Cotações
Gráfico de Cotação IFIX
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Panorama da Semana
O IFIX fechou a semana em alta de 0,15%, impulsionado pelos segmentos de Varejo e Agências, enquanto o IBOV apresentou uma performance de -2,69%. Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram desempenho médio de -0,01%, enquanto os FIIs de tijolo tiveram performance média de -0,59% na semana.
O noticiário econômico global deu destaque à surpresa negativa na divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) nos EUA, que subiu 0,1% em agosto na comparação com o mês anterior, contrariando a expectativa do mercado de deflação de -0,1% e a previsão da XP de -0,3% e atingindo 8,2% em termos anuais. O aumento nos preços do gás natural e da energia elétrica compensou parte da queda observada nos preços da gasolina, enquanto os preços dos grupos de habitação e cuidados médicos tiveram forte aumento de 0,7% e 0,8%, respectivamente. Por sua vez, o núcleo da inflação, que exclui preços mais voláteis como os de energia e alimentos, teve elevação ainda maior, de 0,6%, contra expectativa do mercado de 0,3%. Com o resultado, o mercado passou a precificar uma postura mais agressiva do Federal Reserve em sua reunião de política monetária da próxima semana: ainda que a maioria dos economistas siga com a previsão de um aumento de 0,75 pontos percentuais na taxa básica de juros, as chances de o Fed aumentá-la em 1 ponto percentual subiram de 0% para 30%, segundo o CME Group. As perspectivas de uma política monetária mais apertada levaram a perdas nos mercados de ações e commodities nos últimos dias, e o índice DXY, que mede o valor do dólar contra uma cesta de moedas globais, atingiu novas máximas de 20 anos. A equipe de estratégia macro global da XP prevê um aumento na taxa de juros de 0,75 p.p. na próxima semana, e uma taxa ao término do ciclo de aumentos entre 3,75% e 4,0%.
O Brasil, por sua vez, teve uma semana de boas notícias na área econômica. A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE de julho surpreendeu positivamente o mercado, trazendo um crescimento de 1,1% da receita real do setor em relação ao mês anterior. O resultado veio acima da projeção da XP, de 0,8%, e do consenso de mercado, de 0,6%. Na quinta-feira, nova surpresa positiva foi causada com a divulgação, pelo Banco Central, do IBC-Br, considerado uma proxy mensal do PIB. O índice mostrou expansão de 1,2% na atividade econômica em julho, relativamente ao mês anterior, em um resultado muito acima da previsão da XP, de 0,5%, e do consenso de mercado, de 0,4%. O número confirma a expectativa de um forte início de semestre da atividade econômica brasileira, com um crescimento de 3,9% em relação a julho de 2021. A expectativa dos economistas da XP para o PIB brasileiro é de crescimento de 2,8% em 2022 e de 1,0% em 2023.
Na imprensa nacional, o foco das notícias do mundo político permanece, conforme esperado para o resto do mês de setembro, nas eleições presidenciais de outubro. Além disso, o Ministério da Economia elevou nesta semana a projeção oficial do governo para a o PIB de 2022, de 2,0% para 2,7%. Para o próximo ano, o Ministério manteve a expectativa de crescimento de 2,5%, acima do consenso de mercado, de crescimento de 0,5%. A equipe econômica também reduziu a previsão da inflação, de 7,2% para 6,3%. O valor está próximo da expectativa do mercado, divulgada no último boletim Focus, de 6,4%.
No campo dos fundos imobiliários, o boletim mensal da B3 informou o número recorde para o ano de 2022 de 65,1 mil novos investidores em FIIs registrados ao longo do mês de agosto. O número de investidores nesse mercado atualmente é de 1,84 milhões, sendo a grande maioria do número composto por pessoas físicas. Finalmente, dentre as nossas publicações da semana, prosseguimos com a revisão de nossas análises sobre os FIIs de Recebíveis, segmento atualmente responsável por 45% do índice IFIX, referência do mercado de fundos imobiliários. Iniciamos com a publicação da revisão de três fundos já com nossa cobertura e que são constantemente destaque no segmento: CPTS11, RBRR11 e XPCI11. Além desses, publicamos também nossa primeira análise de três fundos que passam a fazer parte da nossa cobertura: CVBI11, HABT11 e RECR11. Para acessar os relatórios e explorar as diferentes estratégias de risco e retorno de cada fundo, clique nos tickers acima.
