Notícias Diárias do Setor Financeiro | 23/01 – 27/01

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 27

Comunicados e Fatos Relevantes

• IRB Resseguradora – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Justiça aceita pedido do Bradesco para produção antecipada de provas contra Americanas; Banco terá acesso a dez anos de e-mails de diretores e conselheiros da varejista; EY é nomeada para produção de provas periciais.
• Americanas busca liminar no STJ para trazer disputa jurídica com BTG para o Rio; Advogados da varejista afirmam, entre outros pontos, que competência do juízo recuperacional, neste caso a 4ª Vara Empresarial do RJ, é absoluta e não admite convenção em contrário.
• Em disputa com a Americanas, BV faz depósito judicial de R$ 207 milhões; O desembargador Décio Rodrigues, da 21ª Câmara de Direito Privado, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferiu decisão contra a compensação pretendida pelo banco.
• BV pede à Americanas que retifique lista de credores e diz que distribuiu CCBs à Itaú Asset; Itaú Asset também não é credora direta da Americanas, já que títulos foram alocados em cerca de 30 fundos.
• Safra e Bradesco pagam dívida de R$ 700 milhões de Americanas a BNDES, segundo fontes; Valor foi quitado através de execução de seguro fiança. Processo foi iniciado na última segunda-feira.
• MP do Pará abre procedimento para investigar eventual corrupção no Banpará; Denúncias anônimas recebidas pelo conselho de administração do banco afirmavam que a presidente da instituição, Ruth Mello, teria favorecido a Lanlink em licitações; empresa é representada no Estado por Celso Penalber, companheiro da executiva.
• Banco Inter e startup UCondo anunciam parceria em gestão de condomínios; Acordo prevê replicar benefícios da "conta condomínio" que o Inter já possui para mais de 3 mil condomínios.
• Vélez: “Parar de crescer seria um grande erro estratégico para o Nubank”; Em um momento em que diversas empresas de tecnologia estão colocando o pé no freio em busca rentabilidade, o Nubank decidiu que não vai sacrificar o seu crescimento. Em entrevista ao Bottom Line, o CEO do Nubank afirmou que diminuir o ritmo “seria um grande erro estratégico”. “Temos que saber balancear. Já conseguimos gerar lucro bilionário hoje se quisermos, mas estamos pensando nos próximos 10 e 20 anos”, disse Vélez.
• BofA nomeia 360 diretores com foco em sua política de diversidade; Instituição financeira concedeu a maior parte das promoções para mulheres ou negros, revela fonte.
• Neon capta R$ 331 milhões em segunda rodada de FIDC; O banco Neon acaba de levantar R$ 331 milhões para seu FIDC de operações de cartão de crédito.
• Sicoob alcança 7 milhões de cooperados, com expansão anual de 18%; Dos clientes conquistados nos últimos 12 meses, 839 mil são pessoas física e 209 mil pessoas jurídicas.
• Goldman e JPMorgan aparecem em lista divulgada de credores da FTX; A corretora falida fundada por Sam Bankman-Fried deve dinheiro a bancos gigantes de Wall Street.
• No Morgan Stanley, conversa pelo WhatsApp pode custar US$ 1 milhão; Diante dp cerco dos reguladores contra canais de comunicação não autorizados, banco pode multar que desobedeceram regras de utilizar somente plataformas oficiais.
• Brasil deve ser líder no ‘open banking’, diz estudo; Relatório da entidade especializada OBE em parceria com a Universidade de Oxford aponta que país tende a ultrapassar Reino Unido, pioneiro no ecossistema.

Indústria de Pagamentos

• Lucro e receita da Mastercard superam expectativas no 4º trimestre; Desempenho da companhia, que tem presença mais forte na Ásia do que a rival Visa, foi impulsionado por aumento das viagens quando China começou a se abrir após três anos de bloqueios da covid.
• Visa amplia lucro e receita no 1T fiscal e supera expectativas; A Visa registrou lucro líquido de US$ 4,2 bilhões, ou US$ 2,18 por ação em termos ajustados, em seu primeiro trimestre fiscal, um crescimento de 6% na comparação anual, segundo balanço corporativo divulgado há pouco.
• Cielo amplia captura com crédito e lucro recorrente sobe; Resultado atingiu R$ 490,1 milhões no quarto trimestre de 2022, uma alta de 63,3% na comparação anual.

