Bom dia! Neste relatório diário preparado pelo time de Research da XP, reunimos as principais informações para que você comece o dia atualizado sobre o universo de ETFs, no Brasil e no exterior. Nosso objetivo é oferecer uma visão rápida, objetiva e relevante dos movimentos que moldam o mercado, apoiando suas decisões de alocação, gestão de portfólio e entendimento das tendências que impactam fundos negociados em bolsa.
O que você encontra neste clipping diário de ETFs?
(i) Destaques macroeconômicos e setoriais que influenciam o desempenho dos principais índices globais e locais;
(ii) Movimentos relevantes de fluxo, performance e volatilidade dos ETFs listados no Brasil e lá fora;
(iii) Lançamentos, alterações e eventos corporativos relacionados a ETFs (rebalanceamentos, mudanças metodológicas, revisões de índices);
(iv) Insights sobre as classes de ativos mais demandadas — renda variável, renda fixa, commodities, temáticos e internacionais;
(v) Nossos relatórios e análises recentes sobre estratégias, tendências e oportunidades no mercado de ETFs.
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
Goldman Sees Korea Leveraged ETFs as Volatility Accelerator: Leveraged ETFs in Korea are amplifying market volatility by intensifying short-term flows and positioning around tech and AI trades. (Bloomberg).
US space stocks rise on SpaceX IPO hype: Exchange-traded funds tracking the aerospace sector, including Ark Space & Defense Innovation ETF , shed 0.8% on Wednesday, after having climbed more than 7% since SpaceX unveiled its filing last week. (Reuters).
| Mercado doméstico
Contrato de Ibovespa alavancado 24/7 em plataforma blockchain gera incômodo no mercado regulado: O lançamento de um contrato de Ibovespa alavancado negociado 24/7 via blockchain levanta preocupações no mercado regulado ao permitir acesso direto e sem intermediários ao índice — alternativa que concorre com veículos tradicionais como ETFs e futuros, mas com maiores riscos para investidores. (Valor Econômico);
| Alternativos
Chipmaker ETF rides AI excitement to quickest $10bn valuation on record: The Roundhill Memory ETF (DRAM) surged to a $10 billion valuation in record time, rising 87% within 50 days, as strong investor demand for AI-driven semiconductor exposure via ETFs accelerates flows into highly targeted tech strategies. (FT).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
Daily ETF Flows: LQD Inflows Nearly $1B: LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) pulled in nearly $1B (~$993M) on May 21, 2026, alongside strong inflows into SPY ($2.2B) and IVV ($1.1B), while QQQ led redemptions with ~$2B in outflows. (etf.com);
VT Markets adiciona 39 ações e ETFs dos EUA nos setores de IA, espacial e energia: A VT Markets ampliou seu portfólio com 39 novas ações e ETFs americanos nos setores de IA, espacial e energia, atendendo à demanda por oportunidades temáticas e macro-direcionadas , totalizando mais de 500 ativos listados nos EUA na plataforma. (Estadao).
| Mercado doméstico
ETFs de empresas de exploração de ouro e tecnologia de defesa chegam à bolsa: A Global X listou na B3 dois BDRs de ETFs com foco em ouro (GOEX39, em 25/05) e tecnologia de defesa (SHLD39, a partir de 27/05), permitindo exposição internacional sem conta no exterior. (Valor Investe).
| Alternativos
ETFs de bitcoin registram seis dias consecutivos de perdas: ETFs de bitcoin à vista nos EUA acumularam US$ 1,55 bilhão em saídas desde 14 de maio, com IBIT (BlackRock) e FBTC (Fidelity) liderando os resgates na sexta-feira (22). (Exame);
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
World’s Most Fervent Day Traders in Korea to Get Risky New Tools: South Korea is set to debut its first single-stock 2x daily leveraged ETFs, linked to Samsung Electronics and SK Hynix, offering amplified exposure to the country’s AI-driven chipmakers for its 14 million+ retail investors. (Bloomberg);
Global equity fund investors halt eight-week buying streak as bond yields rise: Global equity funds recorded the first weekly outflow in nine weeks in the week through May 20, as investors turned cautious over inflation and a rise in long-term borrowing costs to nearly two-decade highs. (Reuters).
| Mercado doméstico
Por que a renda fixa tomou conta do mercado de ETFs (não é só a Selic): ETFs de renda fixa atingem R$ 51 bi em patrimônio, impulsionados por Selic alta, vantagens tributárias e modelo fee-based (Brazil Journal).
