Notícias Diárias do Setor Financeiro | 16/01 – 20/01

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 20

Comunicados e Fatos Relevantes

• Banco do Brasil - Fato Relevante
• Banco do Brasil - Fato Relevante
• IRB - Fato Relevante
• BMG - Fato Relevante
• Banco do Brasil - Comunicado ao Mercado
• Santander - Comunicado ao Mercado
• Méliuz - Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Crédito deve crescer em torno de 14% em 2022, com alta de 17,6% nos recursos voltados às famílias; Pesquisa da Febraban mostra também que expansão da carteira no mês de dezembro pode chegar a 1%, a 11ª alta consecutiva no ano.
• Especial: Bancos tentam na justiça evitar devolver recursos que americanas já pagou; Bancos credores que já receberam pelos empréstimos dados à Americanas agora pedem à Justiça para não terem que devolver os dinheiro de volta à varejista, que anunciou um rombo de R$ 20 bilhões na semana passada.
• BTG/Pan, Inter e C6 lideram ranking de reclamações entre 15 maiores, diz BC; O BTG Pactual/Banco Pan liderou o ranking de reclamações entre as 15 maiores instituições financeiras e de pagamento do Brasil no quarto trimestre de 2022, informou nesta quinta-feira, 19, o Banco Central (BC).
• Risco de calote da Americanas pode tirar R$ 7 bilhões de bancos; O "fator Americanas" pode obrigar os bancos a reservar em balanço pelo menos R$ 7 bilhões para cobrir o eventual risco de calote da varejista.
• Morre o banqueiro Flávio Pentagna Guimarães, do BMG, aos 94; Empresário mineiro deixa 5 filhos, 12 netos e 12 bisnetos.
• Santander (SANB11) aprova pagamento de JCP aos acionistas no valor de R$ 1,7 bilhão; Farão jus aos juros sobre o capital próprio os acionistas que estiverem posicionados nos ativos no dia 26 de janeiro de 2023.
• Tarciana Medeiros anuncia três mulheres para vice-presidências do BB; Também foram anunciados dois novos vice-presidentes e outros três cargos ainda estão com nomes indicados por Jair Bolsonaro.
• Banco Central autoriza Flamengo e BRB a formarem empresa para gerenciar banco digital; Empresa, que também deve adotar o nome Nação BRB Fla, fará a gestão dos negócios e dos clientes da plataforma.
• Pedido de RJ da Americanas irrita ainda mais os bancos; Companhia pede proteção judicial para dívidas de R$ 43 bilhões.
• Conselheiros do BNDES renunciam e banco aprova substitutos; Quatro conselheiros independentes do BNDES entregam cargos quando governo discute mudar Lei das Estatais.
• Caixa inicia reformulação pelas vice-presidências de Governo, Habitação, Gestão e Financeiro, segundo fontes; Vice-presidentes dessas áreas foram comunicados, em rápida conversa com a nova presidente, Rita Serrano, de que haverá substituição no comando dos setores.
• Crédito deve apresentar crescimento de 14% em 2022, aponta prévia da Febraban; “Nossa pesquisa mostra que teremos o terceiro ano de expressivo crescimento na concessão de crédito para as famílias e empresas, após as altas de 15,6% e 16,3% em 2020 e 2021", diz Isaac Sidney.
• Banco do Brasil nomeia novos vice-presidentes de Corporativo e Atacado; Na véspera, o BB já havia nomeado três novos vices, nas primeiras mudanças desde que Tarciana Medeiros tomou posse como presidente do banco.

Indústria de Pagamentos

• Cartões de crédito e de loja batem recorde de uso por endividados em 2022; Entre os endividados, 86,6% citaram cartão de crédito como modalidade de crédito favorita, ante 82,6% em 2021.
• Linx e Stone lançam ferramenta que integra software de gestão a ‘maquininha’ sem fio; Um dos objetivos é dar segurança e agilidade às operações de delivery.

