Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira 29/04
Indústria Bancária
- next aposta em agregador para ganhar primazia; Com recurso, clientes poderão ver contas de outros bancos no app da fintech.
- Governo edita MP que eleva CSLL dos bancos de 20% para 21%; Medida visa custear a abertura do programa de renegociação de dívidas de empresas do Simples Nacional.
Indústria de Pagamentos
- MercadoLibre quer ‘democratizar finanças’ com aplicativo de pagamentos; MercadoPago se tornou a passos acelerados uma das partes mais lucrativas da empresa.
- Wiz cria joint venture e terá exclusividade no balcão do Grupo Omni; Wiz terá 50,1% do capital da nova companhia e, para isso, pagará R$ 34,719 milhões.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Méliuz submeterá a AGE em 30/05 proposta de incorporação de 100% das ações da Acessopar; Caso o processo seja aprovado no encontro, a Méliuz ficará responsável, indiretamente, pela titularidade das ações da Acesso Soluções de Pagamento.
- PIB dos EUA cai, mas Wall Street sobe com balanços; Nasdaq lidera ganhos, fechando em alta de 3,05%, enquanto o S&P 500 subiu 2,47% e o Dow Jones avançou 1,85%.
- Brasileiro paga em média 355,2% de juros no cartão de crédito rotativo, diz BC; Custo do crédito no plástico avançou de 346,3% ao ano em janeiro para 355,2% em fevereiro; na modalidade parcelado do cartão, taxa média variou de 172,5% para 174,3%.
- Endividamento das famílias tem novo recorde e atinge 52,6% em dezembro; O dado, que é calculado desde janeiro de 2005, leva em conta o estoque dos empréstimos das famílias em relação à renda em 12 meses.
- BC da Rússia corta taxa de juros e não descarta novas reduções; Taxa de referência do país saiu de 17% para 14%.
- Preços ao consumidor na zona do euro sobem 7,5% em abril ante 2021; Na comparação com março, a alta foi de 0,6%.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quinta-feira 28/04
Indústria Bancária
- Na diretoria do Nubank, R$ 100 milhões per capita; Teto da remuneração potencial para 2022 é quase o dobro do pacote global do Itaú.
- Itaú faz captação no exterior para financiar projetos verdes; O Itaú Unibanco emitiu seu primeiro green bond no mercado internacional para financiar projetos verdes, que compõem o conjunto de finanças sustentáveis da instituição financeira. Um total de US$ 62,5 milhões (cerca de R$ 300 milhões) desses papéis foi adquirido por um único investidor, com um retorno de 3,70%.
- XP cede ao apelo do espaço físico e vai abrir 100 unidades para dobrar número de clientes; O movimento é oposto ao dos grandes bancos, que têm fechado agências pelo País; empresa vai usar locais para eventos.
- Credit Suisse tem prejuízo de US$ 284 milhões no 1º trimestre; O segundo maior banco suíço também promoveu mudanças em sua equipe.
- TecBan firma parceria com Agi e vai instalar 100 caixas eletrônicos nas lojas do banco; Em fevereiro, a TecBan anunciou um projeto piloto com o Santander, para instalar caixas nas agências do banco.
Indústria de Pagamentos
- Visa surpreende em receita e lucro no pós-covid; ação dispara 8%; A Visa divulgou um resultado robusto para seu segundo trimestre fiscal – batendo as expectativas do mercado em receita e lucro com folga – com viagens voltando no pós-covid e a morte contínua do dinheiro físico.
Indústria de Seguros
- Porto prevê alcançar 1 milhão de usuários de convênio médico; Foco da companhia para ampliar sua base de beneficiários são as pequenas e médias empresas.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Dotz tem alta de 60% na receita média por usuário no 1º trimestre ante mesmo período de 2021; Em comparação ao trimestre imediatamente anterior, o crescimento da receita média por usuário foi de 16%.
- Prévia da inflação de abril coloca novos desafios para o Banco Central; Autoridade monetária está sendo pressionada a subir os juros básicos além do inicialmente planejado em virtude da aceleração recente dos índices de preços.
- Crédito privado se ajusta a nova regra; A partir de 2023, títulos detidos por pessoas físicas terão marcação a mercado.
- BC tem ganho de R$ 40 bilhões com atuação no câmbio em março; O dado foi publicado com atraso devido à greve dos servidores do BC, que durou 18 dias.
- Inflação faz consumidor reduzir as compras para levar apenas o básico; Clientes e comerciantes adotam alternativas para lidar com os preços mais altos, mas o orçamento fica cada vez mais apertado.