Indústria de Seguros

• Ativa Investimentos lança área de seguros; Corretora faz joint venture com a Globus Seguros e vai ofertar produtos de proteção tanto a pessoas físicas quanto a empresas.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Fornecedores da Americanas estudam cobrar indenizações de seguro de crédito na Justiça; Especialista explica que as seguradoras têm defendido a tese de que os fornecedores em alguma medida já conheciam as dificuldades financeiras da Americanas e assumiram risco maior ao fornecer para a varejista.
• Fundo de crédito ‘estressado’ avalia se há valor a recuperar na Americanas; Há algumas pré-condições para que as obrigações da varejista se tornem interessantes para um fundo distressed, diz Rafael Fritsch, sócio e executivo-chefe de investimentos da Root Capital.
• Investidores tentam abrir nova arbitragem contra Americanas; Segundo procedimento coletivo poderá ser formado por estrangeiros.
• PIB mais forte dos EUA não deve alterar a política monetária do Fed; Segundo economistas, a atividade econômica nos EUA já mostra uma desaceleração, o que deve manter a redução no ritmo dos aumentos dos juros pelo BC americano.
• FMI diz que Japão deve ser mais flexível com curva de juros; As recomendações têm um tom extraordinariamente forte para conselhos de ajuste de política do FMI.
• Desenvolve SP fará leilão de créditos de ICMS oriundos do programa Proavi; Certame é parte de iniciativa que permite a avicultores paulistas receberem, em créditos do imposto, 5% do valor de suas vendas.
• Mynt, do BTG, habilita negociação de mais 4 criptoativos; Com novas inclusões, o total de tokens que podem ser comprados e vendidos na plataforma chega a 14.
• Galápagos compra Cypress e entra no jogo de banco de investimento; Com DCM e assessoria a M&A, gestora quer avançar em clientes institucionais e gestão de fortunas.
• Alelo pede para colaborar com investigação do Cade sobre iFood; A plataforma de entregas de refeições prontas da empresa de benefícios tem perspectiva particularmente relevante para a compreensão das barreiras impostas no mercado, diz Alelo.
• Fluxo cambial é revisado, e dado em 2022 passa de ingresso de US$ 9,574 bi para saída líquida de US$ 3,233 bi; Segundo o chefe do departamento de estatísticas do BC, correção ocorreu em virtude de erro interno gerado pela criação de novos de códigos de operações cambiais com nova legislação.
• Banco Central: escolha de novo diretor vai testar relação de Campos Neto e governo Lula; Primeiras vagas na diretoria serão abertas em um mês; presidente tem mandato até 2024.