Indústria de Seguros

• IRB anuncia Daniel Castillo como novo vice-presidente de subscrição; Até então, diretor-presidente Marcos Falcão ocupou o cargo interinamente.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• BC aprova novas regras sobre constituição e funcionamento de grupos de consórcios; O Banco Central aprovou novas regras sobre a constituição e o funcionamento de grupos de consórcios no País.
• Méliuz demite 6% dos funcionários e alega reestruturação e cenário econômico; O Méliuz, especializado em cashback, é mais uma empresa de tecnologia a anunciar demissões.
• Campos Neto relativiza crítica de Lula, mas reforça defesa à independência do BC; Ele argumentou que informações são retiradas de contexto em algumas entrevistas e colocou as declarações de Lula em perspectiva.
• Endividamento e inadimplência atingem nível recorde em 2022; Segundo pesquisa mensal da CNC, 77,9% do total de consumidores relataram ter dívidas, na média de 2022, enquanto 28,9% relataram ter contas ou dívidas em atraso; ambos os níveis são os maiores da série histórica, iniciada em 2011.
• Desenrola: Programa de campanha de Lula deve dar desconto em dívidas para quem ganha até R$ 2,6 mil; Ideia inicial é que fundo garantidor com recursos do Tesouro seja criado para garantir as operações de renegociação de dívidas.
• Mulheres mais pobres e de até 35 anos lideram perfil dos endividados; Elas também estavam com mais dívidas atrasadas do que os homens, mostra pesquisa da CNC.
• Episódio da Americanas já tem repercussão em emissões de dívida; Banco de investimento posterga ofertas e garantia firme fica mais cara.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• Neobanks & Fintechs: Todos os olhos no crescimento (link)
• Feedback B3 Day 2022 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia Guidance para 2023 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Out/2022) (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados pressionados por despesas operacionais e custos de captação | 3T22 Revisão (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados pressionados por receitas mais fracas, mas perspectiva continua positiva | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Resultados sólidos apesar do ADTV pressionado | Revisão 3T22 (link)
• Itaú (ITUB4): Resultados positivos em geral | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia a compra de 100% da Neurotech, empresa de Inteligência Artifical, Machine Learning e Big Data (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados fortes de cima a baixo | Revisão 3T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados pressionados por NII mais fraco e provisões crescentes | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados fracos – O crescimento robusto afetou as despesas operacionais | Revisão 3T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados sólidos impulsionados pelo crescimento robusto em todas as linhas de receita | Revisão 3T22 (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? – Parte 2 (link)
• Feedback da Estrada - Parte II (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Set/2022) – Crédito segue crescendo dois dígitos; Inadimplência mantém tendência de aumento gradual (link)
• Santander (SANB11): Resultados Pressionados pela Menor Margem Financeira | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz avalia potencial segregação de Bankly (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? (link)
• Destaques Operacionais da B3 (link)
• Alteração das regras para a negociação de grandes volumes pode afetar a B3 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Ago/2022) – Demanda não dá sinais de desaceleração; Inadimplência tem crescimento marginal (link)
• Feedback da Estrada (link)
• Mercado de Capitais: Tempos difíceis criam dias melhores (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Feedback Itaú day (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 - Elevando a barra do Guidance (link)
• Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
• Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
• Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
• Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
• Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
• Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
• Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
• Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
• Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
• Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)

