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ConocoPhillips investe mais de US$ 1 bilhão em exploração de petróleo – 🌎Radar Global

Resultados da BioNTech são impulsionados por pela venda de vacinas, Palantir decepciona com projeções futuras e novo investimento da ConocoPhillips.

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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem positivas (EUA +0,9% e Europa +1,2%) com leve recuo na taxa de juros do título de 10 anos americano para 3,01%, aliviando parte da pressão baixista sobre as ações globais. Ainda assim, as preocupações com os apertos monetários e a desaceleração econômica global seguem no radar e podem continuar causando volatilidade no curto prazo. Nos EUA, hoje teremos pronunciamentos de diversos membros do Federal Reserve, que deverão se posicionar sobre os próximos passos da política monetária no país. Na Europa, o ministro da França, Clement Beaune, anunciou que os membros da União Europeia podem chegar a um acordo nesta semana sobre a proposta de embargo do petróleo russo. Na China, o índice de Hang Seng (-1,8%) encerra em baixa após exportações crescerem em seu menor ritmo desde junho de 2020 (3,9% a/a em abril vs. 14,7% a/a em março), elevando ainda mais os temores com a situação econômica do país devido aos lockdowns. Por fim, o Bitcoin (+1,3%) amanhece negociando próximo aos US$ 31 mil, recuperando-se levemente da queda acentuada vista ontem.

Coronavírus: China reporta 3,48 mil casos de Covid-19 nesta segunda feira, uma queda de -20% vs. os 4,33 mil casos reportados no dia anterior.

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EMPRESAS

BioNTech reporta fortes resultados impulsionados pela venda de vacinas contra a Covid-19: A BioNTech (NASDAQ: BNTX, BDR: B1NT34), reportou nessa última segunda-feira, seus resultados do primeiro trimestre do ano, com uma receita de € 6,4bi vs. € 4,0bi projetado pelos analistas; o LPA foi de € 14,24 vs. € 8,6 esperados pelo mercado, uma surpresa positiva de +65%. Em um comunicado à imprensa, a BioNTech disse que o aumento da receita do primeiro trimestre ocorreu principalmente devido ao aumento das receitas comerciais do fornecimento e vendas da vacina Covid-19 da empresa em todo o mundo, que foi impulsionado pelo surgimento da variante Ômicron. Em 2022, os ADRs da empresa perderam quase metade de seu valor, enquanto a companhia luta para transformar os ganhos inesperados da vacina Covid em outras formas de crescimento. Em um comunicado, a empresa disse que está estudando 16 tratamentos de câncer em potencial em 20 testes com pacientes, incluindo cinco estudos de estágio intermediário que podem ajudar a provar o conceito de alguns de seus projetos experimentais.

Olhando para o futuro, a empresa reiterou os planos anunciados em março para um dividendo especial de € 2,00 e recompras de ações de até US$ 1,5bi nos próximos dois anos. A BioNTech pontuou que iniciou a primeira parcela de recompras em 2 de maio e comprará até US$ 1bi em ações nesta rodada. Por fim, a empresa reiterou suas perspectivas para 2022, incluindo receita de vacinas Covid de € 13bi a € 17bi.

Palantir decepciona mercado com projeções futuras: A Palantir Technologies (NYSE: PLTR, BDR: P2LT34), empresa de software e serviços de informática americana, reportou uma receita de US$ 446,4mi vs. US$ 443,8mi, com um LPA de US$ 0,02 vs. US$ 0,03, uma surpresa negativa de -41,4%. A atual situação econômica e geopolítica global parece estar pesando nas perspectivas de curto prazo da empresa, embora os laços de longa data da empresa com as agências de defesa e inteligência do governo dos EUA possam ser uma vantagem em um mundo repleto de conflitos geopolíticos. O crescimento de clientes do governo desacelerou durante o trimestre, apesar de novos e expandidos acordos com agências estimulados pelas contínuas consequências da pandemia e crescentes tensões geopolíticas, particularmente o conflito Rússia-Ucrânia.

Nos últimos meses, a Palantir expandiu acordos com agências como os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA e os Institutos Nacionais de Saúde para agregar dados de saúde, incluindo águas residuais, para rastrear infecções por Covid-19 e fornecer medicamentos terapêuticos. Olhando para o segundo trimestre, a Palantir espera uma receita de US$ 470mi, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 483,7 milhões. Por fim, empresa repetiu uma previsão anterior de margens operacionais ajustadas de 27% para o ano inteiro e, da mesma forma, reiterou sua previsão de longo prazo de crescimento anual da receita de 30% ou melhor até 2025.

ConocoPhillips investe bilhão em exploração de petróleo: A petrolífera apresentou, nesta segunda-feira, um plano para desenvolver um novo local de extração de petróleo, investindo 10,5 bilhões de coroas norueguesas (US $ 1,10 bilhão), o primeiro de uma corrida esperada de novos projetos de petróleo a serem lançados na Noruega este ano. Conhecido como Eldfisk North, o empreendimento faz parte da área mais ampla de Ekofisk, onde a ConocoPhillips explora a commodity há mais de 50 anos. O reservatório contém principalmente petróleo e gás e, estima-se que contenha algo entre 50 milhões e 90 milhões de barris de petróleo, disse a ConocoPhillips. A operadora dos EUA disse que as novas reservas devem entrar em operação em 2024.

Seria este o primeiro de muitos investimentos no setor? O movimento da empresa pode ser considerado positivo para o setor, que por sua vez passou por anos de subinvestimento em infraestrutura e aumento de produção. Isto ocorreu após anos de avanço da agenda ESG e um incentivo global para a transição energética voltada a fontes renováveis. Como resultado, hoje presenciamos o desbalanço entre oferta e demanda por petróleo, que tem catalisado toda esta alta na commodity e adicionado pressões inflacionárias globalmente, que foram agravadas pelo início da guerra da Rússia vs. Ucrânia e das sanções impostas ao petróleo russo. Ainda assim, mesmo com a forte alta recente dos preços do petróleo, as companhias parecem seguir relutantes para realizar novos investimentos em produção.

ANÁLISE

Fonte: Bloomberg

Otimismo com FAANGs diminui em 2022: O gráfico acima, da Bloomberg, mostra que os analistas esperam que as ações das empresas FAANG, em conjunto, sejam negociadas em patamares de preços mais baixos nos próximos 12 meses do que haviam projetado no início do ano. Os alvos de preços das ações para a Meta, Apple, Amazon, Netflix e Alphabet, controladora do Google, caíram mais de -17% em média em 2022. A reviravolta no sentimento reflete o mercado em baixa que atingiu o Índice Nasdaq 100 este ano, desencadeado pelos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve e, o impacto do aumento da inflação na demanda do consumidor e problemas na cadeia de suprimentos, todos os quais alimentaram temores de uma crise econômica.

As estimativas de lucro dessas empresas, que antes estavam em constante aumento, uma marca registrada do grupo há anos, agora estão diminuindo. A estimativa média de lucro por ação da Amazon em 2022 caiu mais de 50% no mês passado, segundo dados compilados pela Bloomberg. A Alphabet viu suas estimativas caírem 1,7% no mesmo período, enquanto as projeções da Apple, Microsoft e Meta Platforms mudaram pouco. Contudo, enquanto os analistas estão diminuindo seu otimismo, suas previsões ainda implicam uma alta média de +48% no próximo ano para as ações da FAANG. O Nasdaq 100 está projetado para subir +33% no mesmo período e o S&P 500 deve subir +25%. A Apple é a única das cinco para as quais os analistas aumentaram sua meta de preço médio este ano.

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