Quinta-feira, 26

Comunicados e Fatos Relevantes

• Banco do Brasil – Fato Relevante

Indústria Bancária

• Americanas informa ter R$ 35,6 bilhões a pagar a bancos e investidores; De acordo com a lista, a Americanas tem R$ 4,8 bilhões a pagar para o Bradesco; R$ 3,7 bilhões ao Santander; R$ 3,5 bilhões ao BTG e R$ 3,3 bilhões ao banco BV, que questionou os valores.
• STJ decide que BTG não precisa restituir R$ 1,2 bi à Americanas; Na prática, esse dinheiro não sai do BTG por enquanto. Ainda haverá julgamento do mérito.
• BTG aparece na lista de credores da Americanas com exposição de R$ 3,5 bi, mas há ‘redutores’; Um dos fatores é que há R$ 1,2 bilhão em ativos da varejista que poderiam ser usados para compensação de dívidas.
• Caso Americanas pode ser maior baque para bancos desde a pandemia; Estimativa sugere impacto de 10% a 30% nos lucros trimestrais.
• Bradesco e Santander buscam responsabilizar na Justiça trio de acionistas de referência da Americanas; Segundo o Valor apurou, o banco entrou com um pedido de auditoria forense para provar que houve fraude na companhia e chegar ao patrimônio pessoal dos sócios.
• As ‘inconsistências’ da lista de credores da Americanas; Nem na lista de credores da Americanas se pode mais confiar.
• Exposição ‘inflada’ do BV na lista de credores da Americanas se deve a títulos distribuídos a mercado; Uma fonte com conhecimento do assunto diz que o BV já entrou em contato tanto com a Americanas como com as assets que ficaram com esses títulos e acredita que a lista de credores deve ser corrigida em breve.
• Banco BV contesta valores em lista de credores da Americanas; Instituição diz que sua exposição é de cerca de R$ 206 milhões, enquanto relação enviada pela varejista à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro aponta dívida de R$ 3,282 bilhões, o que o colocaria entre os maiores credores.
• Safra devolve R$ 95 milhões à Americanas e depois retira dinheiro da conta para pagar BNDES; À Justiça, a Americanas informou na semana passada que o Safra havia retido quase R$ 100 milhões.
• Santander pede à Justiça mensagens e apresentações internas da Americanas dos últimos dez anos; Banco quer acesso a correspondências que executivos e acionistas controladores tenham trocado a respeito das operações de risco sacado e quaisquer outras relacionadas a “inconsistências contábeis”.
• Itaú vai à Justiça contra possível 'ocultação ou destruição de documentos' pela Americanas; TJSP determina manifestação de membros do conselho da varejista no prazo de cinco dias após citação.
• Bradesco diz que comitê independente da Americanas 'de independente não tem absolutamente nada'; No documento, os advogados do banco afirmam que pelo menos dois dos três membros que compõem o comitê “guardam interesse, em maior ou menor grau, com o desfecho da investigação que será conduzida pelo comitê”.
• BB: José Ricardo Sasseron é indicado para vice-presidência de Governo e Sustentabilidade Empresarial; Executivo foi funcionário de carreira da instituição por 32 anos e vai substituir Antônio José Barreto de Araújo Júnior.
• BofA oferece ações à equipe para reter talentos em ano incerto; Incentivo abrange funcionários que ganham um total de até US$ 500.000 por ano.