Quinta-feira, 19

Comunicados e Fatos Relevantes

• Banco do Brasil – Fato Relevante
• BTG Pactual – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Vitória do BTG na Justiça pode antecipar recuperação judicial da Americanas; Agora, o banco deverá partir para novas frentes, como buscar responsabilização pelo rombo, dizem fontes.
• Americanas leva a bancos mensagem de que será preciso combinar capitalização e conversão de dívidas, dizem fontes; Esse tem sido o teor das conversas entre o Rothschild, contratado pela companhia nesta semana para assessorá-la na renegociação de suas dívidas, e os credores, apurou o Valor.
• BB anuncia novos vice-presidentes de Varejo, Gestão de Riscos e Tecnologia; Anúncios fazem parte das primeiras mudanças no alto escalão do Banco do Brasil promovidas após Tarciana Medeiros tomar posse como presidente.
• BB é eleito o banco mais sustentável do mundo pela quarta vez; BB é a única empresa brasileira premiada, figurando na 15ª posição no ranking geral.
• Banco Inter planeja chegar a 60 milhões de clientes em cinco anos; O banco também projeta 30% de retorno sobre patrimônio (ROE) e 30% de índice de eficiência no período.
• Inter projeta ROE de 30% em 2027; mercado vê com ceticismo; O Inter disse hoje que espera atingir um ROE de cerca de 30% em 2027 – um patamar acima do retorno dos bancões e quase inimaginável quando se considera sua rentabilidade atual, bem próxima de zero.
• Nubank lança cartão adicional que pode ser destinado a adolescentes; Função permite compartilhar parte do limite sem nenhum custo extra.
• Itaú e Safra pedem à Justiça que recursos da Americanas em bancos não sejam sacados sem autorização; Itaú Unibanco e Safra pediram à Justiça nesta quarta-feira que a Americanas só possa sacar dinheiro depositado em contas nesses bancos com autorização judicial, apurou o Valor. A solicitação é a mesma que foi feita pelo Bradesco.
• Bradesco pede à Justiça que Americanas só possa sacar recursos com autorização; Segundo maior banco privado brasileiro se soma a outras instituições financeiras que apresentaram recurso para tentar garantir o acesso a recursos da varejista.
• Banco Bradesco reteve mais de R$ 450 milhões no Caixa das Americanas; Varejista deve antecipar o pedido de recuperação judicial.
• Credit Suisse adianta bônus em dinheiro a executivos seniores; Banco tenta reter talentos em meio a uma ampla reestruturação; beneficiários precisariam reembolsar os fundos proporcionalmente caso deixem a instituição dentro de três anos.
• BofA congela contratações e contém custos com risco de recessão; É uma restrição maior do que a decisão no final do ano passado de diminuir o ritmo de contratações depois que menos funcionários saíram por conta própria.
• Goldman Sachs entra com recurso na Justiça contra tutela cautelar da Americanas; Instituição financeira pede suspensão da medida judicial que impede à varejista receber cobranças.

Indústria de Pagamentos

• Indústria de pagamentos ainda é muito focada na loja física, diz Worldpay; Diagnóstico é da Worldpay from FIS, especializada no comércio eletrônico.
• Mercado Pago lança nova função para ajudar usuários a guardar dinheiro; Batizada de “reservas programadas”, é uma evolução das “reservas”, lançadas há três meses, que são similares ao que outros bancos digitais já oferecem.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Um terço dos fundos de crédito privado têm rentabilidade negativa entre os dias 11 e 16, em meio ao escândalo da Americanas; Intervalo coincide com a revelação de inconsistências contábeis da ordem de R$ 20 bilhões reveladas pela administração da Americanas uma semana atrás.
• Americanas pode trazer perda bilionária para seguro de crédito; Aprovação de uma eventual recuperação judicial é gatilho para indenizações na modalidade que podem atingir bilhões de reais.
• BoJ ignora pressão e mantém sua política; Taxa de depósito segue negativa em -0,1% no Japão; reação à decisão foi sentida pelos mercados globais.
• O que a Americanas ainda precisa explicar aos investidores; Está claro que já se sabe muito mais do que está no fato relevante do dia 11 de janeiro. Só falta a empresa falar.
• Recuperação judicial da Americanas deve ser a 4ª maior da história brasileira; Antes dela estão Odebrecht (R$ 80 bilhões), Oi (R$ 65 bilhões) e Samarco (R$ 55 bilhões). Depois de Americanas, aparecem na lista Sete Brasil (R$ 19 bilhões) e OGX (R$ 12,3 bilhões).
• EXCLUSIVO: Americanas tem só R$ 800 milhões no caixa; RJ é iminente; Com situação de liquidez periclitante - longe dos R$ 7,8 bi sinalizados na semana passada - varejista tenta reverter compensações de bancos enquanto ajeita a papelada.
• B3 estuda tirar Americanas de Índice de Sustentabilidade Empresarial; A empresa continuará, porém, classificada como Novo Mercado na Bolsa de São Paulo.
• Haddad indica reforma do Imposto de Renda no segundo semestre; Segundo ministro, é preciso reequilibrar o sistema tributário do país.
• Lula critica autonomia do Banco Central: ‘Por que o BC é independente e a inflação está do jeito que está?’; Este é o primeiro governo em que o presidente da República não indicou o chefe do Banco Central, que agora cumpre mandato até 2024.
• Lula fala. Câmbio e juros disparam; Era uma quarta-feira calma no mercado. As árvores balançavam ao sabor do vento e crianças passeavam tranquilamente na pracinha, até que… mais um meteoro retórico do Presidente Lula atingiu a Faria Lima, com o impacto de sempre.
• Corretora Genesis está perto de abrir falência nos EUA, diz agência; Empresa estaria negociando os termos da reestruturação com credores antes de abrir processo nos tribunais.

