futuro da colaboração líquida zero antes da posse de Donald Trump. Os principais credores da Europa estão reconsiderando sua filiação à Net Zero Banking Alliance (NZBA), de acordo com três pessoas familiarizadas com suas ideias, depois que seus pares norte-americanos de grande porte, incluindo JPMorgan, Citigroup e Goldman Sachs, deixaram o grupo. Na sexta-feira, quatro dos maiores credores do Canadá também disseram que estavam se retirando da coalizão climática. Separadamente, os altos escalões do grupo guarda-chuva chamado Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz), do qual o grupo bancário fazia parte até o início deste mês, têm lutado para convocar uma reunião para discutir o futuro da colaboração climática, antes do Fórum Econômico Mundial em Davos nesta semana. Os “diretores” do Gfanz - lançado há quase quatro anos - normalmente se reúnem no primeiro trimestre de cada ano. Esse grupo inclui o executivo-chefe do HSBC, Georges Elhedery, Christian Sewing, do Deutsche Bank, e Sergio Ermotti, do UBS. No entanto, os esforços para organizar uma reunião nesta semana para discutir o futuro da aliança foram prejudicados por problemas de agenda, preocupações antitruste e distrações políticas, de acordo com pessoas familiarizadas com a situação. Em vez disso, uma reunião foi provisoriamente agendada para o início do próximo mês, disseram eles."

Fonte: Financial Times; 17/01/2025

Os principais bancos canadenses abandonam a coalizão climática global antes da posse de Trump

"Quatro dos maiores credores do Canadá disseram na sexta-feira que estavam se retirando de uma coalizão climática do setor bancário global, juntando-se a seis grandes bancos dos EUA. As saídas da Net-Zero Banking Alliance começaram com o anúncio feito pelo Goldman Sachs em 6 de dezembro e ocorrem antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca na próxima semana. Trump tem criticado os esforços dos governos para prescrever políticas de mudança climática. Os quatro bancos canadenses são o TD Bank, o Bank of Montreal, o National Bank of Canada e o Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). Os outros grandes bancos dos EUA que se retiraram são Wells Fargo, Citi, Bank of America, Morgan Stanley e JPMorgan. A Net-Zero Banking Alliance, uma iniciativa patrocinada pela ONU criada pelo ex-governador do Banco do Canadá, Mark Carney, foi lançada em 2021 para incentivar as instituições financeiras a limitar os efeitos das mudanças climáticas e pressionar para alcançar emissões líquidas zero. Os bancos canadenses disseram em declarações separadas que estavam equipados para trabalhar fora da aliança e desenvolver suas estratégias climáticas. “A NZBA foi formada em um momento em que o setor global estava ampliando os esforços para agir em relação ao clima e desempenhou um papel valioso na galvanização desses esforços e no estabelecimento de um impulso”, disse o CIBC em um comunicado. “Como esse espaço evoluiu e amadureceu, e tendo feito progressos significativos ao lado de nossos clientes nessas áreas, estamos agora bem posicionados para promover esse trabalho fora da estrutura formal da NZBA”, disse."

Fonte: Reuters; 17/01/2025

A Indonésia planeja oferecer certificados de crédito de carbono a compradores estrangeiros na próxima semana

"A Indonésia planeja começar a oferecer certificados de crédito de carbono a compradores internacionais na próxima semana, segundo a bolsa de valores de carbono do país, a fim de levantar fundos para ajudar nos esforços para atingir sua meta de neutralidade de carbono. A Indonésia é um arquipélago com a terceira maior área de floresta tropical do mundo, mas também é um dos dez maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo. A primeira oferta de certificados de crédito de carbono para compradores internacionais será lançada na segunda-feira, 20 de janeiro, informou a bolsa. Os certificados serão provenientes de reduções de emissões de vários projetos de energia na ilha de Java, no valor de 2,48 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), informou o Ministério do Meio Ambiente no início desta semana, de acordo com a agência de notícias estatal Antara. A Indonésia lançou o comércio de créditos de emissão de carbono para empresas nacionais em setembro de 2023, mas o mercado tem sido pouco líquido devido à falta de oferta e demanda. O valor de negociação em dezembro de 2024 foi de 50,64 bilhões de rupias (US$ 3,10 milhões), enquanto o volume de negociação atingiu 908.018 toneladas de CO2e, de acordo com a Autoridade de Serviços Financeiros da Indonésia. O novo presidente Prabowo Subianto tem planos de arrecadar fundos por meio da venda de compensações de carbono. No ano passado, ele disse que estava otimista quanto à possibilidade de a Indonésia atingir emissões líquidas zero em 2050, uma década antes do que o objetivo anterior, inclusive com a aposentadoria das usinas elétricas movidas a carvão."