Indústria de Seguros

• Ação do IRB (IRBR3) desaba 20,93% em primeira sessão pós-grupamento na proporção de 30 para 1; Na véspera, as ações já haviam caído com dados mostrando prejuízo em novembro.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Americanas deve mais de R$ 7 bilhões a controladas, como fintech Ame; Fontes ouvidas pelo Valor apontam que a venda de ativos, incluindo o Natural da Terra, pode fazer parte das estratégias da companhia para reequilibrar suas finanças.
• Bradesco Asset cria área para unir pesquisa e inovação; Mandato prevê atuação próxima à InovaBra, hub de fomento do banco a ‘startups’.
• B3 atinge 1 bilhão de registros de operações de seguro; Mais de 200 milhões de apólices foram registradas na B3, que conta com cerca de 85% de participação do segmento de registro.
• Novas regras da CVM definem papel de gestor e administrador de fundos; saiba quais são; Previsão de responsabilidades na resolução 175 traz mais segurança a agentes do mercado e, para especialistas, pode atrair novos participantes.
• 2023 e os avanços do mercado de capitais; Mudanças recentes, como o marco da securitização e a resolução 160 da CVM, abrem espaço para a evolução de empresas e investidores.
• BC: Fluxo cambial fica positivo em US$ 666 milhões na semana; Conta comercial teve saída líquida de US$ 57 milhões no período enquanto a conta financeira anotou entrada de US$ 724 milhões.
• CVM terá acordos de cooperação para levar agronegócio ao mercado de capitais; Convênios terão foco especialmente educacional e serão assinados em março.
• Banco do Canadá eleva taxa de juros para 4,5%; Autoridade indicou que fará uma pausa no ciclo de aperto monetário.
• FGV: Confiança dos consumidores cai 2,2 pontos em janeiro; O resultado reflete o pessimismo em relação aos próximos meses, embora as familias de menor poder aquisitivo ainda se mantenham otimistas, indica a entidade.
• Economistas elevam projeção para o IPCA de 2023 após IPCA-15 e reajuste da gasolina; Projeção da MCM Consultores subiu para 6,4%, estimativa do Rabobank avançou para 5,4% e a XP elevou para 5,7%.
• Banco Central deixará de supervisionar mercado de vale-alimentação; Medida passa a valer a partir março, com expectativa de reduzir custos às empresas do setor.
• Mercadante é aprovado por unanimidade por Conselho do BNDES para a presidência do banco; Além do novo presidente, três novas executivas ganharam aval para compor a diretoria da instituição financeira.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• Santander (SANB11): Renúncia do Presidente do Conselho de Administração (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Anúncio do Payout de 2023 (link)
• Inter & Co (INBR32): Feedback Inter Day 2023 (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Dezembro 2022 (link)
• Méliuz (CASH3): Parceria com BV e venda do Bankly (link)
• Banco do Brasil (BBAS3) recebe do futuro Ministro da Fazenda indicação de Tarciana Medeiros como nova CEO (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito - Nov/2022 (link)
• Bancos Brasileiros: Ano Desafiador à Frente (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2022 (link)
• Neobanks & Fintechs: Todos os olhos no crescimento (link)
• Feedback B3 Day 2022 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia Guidance para 2023 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Out/2022) (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados pressionados por despesas operacionais e custos de captação | 3T22 Revisão (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados pressionados por receitas mais fracas, mas perspectiva continua positiva | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Resultados sólidos apesar do ADTV pressionado | Revisão 3T22 (link)
• Itaú (ITUB4): Resultados positivos em geral | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia a compra de 100% da Neurotech, empresa de Inteligência Artifical, Machine Learning e Big Data (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados fortes de cima a baixo | Revisão 3T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados pressionados por NII mais fraco e provisões crescentes | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados fracos – O crescimento robusto afetou as despesas operacionais | Revisão 3T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados sólidos impulsionados pelo crescimento robusto em todas as linhas de receita | Revisão 3T22 (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? – Parte 2 (link)
• Feedback da Estrada - Parte II (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Set/2022) – Crédito segue crescendo dois dígitos; Inadimplência mantém tendência de aumento gradual (link)
• Santander (SANB11): Resultados Pressionados pela Menor Margem Financeira | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz avalia potencial segregação de Bankly (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? (link)
• Destaques Operacionais da B3 (link)
• Alteração das regras para a negociação de grandes volumes pode afetar a B3 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Ago/2022) – Demanda não dá sinais de desaceleração; Inadimplência tem crescimento marginal (link)
• Feedback da Estrada (link)
• Mercado de Capitais: Tempos difíceis criam dias melhores (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Feedback Itaú day (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 - Elevando a barra do Guidance (link)
• Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
• Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
• Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
• Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
• Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
• Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
• Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
• Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
• Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
• Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)

