Um pouco de pimenta, em uma estratégia conhecida: O Neo Provectus chega hoje na plataforma da XP

Abrimos espaço para que a Neo falasse um pouco mais de sua história e do Provectus, versão 1,5 vez alavancado do fundo Neo Multiestratégia.


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A Neo Investimentos é uma das gestoras mais experientes do mercado. A empresa foi fundada em 2003 por um time que já trabalhava junto desde o final dos anos 90. Com o mesmo time unido e sem modismos, investimos apenas no que acreditamos.

Nós somos empreendedores por natureza, com uma crença profunda de que nossos investimentos e nossa capacidade de multigestão fazem a diferença no longo prazo. Isso porque cada uma das estratégias da Neo conta com um time segregado e especializado, respeitando suas individualidades e mandatos e, ao mesmo tempo, formando uma equipe robusta capaz de superar qualquer dificuldade.

O nosso time é formado por protagonistas. As pessoas atuam com autonomia, visão autêntica e, acima de tudo, com o compromisso de atingir resultados de forma alinhada com nossos investidores. A fidúcia permeia todos os campos da nossa empresa.

Não acreditamos em atalhos. Exisitmos para criar valor para os nossos clientes sempre com um olhar atento para o risco que corremos, pois temos uma mentalidade de preservação de capital e de ter relações de longo prazo. São as ações de cada dia, bem pensadas, que constroem os alicerces dessa relação.

Hoje possuímos 5 estratégias diferentes: a primeira e também a mais antiga é nossa estratégia multimercado (fundo Neo Multi Estratégia), criada em 2003. Em 2006 começamos nossa estratégia de Private Equity. Depois lançamos duas estratégias de fundos de ações, o Neo Navitas e Neo Future, criados em 2010 e 2012, respectivamente. E, após a fusão entre Neo e Argo Capital em 2020, passamos a ter a estratégia Long & Short de ações.

Lançamento

O Neo Provectus I agora está disponível na XP! O fundo faz parte da família da estratégia multimercado da Neo, que teve início em 2003, porém agora com um maior risco. O veículo possui 1,5x o risco do Neo Multi Estratégia 30, o veículo flagship da estratégia. O Neo Provectus I tem suas posições dimensionadas para entregar um retorno de CDI+8% ao ano.

Característica

Além do longo histórico da estratégia, a característica principal do fundo é a predominância de operações de valor relativo em diferentes classes de ativos. Esta característica faz com que o fundo tenha uma fonte de retorno diferente dos fundos multimercados macros tradicionais da indústria, uma vez que busca encontrar valor em apostas no movimento relativo entre ativos (Alpha), e não no movimento direcional de alta ou baixa (Beta).

Como consequência deste modelo, o fundo apresenta alguns aspectos fundamentais para a diversificação de um portfólio de multimercados:

  • Baixa correlação com a indústria: o fundo apresenta historicamente uma correlação de 0,3 com o Índice de Hedge Funds da Anbima (IHFA), o que o coloca no quartil de maior descorrelação com o mercado;
  • Menor dependência do cenário macro: por não focar em apostas direcionais, o fundo apresenta um desempenho menos dependente às oscilações econômicas e dos mercados, proporcionando um retorno consistente até nos momentos de maior estresse do mercado;
  • Baixo drawdown: a abordagem de valor relativo alinhada à um rigoroso controle de riscos faz com que a estratégia apresente um dos menores drawdowns da indústria e com um rápido tempo de recuperação;

Portfólio

O fundo opera atualmente em três diferentes mercados:

  • Juros Local: operações de inclinação de curva, sendo a principal fonte de retorno o movimento relativo entre os vértices da curva de juros
  • Ações: predominância de operações long & short com caráter fundamentalista e claro viés micro
  • Offshore: processo padronizado e disciplinado para acompanhamento de um grupo de países selecionados pela área de gestão, explorando operações entre moedas e juros internacional.

Desempenho

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