Fonte: Reuters; 17/01/2025

Biden protege 84% dos subsídios de energia limpa do IRA de serem recuperados

"O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, protegeu cerca de 84%, ou US$ 96,7 bilhões, em concessões de energia limpa criadas por sua lei climática, de qualquer recuperação pelo próximo governo, disse uma autoridade da Casa Branca na sexta-feira. Os 84% dos subsídios da Lei de Redução da Inflação foram “obrigados”, o que significa que os contratos foram assinados entre as agências dos EUA e os beneficiários. O governo que está deixando o cargo espera que isso ajude a dar continuidade à implantação de energia limpa mesmo após a posse do presidente eleito Donald Trump na segunda-feira, um cético em relação às mudanças climáticas que prometeu rescindir todos os fundos da IRA não utilizados. Aqui estão alguns exemplos de programas que foram autorizados. Cerca de 94% do financiamento do Departamento de Energia para programas estaduais de descontos em eficiência energética para reformas de residências e eletrodomésticos, ou cerca de US$ 8,8 bilhões, já foram utilizados. Um programa do Departamento de Agricultura dos EUA para ajudar as cooperativas elétricas a obter mais energia limpa foi autorizado em 97%, ou cerca de US$ 9,45 bilhões. Na Agência de Proteção Ambiental, cerca de US$ 38 bilhões foram comprometidos, com 100% de um fundo de redução de gases de efeito estufa comprometido e cerca de 94% de todos os seus programas de subsídios IRA comprometidos. Cerca de US$ 11 bilhões foram anunciados, mas não autorizados. Grande parte desse valor é para os próximos anos fiscais e para os programas do USDA."

Fonte: Reuters; 17/01/2025

Federal Reserve deixa grupo global de regulações sobre mudanças climáticas

"O Federal Reserve anunciou nesta sexta-feira (17) que deixou um órgão global de bancos centrais e reguladores que buscam formas de fiscalizar o risco climático no sistema financeiro. Em um comunicado, o Fed afirmou que está deixando a Rede de Bancos Centrais e Supervisores para um Sistema Financeiro Verde pelo fato de o alargamento de suas atribuições ter se expandido para além dos mandatos do Fed. O banco central se juntou ao grupo em 2020. A medida foi tomada três dias antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que já criticou os esforços governamentais para sugerir políticas referentes às mudanças climáticas. O grupo, formado em 2017, tem o objetivo de ajudar os bancos centrais e supervisores a integrarem os riscos decorrentes da mudança climática em seu trabalho de definir a política monetária e supervisionar o sistema financeiro. Um porta-voz do grupo não respondeu imediatamente a um pedido para que comentasse sobre o tema. Nos últimos anos, o Fed tomou algumas atitudes para integrar as mudanças climáticas ao seu trabalho, por meio de análises e relatórios preliminares, mas o presidente Jerome Powell insiste que o banco tem um papel limitado. Ele sustenta que o Federal Reserve não é responsável por estabelecer políticas quanto às mudanças climáticas, algo que deveria ficar a cargo do Congresso."