Quarta-feira, 18

Indústria Bancária

• BTG entra com mandado de segurança contra decisão que suspende cobrança de dívidas da Americanas; É a terceira tentativa do banco, que tem exposição de R$ 3,1 bilhões à varejista, de reverter a situação.
• Em petição, Americanas diz que BTG agiu 'de forma ilegal' e 'arbitrária'; Documento é parte de mais um round da disputa travada desde a semana passada entre o banco e a varejista, que informou ao mercado inconsistências contáveis em torno de R$ 20 bilhões.
• Rothschild tem conversas individuais com credores da Americanas, mas ainda não levou proposta; Nessa primeira abordagem, o executivo Luiz Muniz tenta entender a intenção de cada instituição financeira.
• Captação da XP tem nova baixa no 4º trimestre; Cifra ficou em R$ 31 bilhões, queda de 11% no trimestre e 36% no comparativo anual.
• XP: cortes podem chegar a 10% da empresa; O ano passado terminou com uma mensagem dura da direção da XP e especialmente do fundador e presidente do conselho Guilherme Benchimol à equipe.
• Lula quer BB 'campeão de crédito' consignado e com foco nos mais pobres; Na posse de Medeiros, presidente fala em ‘incluir pobre na economia’ e querer que ‘banco faça a sua parte’.
•  UBS ‘contraria tendência’ de cortes nos grandes bancos, diz CEO; CEO diz que negócio de gestão de patrimônio segue com crescimento robusto e que instituição está contratando para 'cargos críticos'.
• Citi convoca trabalhadores remotos improdutivos para treinamento; Banco tem uma das políticas mais flexíveis quando se trata do trabalho remoto.
• Nubank capta US$ 150 milhões com IFC para financiar operação na Colômbia; Banco digital possui mais de 440 mil clientes e é o emissor de cartões que mais cresce no país.
• Como a crise na Americanas afetou o dinheiro de clientes do Nubank? Entenda; Maior fundo de renda fixa do Brasil revoltou investidores na última sexta-feira ao registrar rentabilidade negativa.
• Lucro e receita do Morgan Stanley no 4º trimestre superam expectativas; O banco de investimento reportou lucro de US$ 2,11 bilhões, ante US$ 3,59 bilhões anotados no mesmo período de 2021; analistas esperavam um lucro menor.
• Lucro e receita do Goldman Sachs no 4º trimestre ficam abaixo das estimativas; O banco de investimento reportou lucro de US$ 1,19 bilhão, ante US$ 3,81 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior.
• Neon estreia venda de seguros com proteção para bens e dinheiro; Apólice traz proteção para saques, compras, Pix e qualquer transferência feita sob ameaça.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Renda fixa tem recorde, mas captações totais recuam; Emissões no mercado de capitais doméstico diminuem 11% em 2022, diz Anbima.
• Fitch corta para ‘C’ a nota de crédito da Americanas; Na noite de segunda-feira, a S&P já havia cortado a nota de crédito.
• B3 avalia excluir Americanas de índice de sustentabilidade; Varejista, no entanto, deve continuar no Novo Mercado, já que o segmento não tem a prerrogativa de exclusão.
• Inflação, termos de troca e relação do Brasil com economia global; Cabe questionar os desdobramentos no país das mudanças no cenário externo.
• Vai ganhar o jogo empresa que tem valor e crescimento, diz presidente da B3; A empresa tem reafirmado sua estratégia de avançar no segmento de tecnologia e de data analytics, algo que pode garantir uma nova expansão.
• PIB cresce 3% em 2022, mas 4º trimestre sinaliza economia mais fraca para 2023, diz FGV; Desempenho do Monitor do PIB de novembro sinaliza taxa de crescimento entre 0,1% e 0,2% para o último trimestre do ano passado, e com isso, a expansão econômica deve arrefecer em 2023, avalia economista da fundação.
• Mínimo seguirá em R$ 1.302 'por enquanto', diz fonte do governo;
• Haddad indica reforma do Imposto de Renda no segundo semestre; Segundo ministro, é preciso reequilibrar o sistema tributário do país.