Sexta-Feira | Dia 16/09
Mercados
FIIs deslancham e ganham 65 mil cotistas só em agosto; saiba quanto rendem, como comprar e quais os riscos
Número de novos investidores é o maior registrado em um mês neste ano; fundos imobiliários agora reúnem 1,8 milhão de brasileiros
FIIs acumulam mais de R$ 100 bilhões em custódia na Bolsa brasileira
Segundo dados da B3, representação de investidores PF no mercado de FIIs cresceu 23% em relação a 2021
HCTR11, MXRF11 e outros 25 FIIs pagam dividendos hoje; veja lista
Para os investidores de 25 fundos imobiliários, hoje (15) é dia de dinheiro pingando na conta. Entre eles estão o HCTR11, que vai pagar nesta quinta-feira rendimentos de R$ 1,10 por cota, e o MXRF11, que remunera seus cotistas em R$ 0,11.
Fundos imobiliários de tijolo reduzem dividendos por causa de inadimplência; confira quais
Pelo menos três fundos imobiliários (FIIs) de tijolo, segmento que investe diretamente em imóveis, anunciaram nesta semana que reduziram a distribuição de dividendos por causa da inadimplência de inquilinos.
Fiagro SNAG11 divulga valor dos rendimentos do mês; confira aqui
O SNAG11, fundo de investimento do agronegócio (Fiagro) da Suno Asset, divulgou nesta quinta-feira (15) o seus rendimentos (pro-rata). O Fiagro, que estreou na bolsa de valores no dia 8 de agosto, pagará R$ 0,60 por cota em 23 de setembro.
52 FIIs pagam dividendos nesta quinta-feira e deflação já reduz média dos rendimentos dos fundos
Diferença entre dividend yield do Ifix e rendimentos de títulos de longo prazo do Tesouro se mantém acima da média histórica
Economia
Cenário otimista não explica como inflação vai desacelerar
Projeções da Economia são insumo importante para traçar o cenário fiscal
Cenário macroeconômico: Afinando os discursos
Os pontos principais do discurso foram a sinalização que ao atingir o patamar restritivo, os juros serão mantidos por um período necessário para garantir a convergência da inflação e revelaram incomodo com o risco de afrouxamento prematuro da política monetária.
FATOS RELEVANTES RECT11: Negativo – O fundo vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que a Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda, locatária das salas 801 e 802 do Edifício Parque Cidade Corporate – Torre B – 8º andar, localizado – Asa Sul, Brasília/DF, notificou ao Fundo seu interesse em descontinuar a locação. Após referida devolução, equivalente a 758,80 m², a taxa de vacância do portfólio será de 10,91%, o que representará um aumento de 0,82% HGRU11: Positivo – O fundo vem informar aos cotistas e ao mercado em geral que, nesta data, o Fundo firmou uma Escritura Pública de Venda e Compra por meio do qual concluiu a venda de uma loja detida pelo Fundo, localizada na Praça Melo Peixoto, na cidade de Ourinhos, estado de São Paulo, sob o nome fantasia de “Casas Pernambucanas”. Em contrapartida à outorga da Escritura, o Fundo recebeu, nesta data, o valor de R$ 7.352.428,00, equivalente a R$ 7.706,95/m².
Quinta-Feira | Dia 15/09
Mercados
Oito FIIs com bons pontos de entrada mesmo com a recente valorização dos fundos imobiliários
Apesar da alta das últimas semanas, fundos imobiliários com bom potencial de valorização oferecem descontos de até 25%
Flow Imobiliário – Mesa de Fundos Listados
Confira o relatório mensal de negociação dos ativos Imobiliários no secundário.