Quarta-feira, 25

Comunicados e Fatos Relevantes

• Itaú - Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Uso do cheque mantém queda em 2022 e redução chega a 94% desde 1995; No ano passado foram compensados 202,8 milhões de documentos, uma queda de 7,3% em relação ao ano anterior; em 1995 eram 3,3 bilhões.
• Santander e Safra fazem pedidos para justiça suspender recuperação da Americanas; O Santander e o Safra entraram com recursos (agravo de instrumento) na Justiça para suspender a Recuperação Judicial (RJ) das Americanas.
• Justiça do Rio nega recurso do Safra para suspender recuperação da Americanas; A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido da defesa do Safra para suspender a recuperação judicial da Americanas.
• Americanas consegue R$ 1,2 bilhão bloqueado pelo BTG na Justiça; Varejista também obteve decisão favorável envolvendo valores em poder do Safra e do Votorantim.
• Itaú e Bradesco rebatem Americanas: 'Culpa é da empresa'; O Itaú Unibanco e o Bradesco rebateram hoje uma manifestação em que os empresários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, das Americanas, declararam que nem os bancos e a PwC, responsável pela auditoria contábil da empresa, apontaram irregularidades que teriam provocado rombo de R$ 20 bilhões nas contas da companhia.
• Dinheiro do Safra e BV retido das Americanas deverá ficar em conta judicial; A 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro determinou hoje que as quantias retidas pelos bancos Safra e Votorantim, ou BV, no caso da recuperação judicial das Americanas devem ir para uma conta judicial.
• BTG vira sócio da Eucatex após acordo público da família Maluf; Banco passa a deter 33% da indústria de revestimentos com fim de discussão judicial de 25 anos.
• Santander questiona na Justiça até endereço da Americanas: ‘Prove que sede é no Rio’; No seu pedido para que a Justiça anule a recuperação judicial da Americanas, um argumento do Santander chamou atenção: até o endereço apresentado pela varejista não corresponderia à realidade, na visão do banco.
• Americanas: Santander pede à Justiça acesso a e-mails e até WhatsApp de executivos; Em outro recurso, banco recorre ao Judiciário para tentar suspender recuperação judicial da varejista. Pedido similar foi feito pelo Safra, mas foi negado, diz fonte.
• Americanas: Itaú diz ser “leviano” culpar bancos; O Itaú Unibanco disse hoje que é “leviana” a tentativa de atribuir aos bancos qualquer responsabilidade sobre as práticas contábeis irregulares da Americanas.
• BNDES precisa aperfeiçoar critérios para financiar projetos no exterior, dizem especialistas; Após operações polêmicas em governos anteriores, financiamento a gasoduto na Argentina deverá se restringir a materiais para construção; segundo especialistas, crédito é essencial para exportar manufaturados e serviços.
• Lista de credores da Americanas traz 7.967 nomes e dívida total de R$ 41,235 bilhões; A lista traz dívidas de poucas dezenas de reais até débitos de mais de R$ 5,2 bilhões a um único credor, no caso ao Deustche Bank (ou US$ 1 bilhão, em moeda original).
• Bradesco Asset cria área para unir pesquisa e inovação; Mandato prevê atuação próxima à InovaBra, hub de fomento do banco a ‘startups’.

Indústria de Pagamentos

• Nova regra dará mais segurança a duplicatas; Implementação pelo BC é aguardada pelo setor para fevereiro.
• Cielo (CIEL3) deve continuar a ganhar mercado no 4º trimestre frente outras adquirentes, apesar de cenário macro; Juros mais altos devem impactar volume de transações mas companhia deve surfar “retorno à racionalidade” por parte de competidores.

Indústria de Seguros

• IRB (IRBR3): ação fecha em queda de quase 9%, a R$ 0,93, com prejuízo de novembro abalando projeções de recuperação; Após operar boa parte de janeiro acima de R$ 1, ação do IRB volta para a casa dos centavos, com analistas vendo recuperação lenta.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• MB leva ‘token’ de renda fixa a Portugal; Os tokens têm previsão de rentabilidade entre 7% e 9% ao ano em dólares, taxa a que os investidores de varejo não costumam ter acesso na renda fixa no país.
• Conta Azul traz fundadores de volta para montar nova frente; João Zaratine e José Sardagna retornam para a fintech.
• O apetite do banqueiro dono do Fasano Itaim; Daniel Vorcaro mira marcas fortes e avança em alianças com o empresário Nelson Tanure.
• Estrangeiros sacam R$ 1,34 bilhão da Bolsa em 20 de janeiro; Com isso, o superávit anual e mensal da categoria recuou para R$ 6,48 bilhões.

