Carteira Agressiva – Maio 2020

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O portfólio da categoria agressiva tem mais apetite a risco e, como consequência, maior sensibilidade ao cenário atual, apesar de sempre visar a proteção de capital no longo prazo. Olhando tanto para a parcela nacional quanto internacional, através dos multimercados, e com um maior percentual de alocação na classe de renda variável, existe o potencial do perfil atingir retornos bem expressivos.

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Carteira Agressiva

Por fim, levando em conta os estímulos do governo, optamos por aumentar também a exposição à ativos de crédito, buscando se beneficiar do alto carrego oferecido pela precificação atual e de uma potencial reprecificação futura.

Esses aumentos foram feitos em detrimento da posição de prefixados e da de bolsa brasileira.

Além disso, aumentamos a exposição à Renda Fixa Global por meio de um fundo focado em crédito high yield nos Estados Unidos às carteiras, o AXA WF US High Yield Bonds Advisory FIC FIM IE CP como um novo ciclo de aumento da nossa exposição à risco frente às recentes quedas.

Essa estratégia consiste no investimento em títulos de renda fixa de empresas abaixo do grau de investimento e possui um comportamento histórico mais parecido com renda variável global do que com renda fixa global com grau de investimento, ainda que com cerca de um quarto da volatilidade da bolsa americana. Historicamente essa foi uma das estratégias mais rentáveis em momentos de recuperação econômica.

Escolhemos um fundo que além de trazer o benefício da diversificação geográfica (os retornos do fundo não são afetados por instabilidades dentro do Brasil) traz também segurança por meio da diversificação de posições com uma carteira de mais de 250 títulos, e por uma diversificação setorial também bastante interessante, na qual nenhum setor possui exposição maior do que 15% e o setor de maior exposição é o da Saúde, que está entre os menos impactados pelos choques atuais. O setor de energia possui uma exposição muito baixa na carteira do fundo. A taxa dos títulos em carteira hoje, com o hedge para reais, está acima de CDI + 7,0% ao ano, com prazo médio da carteira em torno de 3 anos.

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

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