- IPCA-15 sobe 1,73% e tem maior taxa para abril desde 1995; Resultado ainda representou a maior variação mensal desde fevereiro de 2003, segundo o IBGE.
Quarta-feira 27/04
Indústria Bancária
- Deutsche Bank lucra mais que o esperado, mas provisões aumentam; O Deutsche Bank anunciou nesta quarta-feira (27) que teve lucro após impostos de 1,23 bilhão de euros no primeiro trimestre de 2022, valor 18% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado. O resultado superou a expectativa de analistas, que previam lucro de 1,12 bilhão de euros entre janeiro e março.
- BB prevê R$ 2 bi em pedidos de crédito durante a Agrishow; Volume é bem maior do que o R$ 1,2 bilhão verificado em 2019, última edição presencial do evento antes da pandemia.
- Sob nova direção, Santander quer ser visto menos como banco e mais como empresa de consumo; Três meses após assumir a presidência do banco, Mario Leão pretende ampliar venda de produtos e serviços, além de transformar agências, a fim de fidelizar os clientes.
- Santander afirma que ROAE ilustra bons resultados entregues no 1º tri e nos últimos anos; Retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE, na sigla em inglês) atingiu 20,7% entre janeiro e março de 2022 , acima dos 20,6% registrados no mesmo período do ano passado.
- Ações de bancos dos EUA caminham para pior desempenho mensal em dois anos; Cenário de inflação e juros mais altos pressiona papéis do setor financeiro.
Indústria de Pagamentos
- Stone indica novos membros para conselho e vice-presidente financeiro; A empresa de meios de pagamento Stone anunciou nesta terça-feira a indicação de dois novos membros para o conselho de administração e nomeação de vice-presidente financeiro, segundo comunicado enviado ao mercado.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Mais de um terço dos brasileiros bancarizados se relacionam com fintechs; A redução ou isenção de tarifas e os serviços inovadores são os principais motivos que atraem parte da população, segundo o levantamento da Zetta, entidade de startups financeiras.
- Diretores do BC tomam posse a uma semana do Copom; Indicação de Diogo Guillen e Renato Dias de Brito Gomes foi aprovada pelo Senado em 6 de abril; últimas duas reuniões aconteceram com colegiado desfalcado.
- Demanda de empresas por crédito sobe em março; A busca das empresas por crédito cresceu em março, com o setor de serviços puxando a fila, aponta indicador do Serasa Experian. Houve um aumento de 16,8% na demanda de modo geral pelas empresas em relação a março do ano passado, enquanto em serviços a alta foi de 27,7%.
- Crédito imobiliário movimenta R$ 14,8 bi em março, queda de 19,7% ante 2021; A Caixa se manteve na liderança do setor, com R$ 7,972 bilhões financiados nas modalidades construção e aquisição no terceiro mês de 2022.
- Expectativa de inflação de 4% em 2023 impõe desafio ao BC; Quando calibra a política monetária, o Banco Central não precisa seguir exatamente as projeções do mercado. O que vale é a projeção do próprio Copom, feita com seus modelos.
Terça-feira 26/04
Indústria Bancária
- Santander tem lucro gerencial de R$ 4,005 bi no 1º trimestre, alta de 1,3% em 12 meses; O resultado levemente abaixo das projeções dos analistas consultados pelo Valor, que apontavam um ganho de R$ 4,039 bilhões.
- HSBC: Lucro líquido cai 28% no 1º trimestre com perdas de crédito mais acentuadas; O lucro líquido do HSBC no primeiro trimestre caiu 28% devido a um encargo líquido por perdas de crédito esperadas e receita menor, embora a perspectiva de receita seja positiva graças ao aumento das taxas de juros.
- Inter: Pane em aplicativo deixa clientes empresariais do banco digital sem acesso às suas contas; Correntistas pessoas jurídicas se queixam de dificuldades para movimentar seus recursos há uma semana, desde atualização de app. Não há previsão para solução.
- Credit Suisse deve trocar diretores financeiro e jurídico e chefe na Ásia; O banco suíço disse no domingo que seu conselho não tomou decisões, mas que está revisando as nomeações de altos cargos e os planos de sucessão.
- Bancos europeus devem reportar resultados mistos do primeiro trimestre; Todas os fatores contribuem para uma temporada de balanços imprevisíveis.
- Bancos e fintechs foram principais alvos de fraudadores em 2021, mostra pesquisa; Foram 80 mil situações monitoradas, o que poderia causar um prejuízo na casa dos R$ 500 milhões ao mercado brasileiro, segundo o Panorama da Fraude.