Terça-feira, 24

Comunicados e Fatos Relevantes

• BB Seguridade - Comunicado ao Mercado
• IRB Seguridade - Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Bancos preparam os maiores cortes de emprego desde crise financeira; As demissões, estimadas em dezenas de milhares em todo o setor bancário, revertem a fase de contratações em massa feitas nos últimos anos.
• Crise da Americanas: Bancos já articulam recusar desconto elevado de dívida; Expectativa é que plano de recuperação a ser elaborado pela empresa proponha abatimento de 80% a 90% nos débitos.
• Bradesco busca garantia da Justiça na recuperação judicial das Americanas; Banco quer despacho judicial atestando que não possui obrigação de bancar créditos da empresa por ser fiador.
• Grandes bancos se unem para criar carteira digital e competir com PayPal e Apple Pay; Wells Fargo & Co., Bank of America Corp., J.P. Morgan Chase & Co. e quatro outros bancos estão trabalhando em um novo produto que permitirá que os compradores paguem no caixa online dos comerciantes com uma carteira que será vinculada ao débito e ao crédito cartões.
• Banco é responsável por falha na transferência via Pix, decide Justiça; Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Bradesco (BBDC4) a ser responsável solidário na restituição de R$ 8.824 a um cliente; entenda o problema.
• Nubank adiciona ao app visualização de saldos bancários de outras instituições; Ainda em fase de testes, o gerenciador será oferecido, inicialmente, para 300 mil clientes que fazem parte da NuCommunity e será liberado de forma gradativa para toda a base ainda neste primeiro trimestre.
• Fundo do Nubank sofre debandada de 178 mil investidores após perda com Americanas; Clientes do Nu Reserva Imediata sacaram quase R$ 800 milhões em menos de uma semana.
• Safra entra com reclamação na Justiça contra decisão que beneficiou Americanas; No documento, o banco destaca que corre “exorbitante risco de dano irreparável” uma vez que “está sendo obrigado a liberar quase R$ 100 milhões, sob pena de aplicação de elevada multa”.
• Com R$ 2 bi a receber, Safra insiste na disputa judicial; Banco reclama da decisão judicial que o obrigada a desbloquear recursos da Americanas e também tenta suspender o processo de recuperação judicial da Americanas.
• Americanas: Justiça aceita pedido do BTG para que efeitos da compensação de R$ 1,2 bi sejam mantidos até decisão de tribunal; Na prática, a decisão visa a “preservar a competência do juízo arbitral para análise da validade e eficácia da compensação efetivada antes mesmo do deferimento liminar da cautelar antecedente proferido pelo juízo da Vara Recuperacional do TJ-RJ”.
• Mutirão de renegociação de dívidas bate recorde e bancos repactuam 2,3 milhões de contratos; Com isso, chega a 24,3 milhões o número total de contratos em atraso repactuados pelo sistema bancário no período da pandemia, entre março de 2020 e novembro de 2022, que superam R$ 1,3 trilhão.
• Receita de banco de investimento tem redução de 44% em 2022; Comissões somaram US$ 859 milhões, segundo a consultoria Dealogic.
• Signature Bank restringe operação cripto da Binance para transações acima de US$ 100 mil; Banco americano quer diminuir exposição aos mercados de ativos digitais.

Indústria de Pagamentos

• Pix movimentou R$ 10,9 trilhões em 2022, o dobro de 2021; Apenas em dezembro, houve R$ 1,22 trilhão em operações no sistema de pagamentos instantâneos.
• Gerencianet vira Efí e expande seu portfólio; Entre os planos para o ano, estão ainda começar a atuar como credenciadora plena.