KNIP11, KNCR11: 10 fundos imobiliários vão distribuir proventos hoje
Os fundos imobiliários KNIP11 e KNCR11 estão entre os 10 FIIs que têm uma boa notícia para dar aos seus cotistas nesta quarta-feira (14). O KNIP11 pagará hoje rendimentos de R$ 0,58 por cota aos seus investidores, enquanto o KNCR11 vai pagar R$ 1,30.
Fiagros sobem até 9% em agosto; veja os mais rentáveis, os maiores dividendos e os que podem chegar ao mercado
Existem 23 Fiagros em fase pré-operacional atualmente, segundo levantamento exclusivo da Quantum Axis para o InfoMoney
Economia
Atual patamar da Selic deverá ser mantido até 2023
Neste Safra Weekly trazemos a revisão das projeções para a inflação e os juros e opções para investir com o novo cenário
Fitch piora projeção para a economia global e prevê recessão nos EUA e zona do euro
Com expectativas de recessão nos EUA e na Europa, o Fitch Ratings cortou drasticamente as previsões para o desempenho da economia mundial este ano e no próximo.
Quarta-Feira | Dia 14/09
Mercados
XP Crédito Imobiliário (XPCI11): investimento em CRIs com diversificação setorial e de indexadores
Conheça o XP Crédito Imobiliário, fundo imobiliário de recebíveis da XP Asset com mix de ativos indexados à inflação e ao CDI.
Oferta do OUFF11 reacende polêmica sobre FIIs: entrar ou não em emissões abaixo do valor patrimonial?
Investidores têm até hoje para manifestar se concordam com operação planejada pelo fundo; a dúvida é se vale a pena participar dadas as condições da oferta
Como montar uma carteira de fundos imobiliários à prova de crises?
Quem investe ou pretende alocar capital em Fundos Imobiliários (FIIs) está em busca de renda recorrente. No geral, investidores que desejam construir uma carteira previdenciária querem um portfólio resistente a crises e resiliente aos inúmeros desafios que podem surgir. Por isso, construir uma carteira de fundos imobiliários à prova de crises é uma necessidade para quem quer investir para o longo prazo.
Fundos de tijolo são protagonistas na retomada do IFIX
Os Fundos Imobiliários apresentaram forte desempenho positivo no mês de agosto, com o IFIX valorizando 5,76% e se aproximando do valor de 3.000 pontos, patamar perdido desde março de 2020, no início dos efeitos da pandemia do Covid-19 no Brasil. O grande destaque do mês foram os fundos de tijolo, ou seja, aqueles que investem diretamente em imóveis.
Economia
Inflação implícita cai ao menor nível em mais de um ano
Os operadores estão reduzindo suas expectativas depois de dois meses seguidos de deflação no IPCA, em julho e agosto
Ciclo de alta de juros pode não se encerrar neste mês
Dificilmente o Copom começará a cortar os juros tão cedo como o mercado projetou
FATOS RELEVANTES HGPO11: Positivo – O fundo vem, em complemento aos Fatos Relevantes de 23 de fevereiro de 2022, 06 de junho de 2022, 30 de junho de 2022 e 29 de julho de 2022, bem como da assembleia geral extraordinária de cotistas de 28 de março de 2022, informar aos cotistas e ao mercado em geral sobre uma nova proposta para aquisição dos imóveis denominados Edifício Metropolitan, localizado na cidade e estado de São Paulo, e Edifício Platinum, Jardim Europa, cidade e estado de São Paulo, únicos ativos do Fundo. Nesta data, a Administradora recebeu uma nova proposta para aquisição dos Imóveis no valor de R$ 466.477.900,00, equivalente a R$ 36.983,90/m² trinta e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa centavos por metro quadrado, com pagamento à vista e capital com disponibilidade imediata.
Terça-Feira | Dia 13/09
Mercados
Como ter uma renda mensal de até R$ 20 mil com fundos imobiliários
Dependendo do valor dos aportes mensais, o investidor consegue atingir esse objetivo em menos de 10 anos
XP mostra quais são as oportunidades do momento em fundos imobiliários
Confira as recomendações da XP na hora de escolher um FII.