| Alternativos
21Shares prepara ETF cripto de renda para competir com a Selic: País será laboratório para nova estratégia da gestora suíça, que vê potencial para testar produtos de yield com criptos capazes de rivalizar com a Selic. (Infomoney).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
SpaceX, OpenAI e Anthropic trazem febre dos IPOs de volta a NY: A perspectiva de IPOs de grandes empresas de tecnologia como SpaceX, OpenAI e Anthropic reacende o mercado em Nova York, com mudanças em índices favorecendo essas listagens e podendo impulsionar fluxos — inclusive para ETFs que replicam esses benchmarks e capturam o aumento de negociação e participação dessas companhias. (Valor Econômico);
Nvidia é máquina de fazer dinheiro — e grandes empresas de tecnologia estão pagando a conta: A Nvidia consolida sua posição como principal beneficiária do boom de IA, com forte geração de caixa sustentada pela demanda de big techs, impactando diretamente ETFs e índices concentrados em tecnologia, que refletem o peso crescente da companhia no desempenho do mercado. (Valor Econômico);
BlackRock LatAm ETF Sees Outflows on AI Shift, Local Politics: A BlackRock Latin America ETF is experiencing outflows as investors rotate toward AI-driven markets and technology exposure, while local political risks add pressure, highlighting how ETF flows quickly reflect shifts in global narratives and regional uncertainties. (Bloomberg);
China’s National Team Set to Cut ETF Stakes by 90% in First Half: China’s state-backed funds are expected to reduce their ETF holdings by around 90% in the first half, signaling a reversal of prior market support efforts and highlighting how government-driven flows can significantly impact local ETF markets and equity stability. (Bloomberg).
| Mercado doméstico
BOVA11 registra volume recorde e ganha protagonismo na Bolsa em 2026: O BOVA11 ultrapassou R$ 1 bilhão em volume médio diário, consolidando-se como um dos ativos mais negociados da B3 e reforçando como ETFs vêm sendo usados como instrumento de liquidez, gestão tática e alocação macro pelos investidores. (E-estadão).
| Alternativos
Space ETFs booming in anticipation of SpaceX IPO: Space-themed exchange-traded funds are blasting off, with asset managers rushing to issue new products ahead of the much-anticipated IPO by industry giant SpaceX and investors jumping aboard the space bandwagon. (Reuters).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
Japan ETFs Are Up 41%. Here’s How to Play the Takaichi Boom: Japanese equities have surged, with Japan-focused ETFs like EWJ rising about 41%, driven by economic reforms, strong growth and a weaker yen, highlighting how ETFs are the main vehicle capturing investor flows into Japan and allowing positioning via currency-hedged and unhedged strategies (etf.com);
U.S. software stocks attempt rebound as investors reassess AI risks: Shares of several U.S. software stocks gained on Tuesday, as the industry attempts a comeback after being battered for much of the year on fears of disruption from artificial intelligence. (Reuters).
| Mercado doméstico
ETFs são comprados, não vendidos. E isso muda tudo: Os ETFs vêm ganhando espaço globalmente porque são mais baratos, transparentes e eficientes, sendo cada vez mais escolhidos ativamente por investidores e alocadores (e não “empurrados”), o que acelera sua adoção estrutural — inclusive com gestoras tradicionais passando a usar ETFs em suas próprias carteiras e fundos. (Valor Investe).
| Alternativos
O bitcoin fracassou como ouro digital?: O bitcoin ainda não se consolidou como “ouro digital”, mas vem ganhando espaço como reserva de valor com apoio crescente de ETFs e fluxo institucional. (Valor Econômico).
Principais notícias do dia
| Mercado doméstico
Busca por proteção dispara e ETFs “gringos” na B3 batem 2024 em apenas 4 meses: BDRs de ETFs movimentaram R$ 8,89 bi nos primeiros 4 meses de 2026, superando todo o ano de 2024. ETFs de ouro e prata concentraram 45% do volume (Infomoney).
| Alternativos
Bitcoin cai para faixa dos US$ 76 mil com saída de ETFs nos EUA: O movimento reforça a dificuldade da criptomoeda em sustentar preços acima dos US$ 80 mil, faixa que voltou a limitar a recuperação do ativo na semana passada (Valor Econômico);
How to Invest in AI, Clean Energy and Other Megatrends: Guia introdutório explicando o que são ETFs temáticos — fundos que apostam em megatendências (IA, energia limpa, genômica etc.) cruzando setores — e como se diferenciam de ETFs setoriais tradicionais. Alerta para maior volatilidade, taxas mais altas e necessidade de horizonte de longo prazo. (etf.com).