Indústria de Seguros

• Investidores do IRB entram na Justiça contra a PwC por prejuízos de R$ 95 milhões; Pelo menos 193 pessoas dizem que auditoria deu confiabilidade às ações da empresa, que teve que refazer balanços de dois anos por fraudes contábeis.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• BNDES cobra fianças bancárias e diz que, após pagamento, não terá mais exposição à Americanas; Banco tem exposição à Americanas de R$ 2,3 bilhões, por meio de dois contratos firmados em 2018.
• BNDES vai voltar a financiar obras em países vizinhos; Acordo entre Brasil e Argentina prevê que bancos oficiais deem crédito à exportação.
• Americanas pode pedir mais prazo para divulgar lista de credores, dizem especialistas; Varejista requereu ao juiz para que ele esclareça se o prazo vence apenas às 6h de quarta-feira (25).
• Fundo conservador balança com Americanas; Carteiras que reúnem R$ 218 bilhões têm saques de R$ 7,5 bilhões.
• Desancoragem das expectativas de inflação se acentua e amplia preocupação no mercado; É a dinâmica das expectativas de longo prazo que impede um alívio maior na curva de juros, especialmente nos vértices mais longos.
• Incerteza desafia início de cortes na taxa Selic; Discussão sobre metas de inflação e falta de visibilidade sobre questão fiscal impedem afrouxamento monetário mais rápido.
• Expectativas de inflação pioram e pressionam taxas de juros; Com piora nas projeções, taxas de juros de longo prazo retomaram o nível de 13% ao ano.
• Presidente do BCE reafirma compromisso de reduzir a inflação na zona do euro; “A inflação na Europa é muito alta, em parte devido à nossa vulnerabilidade às mudanças na geopolítica da energia”, disse Christine Lagarde, em evento na Bolsa da Alemanha.
• Estrangeiros aportam R$ 1,77 bilhão na B3 em 19/01 e superávit anual sobe para R$ 7,82 bilhões; Já o investidor institucional sacou R$ 284,6 milhões na quinta-feira, e o saldo anual e de janeiro do grupo é negativo em R$ 5,31 bilhões.
• Itaúsa e CDPQ negociam linhas de transmissão da Neoenergia, diz agência; A transação deve levantar cerca de 500 milhões de euros imediatamente, mais investimentos futuros, disseram as pessoas ouvidas pela Bloomberg.
• Inflação começa a incomodar brasileiro quando supera 3,7%; Inspirado em experiência internacional, estudo usa dados do Google.
• Nelogica compra 15% da Melver, a startup que forma os AAIs; A Nelogica — a empresa por trás da plataforma Profit, amplamente usada por day traders — está comprando 15% da Melver, que oferece cursos preparatórios para certificações do mercado financeiro, incluindo a Ancord, que certifica os agentes autônomos.

Segunda-feira, 23

Comunicados e Fatos Relevantes

• Banco do Brasil - Fato Relevante
• Santander - Fato Relevante
• Méliuz - Edital de Convocação AGE

