IBOVESPA 0,5% | 130.776 Pontos
CÂMBIO -0,07% | 5,05/USD
O que pode impactar o mercado hoje
O Ibovespa fechou em alta, novamente, de +0,5%, a 130.776 pontos, chegando a ultrapassar os 131 mil pontos durante o pregão de ontem. Dessa forma, o índice registrou a oitava sessão consecutiva de alta, e o sexto dia seguido de renovações da máxima histórica. O desempenho foi liderado por ações de bancos que compensaram um movimento de realização de lucros em setores ligados a commodities. Mas a Bolsa ganhou força depois de declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, reforçando o avanço na agenda de reformas.
No mercado de juros, as taxas futuras de juros tiveram uma sessão de alta no dia de ontem, com o mercado realizando lucros após queda nas últimas sessões. A abertura da curva se deu de forma mais acentuada do miolo para a parte longa, levando a ganho de inclinação. Ajudaram no movimento a revisão de PIB e inflação pelo mercado após dados divulgados nas últimas semanas, além de novo avanço nas Treasuries e expectativas pela agenda de indicadores cheia na semana. DI jan/22 fechou em 5,105%; DI jan/24 foi para 7,405%; DI jan/26 encerrou em 8,07%; e DI jan/28 fechou em 8,51%.
As Bolsas internacionais amanhecem levemente positivas (EUA +0,1% e Europa +0,3%) enquanto a taxa de juros americana de 10 anos recua para 1,56%. Investidores globais aguardam dados de inflação que serão divulgados na quinta-feira e trarão mais visibilidade quanto à política monetária do Federal Reserve, que se reunirá na próxima semana.
Na Alemanha, a produção industrial de abril contraiu -1%, enquanto as expectativas apontavam crescimento. O resultado foi influenciado pela falta de semicondutores, madeira e outros bens intermediários, em mais um sinal de que gargalos maciços de fornecimento estão impedindo a recuperação na maior economia da Europa. E ainda sobre esse problema na cadeia de abastecimento, nos Estados Unidos, a Casa Branca deve divulgar hoje um relatório com recomendações e ações para evitar problemas na cadeia de suprimentos de produtos, desde remédios a chips de computador, no curto prazo e de forma mais estrutural.
No Brasil, o governo deve estender o auxílio emergencial por mais dois meses, em agosto e setembro, a um custo total de R$18 bilhões, dos quais algo entre R$11 bilhões a R$12 bilhões serão financiados por meio de crédito extraordinário e o restante dos R$44 bilhões restantes já adiantados para o programa meses atrás. A ideia, como já se especulou, é fazer uma ponte até que a vacinação acelere e o governo apresente uma mudança permanente no Bolsa Família por meio de medida provisória. O valor médio da parcela do benefício não sofrerá alteração.
Além disso, o presidente da Câmara reúne hoje às 12h, os líderes dos partidos para discutir os prazos e trâmites para a reforma administrativa. A proposta teve sua admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda o começo do funcionamento da comissão especial, que tem até 40 sessões para aprovar um relatório que será submetido ao plenário.
Na agenda de hoje, o IBGE publica as vendas no varejo de abril às 9h. E às 10h, a Anfavea divulga os dados de produção e estoques de veículos de maio.
Por fim, com a semana global do Meio Ambiente, nós aproveitamos para publicar o primeiro relatório da série Trilogia ESG, em que fazemos um mergulho no pilar E da sigla ESG. No relatório, nós trazemos: (i) uma visão geral dos fatores que fazem parte do pilar E; (ii) um olhar sobre o aumento da temperatura global; (iii) um raio-x das emissões globais de CO2; (iv) uma análise a cerca da pressão pelo combate às mudanças climáticas; e (v) uma seleção de três nomes da cobertura da XP que vemos como bem posicionados para as tendências adiante.