Fundo imobiliário de tijolo negocia compra de imóvel que será pago com novas cotas
O fundo imobiliário Luggo (LUGG11), que investe em empreendimentos residenciais, assinou um contrato preliminar para adquirir um novo imóvel em Belo Horizonte, Minas Gerais.
O Que Fazer com a Queda dos Fundos Imobiliários de Papel
Entenda por que você não deve se desesperar ao ver as cotações e os rendimentos de FIIs de Papel caindo.
Economia
Itaú eleva PIB de 2022 para 2,5% e corta IPCA para 6,0%
Por outro lado, a estimativa par 2023 segue em 5,3%
Ciclo de alta de juro acabou, mas Selic só cai na 2ª metade de 2023, prevê Itaú
O ciclo de aperto monetário do Banco Central do Brasil terminou com a Selic em 13,75% ao ano, e a autoridade monetária reafirmará vigilância mesmo com uma inflação menor prevista para 2022 e 2023, disse o Itaú Unibanco (ITUB4) em revisão de cenário macro Brasil nesta segunda-feira, na qual passou a ver melhor crescimento econômico.
FATOS RELEVANTES VLOL11: Neutro - O fundo vem informa que administradora recebeu notificação do PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, cotista representante de aproximadamente 15,9% das cotas do Fundo, para que convoque Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, para deliberar sobre determinados eventos, que incluem, dentre outras coisas, alterações do regulamento, emissão de novas cotas com integralização em bens imóveis e venda dos ativos do Fundo, conforme proposta recebida nesta mesma data.
Segunda-Feira | Dia 12/09
Mercados
FII de “papel” blindado da deflação? Como identificar os fundos com dividendos protegidos do IPCA negativo
Proteção contra deflação e resultados acumulados são algumas das apostas dos FIIs para manter fluxo de dividendos
GGRC11; TGAR11: Veja quais FIIs pagarão rendimentos hoje
Para os investidores de 11 fundos imobiliários, hoje é dia de dinheiro pingando na conta. Entre eles estão o GGRC11, que vai pagar nesta sexta-feira (9) rendimentos de R$ 0,90 por cota, e o TGAR11, que remunera seus cotistas em R$ 1,59.
Hedge funds FIIs: entenda como funciona essa nova tendência dos fundos imobiliários
Os hedge funds FIIs têm representado uma nova tendência para os fundos imobiliários. Desde que foram desenvolvidos pela empresa americana AW Jones em 1949, os fundos de hedge se concentraram em ações. A razão para essa concentração era simples: desde aquela época, o “mercado” mostrava-se grande, líquido e transparente.
Kinea Índices de Preços (KNIP11): foco em retornos reais de longo prazo com reduzidos níveis de risco
Conheça o Kinea Índices de Preços, atualmente o maior fundo imobiliário listado na bolsa, com foco em recebíveis imobiliários com proteção contra a inflação e retornos reais atrativos no longo prazo.
Economia
IPCA cai 0,36% em agosto e registra o segundo mês de deflação
No ano, o IPCA acumula alta de 4,39%
Juros futuros recuam com demanda global por risco, apesar de abertura negativa do IPCA
Probabilidade de alta de 0,25 ponto da Selic na próxima reunião do Copom aumentou, embora a de manutenção da taxa ainda seja majoritária
HGCR11: Positivo – O fundo vem informar aos Cotistas e ao mercado em geral, no âmbito da Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 9ª Emissão do Fundo, registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários, em 5 de setembro de 2022, que a Data Base, tal como definida no Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 9ª Emissão do CSHG Recebíveis Imobiliários – Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, na qual será verificada a relação de Cotistas que poderão exercer o Direito de Preferência para subscrição das Cotas objeto da Oferta, será a presente data, qual seja, o dia 12 de setembro de 2022. Assim, será garantido aos atuais Cotistas do Fundo o direito de subscrever e integralizar as Cotas da 9ª Emissão, podendo este Direito de Preferência ser exercido em uma única oportunidade, total ou parcialmente, pelos detentores do Direito de Preferência, no prazo indicado no cronograma indicativo da Oferta constant. no Prospecto Definitivo, que informará também a data da integralização das Cotas para aqueles que exercerem o Direito de Preferência.
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