Fonte: InfoMoney; 17/01/2025

Governo australiano promete US$ 1,24 bilhão em incentivo ao alumínio verde

"O governo trabalhista da Austrália prometeu, na segunda-feira, 2 bilhões de dólares australianos (US$ 1,24 bilhão) em créditos de produção para ajudar as quatro fundições de alumínio do país a mudar para energia renovável antes de 2036. O alumínio é um dos metais não ferrosos mais poluentes a serem fabricados, já que sua produção atual é alimentada principalmente por carvão. O alumínio verde geralmente se refere ao metal produzido com energia solar, eólica ou hidrelétrica. As quatro fundições de alumínio do país são administradas pela Rio Tinto e pela Alcoa. O primeiro-ministro Anthony Albanese, em seu último discurso eleitoral, disse que as fundições receberiam apoio do governo para cada tonelada métrica de alumínio de baixo carbono que produzissem. Seu governo de centro-esquerda fez da energia renovável um tema importante antes de uma eleição nacional, que deve ser convocada até maio. O governo australiano tem como meta que 82% do fornecimento de energia seja proveniente de fontes renováveis até 2030, mas continua bem aquém da meta, com 40% atualmente, mesmo depois de se comprometer a subscrever novos projetos de energia eólica, solar e de baterias com mais de A$ 40 bilhões. “Queremos que os trabalhadores australianos façam mais coisas aqui”, disse Albanese em um comunicado. “Temos todos os ingredientes aqui para um setor de metais líder mundial - desde os melhores recursos solares e eólicos até os minerais e instalações essenciais, além de uma força de trabalho altamente qualificada.”"

Fonte: Reuters; 19/01/2025

UE planeja proibir “produtos químicos eternos” em produtos de consumo

"A Comissão Europeia pretende propor a proibição do uso de PFAS, ou “substâncias químicas eternas”, em produtos de consumo, com isenções para usos industriais essenciais, disse à Reuters o chefe de meio ambiente da UE. As PFAS, ou Substâncias Perfluoroalquílicas e Polifluoroalquílicas, não se decompõem no meio ambiente, o que gera preocupações sobre as consequências de seu acúmulo nos ecossistemas, na água potável e no corpo humano. Elas são usadas em milhares de itens, desde cosméticos e panelas antiaderentes até aeronaves e turbinas eólicas, devido à sua resistência a temperaturas extremas e à corrosão. “O que sabemos que estamos buscando é a proibição de produtos de consumo”, disse a Comissária do Meio Ambiente da UE, Jessika Roswall, em uma entrevista à Reuters. “Isso é algo importante para nós, seres humanos, é claro, mas também para o meio ambiente, e acho que também para a indústria, para que saibam como eliminar gradualmente o PFAS.” A Dinamarca, a Alemanha, a Holanda, a Noruega e a Suécia apoiaram uma ampla proibição dos PFAS há quase dois anos, mas Roswall disse que a proposta da UE provavelmente não será apresentada antes do ano que vem, no mínimo, uma vez que as isenções “essenciais” serão determinadas. Os inaladores para asma e os semicondutores usados em tecnologias verdes, como os veículos elétricos, são alguns dos possíveis usos “essenciais”, observou ela, embora também enfrentem restrições, inclusive quanto à forma de descarte."

Fonte: Reuters; 19/01/2025

Fórum Econômico Mundial começa nesta segunda com as atenções voltadas para Trump

"O Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) 2025 começa hoje (dia 20) em Davos, nos alpes suíços, e vai até o dia 24, com todas as atenções voltadas para a posse do presidente americano Donald Trump, para seu segundo mandato. O evento costuma ser um termômetro para as discussões político-econômicas, mas neste ano sofreu um esvaziamento de importantes autoridades globais. Os Estados Unidos estão no centro dos holofotes com a posse de Trump e os potenciais impactos para a economia global e preocupações geopolíticas. O tema do evento deste ano será Cooperação na Era da Inteligência. Importantes autoridades brasileiras, como os ministros do Meio Ambiente, Marina Silva, e de Energia, Alexandre Silveira, cancelaram a viagem para o evento na Suíça por conta da primeira reunião ministerial de 2025, marcada para hoje na Granja do Torto, em Brasília, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, e o governador do Pará, Helder Barbalho, estarão presentes no WEF. A assessoria de Silveira informou que o ministro poderá retomar a agenda nos alpes suíços durante esta semana após os compromissos em Brasília, mas não deu detalhes. Já a ministra Marina Silva, que tinha uma palestra prevista para o Fórum Econômico Mundial, também tem agenda na terça-feira (21) no país, para o anúncio da presidência da Cop30, que será realizada neste ano no país. Na terceira gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, o governo brasileiro tem tido baixa participação no WEF."

Fonte: Valor Econômico; 20/01/2025

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
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