IBOVESPA -0,27% | 111.737 Pontos
CÂMBIO -0,15% | 5,20/USD
O que pode impactar o mercado hoje
Destaque do dia
Ontem no Brasil os mercados reagiram à possibilidade da criação de uma moeda comum entre Brasil e Argentina. Pesou também sobre o desempenho da bolsa e juros falas sobre o papel do BNDES.
No mercado internacional, o foco ficou na divulgação do PMI na Europa, que voltou ao patamar de crescimento e aumentou o otimismo de que o Fed irá desacelerar seu recente ciclo de aperto monetário na próxima semana.
Brasil
As taxas futuras de juros fecharam em alta. O movimento se deu, principalmente, devido às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o papel do BNDES em governos passados como indutor do desenvolvimento nacional. Além disso, o debate sobre uma moeda comum para transações comerciais com a Argentina complementou a cautela por parte dos agentes financeiros. DI jan/24 subiu de 13,505% para 13,58%; DI jan/25 avançou de 12,77% para 12,85%; DI jan/26 passou de 12,75% para 12,835%; e DI jan/27 saltou de 12,805% para 12,91%.
O Ibovespa caiu -0,27% na sessão de ontem, encerrando próximo dos 111.737 pontos. O setor financeiro puxou a queda, caindo 2,04%, devido à exposição dos bancos à Americanas e às declarações do presidente Lula sobre o BNDES.
Dólar
O dólar fechou em queda de -0,15% a R$ 5,20. O movimento pode ser atribuído à baixa liquidez do mercado com o feriado de Ano Novo Lunar na China, além de agenda de indicadores esvaziada nesta segunda-feira.
Mundo
Bolsas internacionais amanhecem negativas (EUA -0,2% e Europa -0,3%) enquanto investidores aguardam novos resultados das companhias e calibram suas apostas no futuro da política monetária americana. Hoje nomes relevantes reportam resultados, como: Microsoft, Johnson & Johnson e Verizon. Estes e os próximos resultados do setor de tecnologia poderão servir como termômetro para o mercado, que já começa a ponderar se o Federal Reserve (Fed) poderá ser menos agressivo no ciclo de alta da taxa de juros.
Na Europa, a prévia do PMI composto da Zona do Euro registrou 50,2 pontos, retornando ao patamar de crescimento e revitalizando as esperanças de que o continente europeu poderá escapar de recessão com atividade econômica resiliente. Enquanto isso, o sentimento do consumidor na Alemanha está a caminho de melhorar pelo quarto mês consecutivo em fevereiro, de acordo com uma nova pesquisa do instituto GfK, graças principalmente a uma queda nos preços da energia. Na China, as bolsas locais permanecem fechadas por conta do feriado de Ano Novo Lunar.
Na agenda do dia, divulgação do IPCA-15 de janeiro
Na agenda, destaque para divulgação da prévia do PMI nos EUA. Autoridades do banco central dos EUA em falas ontem apoiaram um aumento menor de 25 pontos-base, apesar das preocupações persistentes sobre quanto tempo levará para a inflação na maior economia do mundo cair para a meta de 2% do Fed.
No Brasil, o IBGE divulga o IPCA-15 de janeiro, para qual o mercado espera avanço de 0,51% e a XP, 0,53%. A primeira prévia de 2023 deve mostrar inflação de preços livres ainda pressionada e alta nos preços de combustíveis, apesar da prorrogação da desoneração por 60 dias.
Veja todos os detalhes
Economia
Prévia do IPCA de janeiro é destaque na agenda doméstica
- O Índice Composto de Gerentes de Compras (PMI) da zona do euro, visto como um bom indicador da saúde econômica geral, subiu para 50,2 este mês, de 49,3 em dezembro. Janeiro foi a primeira vez que o índice ficou acima da marca de 50, que separa o crescimento da contração, desde junho e a leitura ficou acima da mediana da previsão da pesquisa da Reuters de 49,8. O resultado aumenta os sinais de que a desaceleração no bloco pode não ser tão profunda quanto se temia e que a união monetária pode escapar da recessão, mostrou uma pesquisa;
- Na Alemanha, maior economia do bloco, o PMI composto subiu para 49,7 em janeiro, de 49,0 em dezembro e o índice de sentimento do consumidor subiu para -33,9 em fevereiro, de uma leitura revisada de -37,6 em janeiro. A queda dos preços da energia, como da gasolina e do óleo para aquecimento, garantiu que o sentimento do consumidor fosse menos pessimista, segundo o especialista em consumo da GfK;
- Já no Reino Unido, o PMI composto caiu para 47,8 em janeiro, de 49,0 em dezembro, no limite inferior das previsões dos economistas. As empresas culpa mas taxas de juros mais altas do Banco da Inglaterra, greves e a fraca demanda do consumidor pela desaceleração. Ainda assim, os mercados financeiros esperam que o banco central aumente as taxas britânicas de 3,5% para 4% na próxima semana para combater a inflação de dois dígitos, e prevê em que as taxas atinjam um pico de cerca de 4,5% ainda este ano;
- Na agenda, destaque para divulgação da prévia do PIM nos EUA. Ontem aumentou o otimismo de que o Fed irá desacelerar seu recente ciclo de aperto monetário na próxima semana. Algumas autoridades do banco central dos EUA em falas ontem apoiaram um aumento menor de 25 pontos-base, apesar das preocupações persistentes sobre quanto tempo levará para a inflação na maior economia do mundo cair para a meta de 2% do Fed;
- No Brasil, o IBGE divulga o IPCA-15 de janeiro às 9:00, para qual o mercado espera avanço de 0,51% e a XP, 0,53%. A primeira prévia de 2023 deve mostrar inflação de preços livres ainda pressionada e alta nos preços de combustíveis, apesar da prorrogação da desoneração por 60 dias.