Tópicos do dia
Acesse aqui o relatório internacional
Economia
- Interrupções na cadeia de suprimentos pode ser barreira à expansão industrial e Casa branca prepara para agir; No Brasil, auxílio emergencial deve ser prorrogado
Política
- Governo sinaliza com prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses, até reformulação do Bolsa Família
- Lira reúne líderes para decidir prazos da reforma administrativa na Câmara
Empresas
- Mineradoras brasileiras (VALE3 e CMIN3): mergulhando nas probabilidades
- Notícias Diárias do Setor Financeiro
- Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional
ESG
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução
- Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 08/06
Veja todos os detalhes
Economia
Interrupções na cadeia de suprimentos pode ser barreira à expansão industrial e Casa branca prepara para agir; No Brasil, auxílio emergencial deve ser prorrogado
- A economia do Japão encolheu no último trimestre menos do que o primeiro relatado. O PIB se contraiu em 3,9% anualizado em relação ao último trimestre de 2020, informou o Gabinete do Governo na terça-feira. O resultado foi melhor do que a estimativa anterior do governo de uma contração de 5,1%. Economistas previam queda de 5%. É igual a uma contração real em relação ao trimestre anterior de 1,0% em relação ao trimestre anterior, contra uma queda preliminar de 1,3%;
- A economia da zona do euro também se contraiu muito menos do que o esperado no primeiro trimestre do ano. Nos 19 países que compartilham o euro a economia contraiu 0,3% em termos trimestrais e 1,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Estes comparados com três semanas atrás de -0,6% e -1,8%, respectivamente;
- A falta de semicondutores, madeira e outros bens intermediários levou a uma queda inesperada na produção industrial alemã em abril, mais um sinal de que gargalos maciços de fornecimento estão impedindo a recuperação na maior economia da Europa. A produção industrial caiu 1,0% no mês, após um aumento revisado para baixo de 2,2% em março. Uma pesquisa da Reuters apontou um aumento de 0,5% em abril;
- O sentimento do investidor na Alemanha caiu em junho, mas permaneceu em um nível alto e as expectativas de uma forte recuperação econômica para os próximos seis meses estão intactas. A pesquisa do ZEW sobre o sentimento econômico dos investidores caiu para 79,8 pontos, de 84,4 no mês anterior. Mas um medidor ZEW separado das condições atuais subiu de -40,1 para -9,1 pontos;
- Nos Estados Unidos, a Casa Branca deve divulgar hoje um relatório com recomendações e ações para evitar problemas na cadeia de suprimentos de produtos, desde remédios a chips de computador, no curto prazo e de forma mais estrutural. Como parte das ações imediatas, o país pode lançar uma investigação para determinar se a importação de ímãs extraídos principalmente das terras raras da China prejudica a segurança nacional;
- No Brasil, o governo deve estender a ajuda emergencial por mais dois meses, até setembro, a um custo total de R$18 bilhões, dos quais algo entre R$11 bilhões a R$12 bilhões serão financiados por meio de crédito extraordinário e o restante dos R$44 bilhões restantes já adiantados para o programa meses atrás. A ideia, como já se especulou, é fazer uma ponte até que a vacinação acelere e o governo apresente uma mudança permanente no Bolsa Família por meio de medida provisória. O valor médio da parcela do benefício não sofrerá alteração;
- Em pauta, o IBGE publica as vendas no varejo de abril às 9h (XP -1,2% m/m e 16,3 % a/a para restrito e 2,3% m/m e 37,8% a/a para estendido). E às 10h, a Anfavea divulga dados de produção e estoque de veículos de maio.
Política
Governo sinaliza com prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses, até reformulação do Bolsa Família
- O governo decidiu pela extensão do auxílio emergencial por mais dois meses, em agosto e setembro, a partir de quando seria implementada a reformulação do Bolsa Família. O plano é usar os R$ 7 bilhões de sobra dos R$ 44 bilhões originalmente destinados ao benefício e complementar o montante com mais R$ 11 bilhões ou R$ 12 bilhões via crédito extraordinário, por medida provisória. O desenho final e os valores, no entanto, ainda não estão fechados — e há possibilidade de um mês extra de extensão a depender do ritmo da vacinação.
Lira reúne líderes para decidir prazos da reforma administrativa na Câmara
- O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, reúne hoje às 12h, os líderes dos partidos para discutir prazos e trâmites para a reforma administrativa. A proposta teve sua admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda o começo do funcionamento da comissão especial, que tem até 40 sessões para aprovar um relatório que será submetido ao plenário.
Empresas
Mineradoras brasileiras (VALE3 e CMIN3): mergulhando nas probabilidades
- Em continuação ao relatório publicado sobre os impactos da manutenção dos altos preços de minério de ferro nos resultados da Vale e CSN Mineração, resolvemos expandir a análise de sensibilidade para uma abordagem estocástica, a fim de incorporar algumas das incertezas envolvidas em nossa análise. Para isso, ao invés de utilizarmos a análise de sensibilidade convencional, simulamos 10.000 cenários diferentes pelo método de Monte Carlo;
- Ressaltamos que as análises de sensibilidade realizadas a seguir apenas complementam nossa visão sobre as companhias e que as nossas estimativas para Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3) permanecem;
- Para acessar a nossa análise completa, clique aqui.
Notícias Diárias do Setor Financeiro
- Acesse este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo;
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Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional
- Nesta publicação diária, trazemos as principais notícias do setor de varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.) nacional e internacional, complementando nossa visão sobre as tendências e acontecimentos mais importantes do dia. Além disso, o relatório contém um resumo dos múltiplos e recomendações para as empresas de nossa cobertura;
- Clique aqui para acessar o relatório.
ESG
Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução
- Com a semana global do Meio Ambiente (5 a 9 de junho), data criada em 1972 durante a Conferência de Estocolmo para o Meio Ambiente Humano, nós aproveitamos para publicar o primeiro relatório temático da série Trilogia ESG, em que fazemos um mergulho no pilar E da sigla ESG, referente à Environmental, ou Ambiental, em português. No segundo e terceiro relatório desta série, traremos os pilares S (Social) e G (Governance), respectivamente;
- Neste relatório, nós trazemos: (i) uma visão geral dos fatores que fazem parte do pilar E; (ii) um olhar sobre o aumento da temperatura global; (iii) um raio-x das emissões de gases do efeito estufa; (iv) uma análise a cerca da pressão pelo combate às mudanças climáticas pelas diferentes partes interessadas; e (v) uma seleção de três nomes da cobertura da XP que acreditamos estarem bem posicionados para as tendências adiante e as razões pelas quais os vemos como parte da solução, e não do problema;
- Clique aqui para ler o conteúdo completo.
Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 08/06
- Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo falam sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança;
- Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance histórica do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP;
- Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!