Investors Flock to Commodity ETFs as Iran War Fuels Energy Inflation: Investors poured ~$86M into the Invesco DB Commodity ETF (DBC) in a single day — the largest daily inflow since 2022 — as the US-Iran war drives energy inflation, mirroring the surge seen after Russia’s invasion of Ukraine. (Bloomberg).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
U.S. equity fund inflows at three week high on chipmaker demand: U.S. equity fund inflows surged to a three-week high in the week to May 13 on optimism over a strong earnings season and robust revenue guidelines by chipmakers, despite a buildup in inflationary pressure. (Reuters);
Tema plans new ETF on prediction market themes: Tema, one of a growing number of ETF providers offering funds that track thematic trends, has filed with the U.S. securities regulator to roll out a new exchange-traded vehicle offering exposure to prediction market platforms and the trading infrastructure that supports them. (Reuters);
| Mercado doméstico
Estrangeiros já tiraram R$ 17 bi da Bolsa e JPMorgan alerta: “não é hora de voltar”: Investidores estrangeiros retiraram mais de R$ 17 bilhões da Bolsa brasileira em poucas semanas, em um movimento refletido também no ETF EWZ, com o JPMorgan recomendando cautela e destacando que fluxos para ativos emergentes — inclusive ETFs — permanecem pressionados por juros globais elevados, rotação para tecnologia e riscos geopolíticos. (Infomoney).
| Alternativos
Retail Euphoria Turns Six-Week Fund Into Record-Busting AI Trade: O ETF DRAM, focado em chips de memória ligados à IA, tornou-se um fenômeno ao atrair forte demanda de investidores de varejo e se transformar em uma das operações mais rápidas de crescimento da história dos ETFs, evidenciando como esses veículos estão capturando o entusiasmo com o tema de inteligência artificial.. (Bloomberg).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
Reestruturação do índice MSCI deve atrair bilhões para outros mercados: A Goldman Sachs afirmou na quarta-feira que a mais recente reestruturação dos índices globais de ações da MSCI deverá atrair bilhões de dólares em investimentos para os mercados australiano, taiwanês e coreano, mas também provocar saídas de capital do Japão, Indonésia e Índia. (TradingView);
| Alternativos
Bitcoin pode voltar aos US$ 100 mil com impulso de ETFs, dizem analistas: Analistas apontam que o bitcoin pode voltar aos US$ 100 mil sustentado por fortes fluxos para ETFs regulados, que já se tornaram o principal canal de demanda institucional, criando um suporte estrutural de compra e indicando maior maturidade do mercado de criptomoedas. (Bloomberg Linea);
After DRAM, Investors Want a Photonics ETF: Following the massive success of the DRAM ETF, which quickly gathered nearly $7 billion in assets, investors are now looking for a more targeted ETF exposure to the photonics segment tied to AI infrastructure, though current products have struggled to gain traction due to design issues and the lack of a clear “access gap” that previously drove demand. (etf.com);
Roundhill fund becomes fastest-growing ETF ever as retail investors seek semiconductor exposure: Individual investors who can’t seem to get enough of the red-hot market for semiconductor stocks have made a five-week-old exchange-traded fund the most successful ETF launch in history, according to market data and analysts. (Reuters).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
Vanguard targets doubling European assets to $1 trillion by 2030: Vanguard plans to expand its exchange-traded fund (ETF) product range in Europe to 60-70 products from about 40, including new fixed income, multi-asset and geographically focused funds, Cleborne said in an interview. (Reuters).
| Mercado Doméstico
Tendências para o Brasil são bem animadoras, diz BlackRock: A BlackRock aponta uma visão construtiva para o Brasil, destacando o potencial de crescimento da região na indústria global de investimentos e o aumento da demanda por produtos modernos — movimento que reforça o avanço de ETFs e soluções indexadas como porta de entrada para investidores institucionais e de varejo. (Valor Econômico);
Fundos de investimento encerram abril com resgate líquido de R$ 18 bi, informa Anbima: A indústria de fundos no Brasil registrou resgates líquidos de R$ 18 bilhões em abril, puxados por renda fixa, enquanto os ETFs se destacaram positivamente com captação de cerca de R$ 4 bilhões, reforçando a migração para produtos passivos mesmo em um ambiente de cautela. (Valor Econômico).
| Alternativos
Ouro fica estável com impasse entre EUA-Irã e melhora no fluxo de ETFs: O ouro ficou estável em meio ao impasse geopolítico entre EUA e Irã, com pressão vinda do petróleo, mas encontrou suporte em fortes entradas em ETFs de ouro (US$ 6,6 bilhões em abril), indicando retomada da demanda por proteção via ETFs. (Valor Econômico).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
BlackRock Says Emerging Market Bonds Are Headed for Strong Year: BlackRock projects a strong year for emerging-market bonds, driven by a weaker dollar and better financing conditions, which supports the outlook for fixed income ETFs linked to EM debt, especially local-currency strategies that could deliver higher returns. (Bloomberg);
BlackRock South Korea ETF Sees Record Exodus as AI Stocks Soar: Investors withdrew a record US$ 409 million from the EWY ETF, despite a strong rally in South Korean equities driven by AI-related stocks, suggesting profit-taking and rotation even as ETFs provide exposure to high-performing tech-driven markets. (Bloomberg);
Global equity funds draw inflows for the seventh week on earnings optimism: Global equity funds attracted inflows for a seventh straight week in the period through May 6, supported by upbeat first quarter earnings and hopes for a U.S.-Iran peace agreement. (Reuters).
| Mercado Doméstico
ETF ligado a empresas de tecnologia subiu mais de 25% em um mês; veja qual: O ETF CHIP11, focado em empresas globais de semicondutores, subiu mais de 26% no mês impulsionado por alívio nas tensões geopolíticas e fortes resultados de companhias de tecnologia, evidenciando como ETFs temáticos ligados a IA e chips vêm capturando o desempenho do setor de tecnologia. (Valor Investe).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
ETF brasileiro EWZ sobe 1,7% com notícia de acordo de paz; ADR da Petrobras cai 5%: O ETF EWZ avançou com otimismo de um possível acordo de paz entre EUA e Irã, refletindo melhora no apetite por risco e fluxo para ETFs de ações brasileiras, enquanto ADRs da Petrobras caíram pressionados pela forte queda do petróleo, evidenciando a sensibilidade setorial dentro do próprio ETF. (Infomoney);
BofA: investidores impulsionam recorde de entradas em ETFs de ações com forte otimismo:Clientes do Bank of America impulsionaram entradas recordes de US$ 6,8 bilhões em ETFs de ações dos EUA, o maior nível desde 2017, refletindo forte otimismo com o mercado acionário — especialmente via ETFs de large caps, mesmo em meio à incerteza geopolítica. (Investing.com).
| Mercado Doméstico
XP Asset estreia PREX11, seu primeiro ETF de renda fixa 100% prefixado: A XP Asset lançou o PREX11, ETF de renda fixa atrelado a títulos públicos prefixados, buscando capturar ganhos em um cenário de queda de juros, com destaque para a eficiência tributária e baixo custo típicos dos ETFs, ampliando a oferta da gestora em meio ao crescimento acelerado da indústria no Brasil. (Infomoney);
| Alternativos
Top Thematic ETFs: Best Funds for Theme Investing in 2026: The global thematic ETF market has expanded to nearly 400 funds with over $256 billion in assets, with investor demand concentrated in AI, infrastructure, and energy transition themes, while flagship ETFs such as BAI (AI), PAVE (infrastructure), and CIBR (cybersecurity) lead in assets and flows. (etf.com).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
Active ETFs Captured 90% of March Inflows — The Story Has Changed: For years, active ETFs were a sideshow. The iShares Q1 2026 flow report just confirmed they’ve taken over the main stage — and the managers who moved early, like JPMorgan, Capital Group, and TCW, are reaping the rewards. (etf.com);
Goldman Sachs reduz taxas de dois ETFs de títulos corporativos: O Goldman Sachs anunciou a redução das taxas de administração de dois ETFs de crédito corporativo, movimento que reforça a competição por escala e custos mais baixos no mercado de ETFs de renda fixa, em um ambiente de maior sensibilidade dos investidores a fees. (Investing.com);
Como o varejo passou a dominar o mercado de ações nos EUA: Investidores pessoa física passaram a ter papel central no mercado acionário americano nos últimos anos, movimento impulsionado principalmente pelo uso massivo de ETFs de baixo custo e plataformas digitais, que facilitaram o acesso a índices, setores e estratégias antes restritas a investidores institucionais. (Valor Econômico).
| Mercado Doméstico
Carteira Brasil ETFs: Recomendações de asset allocation via ETFs, estruturadas em três políticas de investimento: Conservadora, Moderada e Sofisticada. Com o objetivo de oferecer ao investidor uma solução completa e diversificada de alocação. A utilização de ETFs como veículo contribui para ampliar a acessibilidade e a praticidade da estratégia;
ETFs com dividendos ampliam renda passiva no Brasil: A matéria destaca o crescimento dos ETFs focados em dividendos no mercado brasileiro, que vêm ganhando espaço como alternativa para geração de renda passiva ao combinar diversificação, baixo custo e distribuição periódica, em um contexto de maior amadurecimento da indústria local de ETFs. (CNN).
| Alternativos
Bitcoin supera US$ 81 mil com avanço regulatório nos EUA: O bitcoin ultrapassou US$ 81 mil impulsionado por avanços regulatórios nos EUA e contínuos fluxos para ETFs de cripto, que seguem como principal vetor de demanda, embora tensões geopolíticas ainda limitem uma valorização mais consistente. (Valor Econômico).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
Emerging-Market Stocks Rise to Record High on Tech Boost, Currencies Gain: Emerging-market equities climbed to a record driven by gains in technology stocks linked to the AI theme, while major EM equity ETFs such as VWO and IEMG initially rose but later reversed gains as renewed Middle East tensions pressured currencies and increased volatility across emerging assets. (Bloomberg);
U.S. equity fund inflows ease to a six-week low: U.S. equity fund inflows ebbed to a six-week low in the week through April 29 as investors concerned over a surge in crude oil prices exercised caution ahead of a monetary policy decision by the Federal Reserve. (Reuters);
Janus Henderson to Expand ETF Business Outside US, CEO Says: Janus Henderson plans to expand its ETF business beyond the US, targeting demand from investors in Europe, Asia, the Middle East and Latin America, highlighting the global growth opportunity for ETFs even in markets without the same tax advantages as in the US. (Bloomberg);
BlackRock Touts ETFs as Liquidity Antidote to Private Exposure: BlackRock argues that ETFs can act as a key liquidity buffer for investors increasing exposure to private assets, positioning bond and other ETFs as a flexible, tradable complement to illiquid private funds that have infrequent redemptions and slow price discovery.(Bloomberg).
| Mercado Doméstico
ETF começa a engrenar e tem captação líquida de R$ 13 bi no ano, puxada por renda fixa: ETFs no Brasil registraram captação líquida de cerca de R$ 13 bilhões em 2025, impulsionados principalmente por ETFs de renda fixa, sinalizando maior maturidade do mercado local, apesar de o segmento ainda representar uma fatia pequena da indústria total de fundos. (Valor Investe);
A estratégia da Galapagos para se posicionar no boom dos ETFs de renda fixa: A matéria mostra como a Galapagos Capital aposta no crescimento dos ETFs de renda fixa no Brasil, destacando o lançamento do POSB11 com taxa zero como estratégia comercial para ganhar escala em um mercado ainda pequeno, mas em rápida expansão, impulsionado pela busca por liquidez, eficiência tributária e simplicidade via ETFs. (Estadão).
| Alternativos
Bitcoin supera os US$ 80 mil, mas reduz ganho com guerra no Irã: O bitcoin chegou a ultrapassar os US$ 80 mil impulsionado principalmente por fortes entradas em ETFs de bitcoin à vista nos EUA, mas perdeu fôlego diante da piora do cenário geopolítico no Oriente Médio. (Valor Econômico).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
Revisão da SEC dos EUA atrasa primeiros ETFs de mercado de previsão: A SEC busca esclarecimentos sobre o funcionamento dos ETFs e as divulgações aos investidores. (TradingView);
Trillions in US Retirement Dollars Flow Into Opaque Trusts That Rival ETFs: The article explains how collective investment trusts (CITs) are absorbing trillions of dollars in US retirement plans, increasingly competing with ETFs and mutual funds by offering lower costs and serving as a growing channel for asset managers to gain exposure to private markets outside the traditional ETF structure. (Bloomberg);
Global equity funds attract inflows for sixth week on earnings optimism: Global equity funds drew inflows for a sixth straight week through April 29, as optimism over strong first-quarter earnings outweighed investor concerns about the Middle East conflict and higher oil prices. (Reuters).
| Mercado Doméstico
Desde o começo da guerra, 10 bolsas emergentes foram melhores que o mercado americano. Vale investir?: Levantamento mostra que, desde o início da guerra entre EUA e Irã, vários mercados emergentes superaram índices americanos, com destaque para a resiliência de ETFs como o EWZ e para o uso de ETFs e BDRs como principal via de acesso dos investidores a essas bolsas e setores beneficiados (commodities, energia e tecnologia). (Valor Investe);
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