Indústria Bancária

• Haddad se reúne com Nubank em último compromisso do dia; O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve reunido no fim da tarde desta sexta-feira, 20, com o fundador e CEO do Nubank, David Vélez, num momento de choque do sistema financeiro com o rombo, seguido por recuperação judicial, da Americanas.
• Sérgio Rial renuncia à presidência do conselho de administração do Santander; O Santander Brasil informou que Sérgio Rial renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração do banco, e também aos postos nos comitês de assessoramento ao conselho que ele integrava.
• Presidente do BB (BBAS3), Tarciana Medeiros é eleita para o conselho; Marco Geovanne da Silva é indicado como CFO; Marco Geovanne da Silva foi funcionário de carreira do Banco do Brasil por 23 anos; indicação está em processo de aprovação nas instâncias de governança.
• Caixa troca vice-presidentes de governo, Habitação, Gestão Corporativa e Finanças; O banco ainda não escolheu os nomeados definitivos para cada posição, e informa ainda estar em processo de seleção.
• ‘Desenrola’: programa para renegociar dívidas será focado em pessoas que recebem até dois salários; Consumidores com renda acima desse valor também serão atendidas, mas sem garantias do governo.
• Bancos devem diminuir crédito a grandes empresas e cobrar juro maior para compensar ‘efeito Americanas’; Ao provisionar ao menos 50% do valor emprestado à varejista em seus balanços, instituições buscarão compensar perdas aumentando custo do crédito, dizem analistas.
• Justiça nega pedido do Banco Safra contra Americanas; Instituição financeira queria suspender a devolução de recursos à varejista; valor seria de R$ 100 milhões.
• Ação do BB opera em alta após anúncio de ‘payout’ de 40% em 2023; Papéis acumulam valorização de 13,01% em um mês, contra avanço de 2,15% do Ibovespa no mesmo período.
• BRB diz que BC aprovou participação em joint-venture com Flamengo; Acordo foi anunciado em junho de 2020.
• Tarciana Medeiros é eleita membro do conselho de administração do BB; O conselho do BB é formado por oito membros, sendo que o presidente do banco tem assento assegurado.
• Investidor sustentável enfrenta dilema com bancos; Os bancos prometem cada vez mais limitar seus empréstimos para o setor de combustíveis fósseis.
• Em reformulação total, BB anuncia Marco Silva como CFO; Tarciana Medeiros já trocou seis dos oito vice-presidentes e deve substituir os dois restantes em breve; membros do conselho de administração também serão substituídos.
• Ex-executivos do Credit Suisse avaliam briga judicial sobre bônus; Banco pagou US$ 870 milhões em bônus a executivos com a ressalva de que eles teriam que permanecer por três anos ou devolver parte do dinheiro.
• Caixa substitui vice-presidentes de Governo, Habitação, Gestão Corporativa e Finanças e Controladoria; Tiago Cordeiro de Oliveira, Rodrigo Wermelinger, Bruno Silva da Silveira e Marcos Brasiliano Rosa vão assumir as posições.
• Justiça rejeita pedido do Banco Votorantim para suspender devolução de recursos à Americanas; O Banco Votorantim tentou sem sucesso nesta sexta-feira (20) suspender na Justiça a devolução de recursos da Americanas que a instituição financeira havia retido em virtude da antecipação de cobranças.
• Bradesco informa à Justiça que recursos da Americanas estão disponíveis para movimentação; A Americanas acusou o banco e também o Votorantim, Safra e Itaú de bloquearem recursos da varejista para compensação de dívida.
• Bancos devem provisionar pelo menos 50% da exposição que têm a Americanas; Não há regra específica, mas esse patamar é praxe do mercado em casos de recuperação judicial.
• Análise: Saída de Rial do conselho do Santander era inevitável e marca o fim de uma época no banco; No tempo em que esteve no Santander, o Rial conseguiu "encaixar" a operação e torná-la mais competitiva e a mais importante para o banco fora da Espanha, mas o executivo estava com um pé no credor e outro num cliente, após aceitar o comando das Americanas.

Indústria de Pagamentos

• Liber Capital ultrapassa R$ 50 bi em antecipação de recebíveis; Agora, fintech quer avançar com ferramenta que permite que comerciante pague fornecedor com diferentes meios de pagamento.
• Cade descarta infração em conduta da Linx em meios de pagamento; A investigação havia sido aberta a pedido da Cielo.
• PicPay alcança R$ 10 bi de saldo depositado nas contas dos clientes com impulso de ‘cofrinhos’; Número é 56% maior do que no mesmo período do ano passado.

Indústria de Seguros

• ‘Open insurance’ só terá efeito em 2025; Pesquisa da Capgemini aponta mudança de perspectiva entre executivos do setor sobre ecossistema de dados compartilhados.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Levantamento da XP vê renda fixa na preferência de investidor agressivo e de todas as idades; Perfis de conservadores e moderados também aparecem com mais de 60% das menções, segundo pesquisa da corretora.
• BNDES cria grupo de estudos especiais sob coordenação de Lara Resende; Economista coordenará comissão de estudos especiais para assessorar o BNDES em projetos de longo prazo.
• Lista de credores da Americanas deve ser publicada a partir de segunda-feira, dizem fontes; Segundo especialistas, lista só deverá ser divulgada na segunda-feira ou na terça.
• Americanas: Lemann, Telles e Sicupira dizem que não sabiam de manobra contábil; Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira vão se pronunciar nesta segunda-feira (23), pela primeira vez, sobre o rombo na Americanas.
• Méliuz convoca assembleia para desobrigar BV de cumprir ‘pílula de veneno’ em acordo; Mecanismo de proteção a minoritários dificulta ofertas hostis.

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