Indústria de Seguros
- Ações do IRB operam em queda após prejuízo de R$ 51 milhões em fevereiro; O prêmio emitido em fevereiro totalizou R$ 478,5 milhões, uma queda de 9,5% em relação ao mesmo mês de 2021.
Indústria de Pagamentos
- Valid vai emitir R$ 250 milhões em debêntures; O montante será direcionado para reperfilamento de dívidas e para reforçar o caixa da empresa.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Poupança tem recorde de saques em março, diz BC; Saques da caderneta bateram recorde em março e superaram os depósitos em R$ 15,356 bilhões.
- Após quase um mês, BC volta a divulgar projeções e estimativa de inflação avança para 7,65%; Definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta de inflação para este ano é de 3,5% e será considerada formalmente cumprida se oscilar entre 2% e 5%.
- Mercado eleva projeção do PIB em 2022 para 0,65%, aponta Boletim Focus; Para 2023, o ponto-médio das expectativas para a expansão do atividade econômica ficou em 1,00%.
- Juros futuros fecham em queda com alívio externo; A taxa do DI para janeiro de 2023 caiu de 13,04% no ajuste anterior para 12,95% e a do DI para janeiro de 2027 passou de 11,98% para 11,825%.
- BC da China anuncia corte da taxa de compulsório em moeda estrangeira a partir de maio; A mudança entra em vigor no dia 15 de maio.
- Pix leva o Brasil ao ‘Top 5’ países com mais transações em tempo real no mundo; O sucesso do Pix, sistema de transferências e pagamentos instantâneos do Banco Central, fez o Brasil subir da oitava para a quarta posição no ranking mundial de transações em tempo real, formado por 53 países.
- Confiança do Consumidor sobe para maior nível desde agosto, diz FGV; Coordenadora das sondagens avalia que os resultados parecem estar relacionados ao fim do surto da variante ômicron e ao anúncio de um pacote de medidas para aliviar a pressão da inflação e dos juros.
- Com pacote de crédito, governo quer destravar R$ 87 bi em empréstimos; Pacote de medidas inclui a renovação de R$ 87 bilhões em linhas de empréstimos para micro, pequenas e médias empresas, além de habitação popular.
Segunda-feira 25/04
Indústria Bancária
- BB (BBAS3), Itaú (ITUB4), Santander (SANB11) e Bradesco (BBDC4): o que esperar dos resultados dos “bancões” no 1º tri?; Deterioração da qualidade dos ativos deve dominar discussões, com o mercado de olho na inadimplência; analistas destacam que BB deve ser destaque positivo.
- Nubank reduz dependência do cartão de crédito e vê crescer a concorrência; Soluções semelhantes à do banco digital têm surgido como opções para clientes de fintechs.
- Banco Inter pede à CVM e à B3 registros de emissor estrangeiro e de programa de BDRs Nível II da Inter&Co; Segundo o banco, caso seja deferido o registro de programa de BDRs Nível II, os BDRs Nível I previstos na proposta de reorganização societária serão automaticamente substituídos por BDRs Nível II.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Fed traz nova onda de volatilidade cambial; Leitura de que os juros americanos vão subir mais do que o esperado coloca em questão fundamentos que fizeram do real a moeda que mais subiu em relação ao dólar no ano.
- Aposta em ações de bancos e commodities perde força; Na medida em que fluxo de recursos estrangeiros para a bolsa desacelera, investidores locais relatam cenário mais incerto e com menos alternativas para continuidade de rali.
- Inflação vai perder força depois de maio, diz Sachsida; Segundo assessor de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, índice de preço no país está neste momento em seu pico.
- Inflação e guerra na Ucrânia foram principais temas de reunião do FMI; Reunião aconteceu no último final de semana e reuniu lideranças internacionais para discutir questões financeiras.
- Presidente do Banco da Inglaterra diz que está difícil chamar a inflação de transitória; Andrew Bailey avalia que uso da classificação não faz mais sentido após repetidos choques e que usar a "palavra transitório está começando a se tornar uma espécie de desrespeito”.
- Estresse no câmbio e sinais do BC e do Fed deixam taxas em alta; Taxa do contrato de DI para janeiro de 2023 recuava de 13,07% no ajuste anterior para 13,045%, a do DI para janeiro de 2024 subia de 12,665% para 12,71%, a do contrato para janeiro de 2025 avançava de 12,10% para 12,15% e a do DI para janeiro de 2027 escalava de 11,80% para 11,95%.
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