Terça-feira, 17

Indústria Bancária

• Fundo de ‘reserva de emergência’ do Nubank sofre com Americanas e revolta clientes; O veículo tem exposição a debêntures emitidas pela varejista e, com a marcação a mercado dos papéis, teve sua rentabilidade negativamente afetada nos últimos dias.
• BofA questiona na Justiça tutela cautelar obtida pela Americanas; Bank of America quer que contratos de derivativos possam vencer antecipadamente.
• XP demite CEO de unidade nos Estados Unidos, diz fonte; O desligamento está relacionado a ajustes para ganhos de eficiência que a XP Inc. tem feito após um 2022 complicado para o mercado de capitais e de investimentos, segundo uma fonte.
• Suspeita de corrupção afasta CEO do Banpará; O caso provocou o afastamento da presidente da instituição, Ruth Pimentel Méllo, e do diretor financeiro, Vando Ferreira. Depois de o conselho de administração retirar temporariamente os dois das suas funções, o governo paraense, que é o acionista controlador, iniciou uma batalha para trocar quatro dos sete membros do colegiado.
• Bradesco estuda fundos e plataforma ‘cripto’; Banco aguardava evolução regulatória e posicionamento dos demais players para anunciar estratégia no segmento.
• Bancos ocidentais encontram maior dificuldade para deixar a Rússia; Novas regras de Putin dificultam o fechamento de transações no segmento.
• Justiça nega novamente pedido do BTG para bloqueio de R$ 1,2 bi da Americanas; A Justiça indeferiu novamente o pedido do BTG para suspender a decisão que protege a Americanas da cobrança de dívidas por um mês. O banco apresentou um recurso no fim de semana, mas teve o pedido negado pelo desembargador de plantão.
• Banco Votorantim pede ao Judiciário não ter que liberar valores à Americanas; Receio da instituição financeira, segundo os autos do processo, é o dinheiro “desaparecer”.
• Banco americano é multado em US$ 31 milhões por negar crédito a bairros negros; A recusa do City National Bank em conceder crédito a pessoas de minorias raciais teria ocorrido de 2017 a 2020, segundo o Departamento de Justiça americano.
• Lula: “Vamos incluir de novo pobre na economia e queremos que BB faça sua parte”; Na posse de Tarciana Medeiros como nova presidente do BB, Lula também falou sobre o machismo nas instituições e reiterou importância de equidade.
• Target Bank amplia crédito a setor de carga rodoviária; O Target Bank, banco digital voltado para soluções tecnológicas e financeiras especializado no transporte rodoviário de carga, encerrou 2022 com mais de R$ 73 milhões em créditos concedidos para alavancar negócios do setor no país.
• Ação do Bradesco (BBDC4) é destaque negativo e BB (BBAS3) é maior alta em 12 meses entre “bancões”: tendência continuará?; Analistas traçam diferentes cenários para setor mas, no geral, ainda destacam BB entre preferidas (ao lado de Itaú), ainda que ponderando risco político.
• BNDES deve financiar exportações de produtos industrializados, diz Alckmin; Ministro diz que Brasil perdeu espaço para China na exportação a países como Argentina por falta de financiamento.

Indústria de Pagamentos

• PagSeguro e will bank cortam funcionários em meio a onda de demissões no mundo da tecnologia; PagSeguro afirmou que está implementando uma redução de 7% de seus profissionais; will bank não informou tamanho do corte.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Americanas define Rothschild como interlocutor com bancos; Butique vai assessorar varejista nas tratativas de dívida local e internacional.
• S&P corta nota de crédito da Americanas e retira ratings de recuperação de dívida; A agência de classificação de riscos e crédito cortou a nota de crédito da Americanas de ‘B’ na escala global e ‘br-A’ na nacional para ‘D’ (default geral).
• Americanas: Rial deixa de intermediar negociação com credores, diz fonte; Os bancos vinham pressionando por um interlocutor próximo dos acionistas. O Rothschild fez uma série de operações com o trio nos últimos anos.
• Perdas com Americanas nos fundos de investimento chegam a quase 7%; Nas carteiras de ações, avaliação é que estragos são mais limitados; nos portfólios de renda fixa com crédito privado, caso pode ter repercussão mais duradoura.
• Investidor institucional tem a menor participação na bolsa em 12 anos; Participação da categoria cai de 35% do volume de negócios em 2019 para 23,7%.
• Volume médio negociado em ações cai 1,9% em dezembro, para R$ 29,26 bi, diz B3; A B3 encerrou dezembro com 5,8 milhões de contas, um incremento de 17,4% em 12 meses, com o número de investidores individuais em 5 milhões, alta de 19%.
• Juros futuros avançam com inflação e reajuste do salário mínimo no radar; A taxa do DI para janeiro de 2024 subiu de 13,42% do ajuste anterior para 13,54% e a do DI para janeiro de 2027 foi de 12,20% para 12,48%.
• Economistas veem pico de juros do BCE em 3,25% e corte em julho; Cenário previsto por economistas sugere uma mudança drástica que o BCE não vislumbra.
• Placar na Justiça sobre PIS/Cofins de receitas financeiras está empatado; Balanço da PGFN aponta 25 ações e 2 decisões, uma a favor e outra contra a União.
• Governo reduz créditos de contribuições sociais; Duas novas normas retiraram o ICMS e o IPI do cálculo dos créditos de PIS/Cofins.
• Mercado eleva projeção do IPCA em 2023 de 5,36% para 5,39%, aponta Focus; Mediana das projeções dos especialistas coletadas pelo BC para a inflação em 2025 foi de 3,30% para 3,50%.
• Mercado espera aberturas de capital, após ‘jejum’ em 2022; Empresas ligadas ao setor de infraestrutura, mais resilientes às oscilações econômicas, estão de olho possibilidade de abrir capital.

Segunda-feira, 16

Indústria Bancária

• Bancos credores da Americanas decidem ir à Justiça contra decisão que suspende cobrança de dívidas; Primeiro recurso já foi impetrado pelo BTG, que tem créditos de R$ 1,9 bilhão com a varejista.
• Bancos vão à Justiça contra Americanas; Conversa azeda após varejista obter proteção contra credores por 30 dias, BTG fala em ‘fraude confessada’.
• Suspeita de corrupção afasta CEO do Banpará; Mais de 20 anos depois de estar no centro de um escândalo que levou à renúncia do então senador Jader Barbalho, o Banco do Estado do Pará (Banpará) está envolvido novamente em suspeitas de corrupção.
• Credit Suisse prepara demissões na Europa; Cortes vão atingir mais de 10% do banco de investimento, segundo pessoas a par do assunto.
• Dívida da Americanas com bancos soma R$ 18,5 bilhões, segundo fontes; A dívida da Americanas com bancos chega a R$ 18,5 bilhões, sendo R$ 13,6 bilhões apenas com risco sacado, segundo fontes do mercado ouvidas pelo Valor.
• Goldman perde US$ 1,2 bi em 9 meses com negócios de varejo; A nova divisão Platform Solutions é uma versão reduzida do que antes era o objetivo do banco americano de invadir o mercado de varejo.
• Bradesco estreia no mundo dos tokens com operação de R$ 10 milhões; Transação consiste em transformar um ativo financeiro em um ativo digital.
• Americanas: Justiça nega recurso do BTG para reter R$ 1,2 bilhão e nomeia administrador judicial; Banco de André Esteves argumentou que "fraude confessa" não é caso de proteção judicial.
• Crise da Americanas: bancos devem iniciar batalha judicial para liberar cobrança de dívidas; BTG Pactual foi o primeiro a recorrer e subiu o tom na disputa.
• As duríssimas palavras do BTG contra Lemann e 3G Capital no caso Americanas; Ação diz que trio é 'fraudador': 'semideuses do capitalismo (...) pegos com a mão no caixa'.
• Lojas Americanas: presente em lista de credores, BNDES tem a receber R$ 2,4 bilhões; Empresa pública abriu linhas de crédito para a empresa em abril e maio de 2018.
• BTG Pactual (BPAC11) tenta recurso contra liminar da Americanas (AMER3), mas pedido é negado; Banco acusa a varejista de fraude e pede bloqueio de R$ 1,2 bilhão referente a dívidas de financiamento.
• Dívida da Americanas (AMER3) nas operações de ‘risco sacado’ soma R$ 13,6 bilhões, diz jornal; Bradesco, Itaú e Safra são os principais credores da empresa, que obteve liminar que evita bloqueio e sequestro de recursos.
• Bancos credores aceitam rolar dívidas da Americanas; Os bancos credores da Americanas concordaram em rolar a dívida da companhia, para evitar que ela quebre e gere efeito cascata tanto no sistema financeiro quanto no varejo.
• BNDES dá posse a quatro dos oito diretores indicados por Mercadante; Quatro dos oito novos membros da diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já indicados pelo futuro presidente, Aloizio Mercadante, já tomaram posse, informou nesta sexta-feira, 13, a instituição de fomento.
• BB confirma posse de Tarciana Medeiros na presidência no banco no dia 16; O Banco do Brasil confirmou nesta sexta-feira, 13, que a posse de Tarciana Medeiros na presidência da instituição acontecerá na próxima segunda-feira, 16.
• Cade aprova consolidação do controle do banco PSA e PSA Corretora pelo Stellantis; A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração envolvendo o Banque PSA Finance S.A.; Stellantis Services Ltd.; Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.; Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A.; Banco PSA Finance Brasil S.A. e PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda.
• Wells Fargo tem queda no lucro líquido para US$ 2,864 bi no 4º trimestre de 2022; O Wells Fargo registrou lucro líquido de US$ 2,864 bilhões no quarto trimestre de 2022, com lucro por ação ajustado de US$ 0,67.
• Citigroup tem queda no lucro líquido para US$ 2,5 bi no 4º trimestre de 2022; O Citigroup registrou lucro líquido de US$ 2,5 bilhões no quarto trimestre de 2022, ou US$ 1,16 por ação diluída.
• JP Morgan amplia lucro no 4º trimestre de 2022 para US$ 11 bi; O JPMorgan Chase teve lucro líquido de US$ 11 bilhões no quarto trimestre de 2022, um resultado 6% maior do que o ganho de US$ 10,4 bilhões apurado em igual período de 2021, segundo balanço publicado nesta sexta-feira, 13.
• BANK OF AMERICA tem alta no lucro líquido a US$ 7,1 bi no 4º trimestre; O Bank of America (BofA) registrou lucro líquido de US$ 7,1 bilhões no quarto trimestre de 2022, ou US$ 0,85 por ação diluída.

Indústria de Pagamentos

• Cerc atinge R$ 1 tri em recebíveis de cartões; Volume referente ao total de transações feitas em “maquininhas” e registradas na empresa foi alcançado um ano e meio após sistema entrar em funcionamento.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Ex-secretário de Fazenda de SP, Felipe Salto será sócio da Warren Renascença; Antes de atuar na gestão do ex-governador Rodrigo Garcia (PSDB), no ano passado, economista ocupou a diretoria-executiva da IFI, órgão de monitoramento da política fiscal ligado ao Senado.
• Investidor institucional reduz fatia na bolsa; Participação da categoria cai de 35% do volume de negócios em 2019 para 23,7%.
• Estrangeiros aportam R$ 689 mi na B3 na quarta e superávit anual sobe para R$ 1,54 bi; No mesmo dia, o investidor institucional sacou R$ 614,4 milhões e o investidor individual retirou R$ 155,4 milhões.
• Vinci Partners prepara novo fundo de US$ 1 bi para comprar empresas; Será o quarto fundo de private equity da gestora, que já investiu em nomes como Domino’s, Vitru e o Burger King.
• XP dobra tamanho de private equity de varejo; Comandada por Chu Kong, gestora busca R$ 2,9 bilhões para o segundo veículo.
• Com papel da Americanas na carteira, fundo do Nubank tem perda e revolta clientes; Nu Reserva Imediata é o maior fundo de renda fixa do país, com 1,3 milhão de cotistas.
• A Bamboo quer dar acesso ao mercado de capitais – sem passar pelos bancos; Os bancos de investimento operam num setor tradicional, que tem um mercado endereçável significativo e onde as coisas são feitas mais ou menos da mesma forma há décadas.
• Blackrock tem queda no lucro líquido para US$ 1,259 bi no 4º tri de 2022; A BlackRock registrou lucro líquido de US$ 1,259 bilhão no quarto trimestre de 2022, uma queda de 23% ante igual período do ano anterior.

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