Empresas
Americanas (AMER3): Encerramento da parceria com Vibra Energia
- Ontem, a Vibra Energia anunciou o fim da parceria com a Americanas por meio da joint-venture (JV) Vem Conveniência, devido aos recentes acontecimentos envolvendo a companhia.
- A JV foi estabelecida fevereiro de 2022 e previa a exploração do negócio de pequeno varejo por meio das bandeiras BR Mania e Americanas Local, com 50% de participação detida por cada sócio. Com o anúncio, as lojas retornam aos respectivos sócios enquanto a empresa Vem Conveniência seguirá sob controle da Vibra.
- O anúncio pode ser visto como negativo, uma vez que notícias (link) indicavam uma potencial venda da participação da Americanas por R$1 bilhão. Mantemos nossa cobertura sob revisão.
Vivara (VIVA3): Feedback do Investor Day de 2023 – Life como o principal motor de crescimento; Guidance das estimativas da Life são revisados para cima
- A Vivara (VIVA3) fez seu Investor Day essa tarde (23/01), com seu time de executivos apresentando o plano estratégico da empresa para os próximos 60 anos, suportado pela força da sua marca, indústria e posicionamento no varejo;
- As principais mensagens tiradas do evento foram: (i) a Life é a principal alavanca de crescimento orgânico, com os resultados das lojas surpreendendo positivamente; (ii) a empresa pode aumentar seu mercado endereçável através da entrada em novos posicionamentos de mercado; geografias e/ou categorias; e (iii) os resultados de curto prazo permanecem sólidos;
- Nós reiteramos nossa recomendação de Compra (preço alvo de R$31,0 por ação) uma vez que a VIVA deve continuar a entregar resultados sólidos enquanto conta com fortes vantagens competitivas, como a força da marca, verticalização e escala;
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Telecom Brasil: Prévia de resultados do 4T22
- Neste relatório trazemos nossas estimativas para os resultados do 4T22 na cobertura de Telecom Brasil: TIMS3, VIVT3, DESK3, BRIT3 e FIQE3. Temos uma visão mista para os resultados do 4T22. Por um lado, os ISP’s têm enfrentado obstáculos para acelerar o crescimento orgânico, especialmente a Unifique;
- Brisanet deverá ser o destaque positivo dentre os ISPs. Em relação as grandes Telcos esperamos mais um semestre de resultados sólidos, refletindo um cenário competitivo mais racional em meio à consolidação do mercado com a aquisição da Oi Móvel;
- Clique aqui para acessar o relatório.
Cury (CURY3) | Preparando 2023 para superar 2022: Feedback positivo da reunião com a alta diretoria de Cury
- Realizamos uma reunião com a alta diretoria da Cury e saímos com uma visão positiva reiterada para a empresa;
- Em nossa opinião, os principais destaques foram:
- Esperamos que 2023 supere 2022, com lançamentos atingindo ~R$ 3,8 bilhões (~15% de crescimento A/A) e vendas líquidas de ~R$ 3,6 bilhões (~9% de crescimento A/A);
- As atualizações do CVA podem destravar rentabilidade, em nossa opinião;
- As taxas de juros da CEF para o SBPE continuam atrativas (TR +8%/+9%), significativamente abaixo das taxas de juros imobiliárias de bancos privados, mantendo uma demanda sólida por projetos ligeiramente acima do programa habitacional;
- São Paulo e Rio de Janeiro devem continuar sendo o foco da companhia, com potencial de capacidade de vendas ainda a ser explorado;
- Dito isso, reiteramos Cury como nossa principal escolha, com recomendação de compra e preço-alvo de R$17,00/ação;
- Clique aqui para acessar o relatório.
Principais notícias dos setores
Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).
- Notícias Diárias do Setor Financeiro
- Mutirão de renegociação de dívidas bate recorde e bancos repactuam 2,3 milhões de contratos (Valor);
- Receita de banco de investimento tem redução de 44% em 2022 (Valor);
- Pix movimentou R$ 10,9 trilhões em 2022, o dobro de 2021 (Valor);
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
- Radar Tech XP: Notícias diárias do setor de Telecom e Tecnologia
- Claro estende por dois meses oferta pública de ERBs da Oi Móvel (Teletime);
- TIM firma parceria com AST SpaceMobile para testar conectividade satelital (Mobile Time);
- American Tower expande parque de energia solar para atender rede neutra (Teletime).;
- Clique aqui para acessar o relatório.
- Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
- Vibra Energia encerra parceira com Americanas de lojas em postos de combustíveis (Valor);
- Americanas pede extensão de prazo para apresentar lista de credores (Estadão);
- Natura freia expansão em busca de resultados (Valor);
- Mercado online de roupas do Reino Unido pode ter atingido a maturidade (Reuters);
- Clique aqui para acessar o relatório.
- Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
- Alimentos e Bebidas
- Preço do frango x o da carne bovina: no varejo, a pior relação possível para o frango em um quinquênio – Avisite;
- Brasil pode ser alternativa para suprir escassez de ovos em países afetados pela Influenza Aviária – