Bom dia! Neste relatório diário preparado pelo time de Research da XP, reunimos as principais informações para que você comece o dia atualizado sobre o universo de ETFs, no Brasil e no exterior. Nosso objetivo é oferecer uma visão rápida, objetiva e relevante dos movimentos que moldam o mercado, apoiando suas decisões de alocação, gestão de portfólio e entendimento das tendências que impactam fundos negociados em bolsa.
O que você encontra neste clipping diário de ETFs?
(i) Destaques macroeconômicos e setoriais que influenciam o desempenho dos principais índices globais e locais;
(ii) Movimentos relevantes de fluxo, performance e volatilidade dos ETFs listados no Brasil e lá fora;
(iii) Lançamentos, alterações e eventos corporativos relacionados a ETFs (rebalanceamentos, mudanças metodológicas, revisões de índices);
(iv) Insights sobre as classes de ativos mais demandadas — renda variável, renda fixa, commodities, temáticos e internacionais;
(v) Nossos relatórios e análises recentes sobre estratégias, tendências e oportunidades no mercado de ETFs.
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
Reestruturação do índice MSCI deve atrair bilhões para outros mercados: A Goldman Sachs afirmou na quarta-feira que a mais recente reestruturação dos índices globais de ações da MSCI deverá atrair bilhões de dólares em investimentos para os mercados australiano, taiwanês e coreano, mas também provocar saídas de capital do Japão, Indonésia e Índia. (TradingView);
| Alternativos
Bitcoin pode voltar aos US$ 100 mil com impulso de ETFs, dizem analistas: Analistas apontam que o bitcoin pode voltar aos US$ 100 mil sustentado por fortes fluxos para ETFs regulados, que já se tornaram o principal canal de demanda institucional, criando um suporte estrutural de compra e indicando maior maturidade do mercado de criptomoedas. (Bloomberg Linea);
After DRAM, Investors Want a Photonics ETF: Following the massive success of the DRAM ETF, which quickly gathered nearly $7 billion in assets, investors are now looking for a more targeted ETF exposure to the photonics segment tied to AI infrastructure, though current products have struggled to gain traction due to design issues and the lack of a clear “access gap” that previously drove demand. (etf.com);
Roundhill fund becomes fastest-growing ETF ever as retail investors seek semiconductor exposure: Individual investors who can’t seem to get enough of the red-hot market for semiconductor stocks have made a five-week-old exchange-traded fund the most successful ETF launch in history, according to market data and analysts. (Reuters).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
Vanguard targets doubling European assets to $1 trillion by 2030: Vanguard plans to expand its exchange-traded fund (ETF) product range in Europe to 60-70 products from about 40, including new fixed income, multi-asset and geographically focused funds, Cleborne said in an interview. (Reuters).
| Mercado Doméstico
Tendências para o Brasil são bem animadoras, diz BlackRock: A BlackRock aponta uma visão construtiva para o Brasil, destacando o potencial de crescimento da região na indústria global de investimentos e o aumento da demanda por produtos modernos — movimento que reforça o avanço de ETFs e soluções indexadas como porta de entrada para investidores institucionais e de varejo. (Valor Econômico);
Fundos de investimento encerram abril com resgate líquido de R$ 18 bi, informa Anbima: A indústria de fundos no Brasil registrou resgates líquidos de R$ 18 bilhões em abril, puxados por renda fixa, enquanto os ETFs se destacaram positivamente com captação de cerca de R$ 4 bilhões, reforçando a migração para produtos passivos mesmo em um ambiente de cautela. (Valor Econômico).
| Alternativos
Ouro fica estável com impasse entre EUA-Irã e melhora no fluxo de ETFs: O ouro ficou estável em meio ao impasse geopolítico entre EUA e Irã, com pressão vinda do petróleo, mas encontrou suporte em fortes entradas em ETFs de ouro (US$ 6,6 bilhões em abril), indicando retomada da demanda por proteção via ETFs. (Valor Econômico).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
BlackRock Says Emerging Market Bonds Are Headed for Strong Year: BlackRock projects a strong year for emerging-market bonds, driven by a weaker dollar and better financing conditions, which supports the outlook for fixed income ETFs linked to EM debt, especially local-currency strategies that could deliver higher returns. (Bloomberg);
BlackRock South Korea ETF Sees Record Exodus as AI Stocks Soar: Investors withdrew a record US$ 409 million from the EWY ETF, despite a strong rally in South Korean equities driven by AI-related stocks, suggesting profit-taking and rotation even as ETFs provide exposure to high-performing tech-driven markets. (Bloomberg);
Global equity funds draw inflows for the seventh week on earnings optimism: Global equity funds attracted inflows for a seventh straight week in the period through May 6, supported by upbeat first quarter earnings and hopes for a U.S.-Iran peace agreement. (Reuters).
| Mercado Doméstico
ETF ligado a empresas de tecnologia subiu mais de 25% em um mês; veja qual: O ETF CHIP11, focado em empresas globais de semicondutores, subiu mais de 26% no mês impulsionado por alívio nas tensões geopolíticas e fortes resultados de companhias de tecnologia, evidenciando como ETFs temáticos ligados a IA e chips vêm capturando o desempenho do setor de tecnologia. (Valor Investe).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
ETF brasileiro EWZ sobe 1,7% com notícia de acordo de paz; ADR da Petrobras cai 5%: O ETF EWZ avançou com otimismo de um possível acordo de paz entre EUA e Irã, refletindo melhora no apetite por risco e fluxo para ETFs de ações brasileiras, enquanto ADRs da Petrobras caíram pressionados pela forte queda do petróleo, evidenciando a sensibilidade setorial dentro do próprio ETF. (Infomoney);
BofA: investidores impulsionam recorde de entradas em ETFs de ações com forte otimismo:Clientes do Bank of America impulsionaram entradas recordes de US$ 6,8 bilhões em ETFs de ações dos EUA, o maior nível desde 2017, refletindo forte otimismo com o mercado acionário — especialmente via ETFs de large caps, mesmo em meio à incerteza geopolítica. (Investing.com).
| Mercado Doméstico
XP Asset estreia PREX11, seu primeiro ETF de renda fixa 100% prefixado: A XP Asset lançou o PREX11, ETF de renda fixa atrelado a títulos públicos prefixados, buscando capturar ganhos em um cenário de queda de juros, com destaque para a eficiência tributária e baixo custo típicos dos ETFs, ampliando a oferta da gestora em meio ao crescimento acelerado da indústria no Brasil. (Infomoney);
| Alternativos
Top Thematic ETFs: Best Funds for Theme Investing in 2026: The global thematic ETF market has expanded to nearly 400 funds with over $256 billion in assets, with investor demand concentrated in AI, infrastructure, and energy transition themes, while flagship ETFs such as BAI (AI), PAVE (infrastructure), and CIBR (cybersecurity) lead in assets and flows. (etf.com).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
Active ETFs Captured 90% of March Inflows — The Story Has Changed: For years, active ETFs were a sideshow. The iShares Q1 2026 flow report just confirmed they’ve taken over the main stage — and the managers who moved early, like JPMorgan, Capital Group, and TCW, are reaping the rewards. (etf.com);
Goldman Sachs reduz taxas de dois ETFs de títulos corporativos: O Goldman Sachs anunciou a redução das taxas de administração de dois ETFs de crédito corporativo, movimento que reforça a competição por escala e custos mais baixos no mercado de ETFs de renda fixa, em um ambiente de maior sensibilidade dos investidores a fees. (Investing.com);
Como o varejo passou a dominar o mercado de ações nos EUA: Investidores pessoa física passaram a ter papel central no mercado acionário americano nos últimos anos, movimento impulsionado principalmente pelo uso massivo de ETFs de baixo custo e plataformas digitais, que facilitaram o acesso a índices, setores e estratégias antes restritas a investidores institucionais. (Valor Econômico).
| Mercado Doméstico
Carteira Brasil ETFs: Recomendações de asset allocation via ETFs, estruturadas em três políticas de investimento: Conservadora, Moderada e Sofisticada. Com o objetivo de oferecer ao investidor uma solução completa e diversificada de alocação. A utilização de ETFs como veículo contribui para ampliar a acessibilidade e a praticidade da estratégia;
ETFs com dividendos ampliam renda passiva no Brasil: A matéria destaca o crescimento dos ETFs focados em dividendos no mercado brasileiro, que vêm ganhando espaço como alternativa para geração de renda passiva ao combinar diversificação, baixo custo e distribuição periódica, em um contexto de maior amadurecimento da indústria local de ETFs. (CNN).
| Alternativos
Bitcoin supera US$ 81 mil com avanço regulatório nos EUA: O bitcoin ultrapassou US$ 81 mil impulsionado por avanços regulatórios nos EUA e contínuos fluxos para ETFs de cripto, que seguem como principal vetor de demanda, embora tensões geopolíticas ainda limitem uma valorização mais consistente. (Valor Econômico).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
Emerging-Market Stocks Rise to Record High on Tech Boost, Currencies Gain: Emerging-market equities climbed to a record driven by gains in technology stocks linked to the AI theme, while major EM equity ETFs such as VWO and IEMG initially rose but later reversed gains as renewed Middle East tensions pressured currencies and increased volatility across emerging assets. (Bloomberg);
U.S. equity fund inflows ease to a six-week low: U.S. equity fund inflows ebbed to a six-week low in the week through April 29 as investors concerned over a surge in crude oil prices exercised caution ahead of a monetary policy decision by the Federal Reserve. (Reuters);
Janus Henderson to Expand ETF Business Outside US, CEO Says: Janus Henderson plans to expand its ETF business beyond the US, targeting demand from investors in Europe, Asia, the Middle East and Latin America, highlighting the global growth opportunity for ETFs even in markets without the same tax advantages as in the US. (Bloomberg);
BlackRock Touts ETFs as Liquidity Antidote to Private Exposure: BlackRock argues that ETFs can act as a key liquidity buffer for investors increasing exposure to private assets, positioning bond and other ETFs as a flexible, tradable complement to illiquid private funds that have infrequent redemptions and slow price discovery.(Bloomberg).
| Mercado Doméstico
ETF começa a engrenar e tem captação líquida de R$ 13 bi no ano, puxada por renda fixa: ETFs no Brasil registraram captação líquida de cerca de R$ 13 bilhões em 2025, impulsionados principalmente por ETFs de renda fixa, sinalizando maior maturidade do mercado local, apesar de o segmento ainda representar uma fatia pequena da indústria total de fundos. (Valor Investe);
A estratégia da Galapagos para se posicionar no boom dos ETFs de renda fixa: A matéria mostra como a Galapagos Capital aposta no crescimento dos ETFs de renda fixa no Brasil, destacando o lançamento do POSB11 com taxa zero como estratégia comercial para ganhar escala em um mercado ainda pequeno, mas em rápida expansão, impulsionado pela busca por liquidez, eficiência tributária e simplicidade via ETFs. (Estadão).
| Alternativos
Bitcoin supera os US$ 80 mil, mas reduz ganho com guerra no Irã: O bitcoin chegou a ultrapassar os US$ 80 mil impulsionado principalmente por fortes entradas em ETFs de bitcoin à vista nos EUA, mas perdeu fôlego diante da piora do cenário geopolítico no Oriente Médio. (Valor Econômico).
Principais notícias do dia
| Mercados Globais
Revisão da SEC dos EUA atrasa primeiros ETFs de mercado de previsão: A SEC busca esclarecimentos sobre o funcionamento dos ETFs e as divulgações aos investidores. (TradingView);
Trillions in US Retirement Dollars Flow Into Opaque Trusts That Rival ETFs: The article explains how collective investment trusts (CITs) are absorbing trillions of dollars in US retirement plans, increasingly competing with ETFs and mutual funds by offering lower costs and serving as a growing channel for asset managers to gain exposure to private markets outside the traditional ETF structure. (Bloomberg);
Global equity funds attract inflows for sixth week on earnings optimism: Global equity funds drew inflows for a sixth straight week through April 29, as optimism over strong first-quarter earnings outweighed investor concerns about the Middle East conflict and higher oil prices. (Reuters).
| Mercado Doméstico
Desde o começo da guerra, 10 bolsas emergentes foram melhores que o mercado americano. Vale investir?: Levantamento mostra que, desde o início da guerra entre EUA e Irã, vários mercados emergentes superaram índices americanos, com destaque para a resiliência de ETFs como o EWZ e para o uso de ETFs e BDRs como principal via de acesso dos investidores a essas bolsas e setores beneficiados (commodities, energia e tecnologia). (Valor Investe);
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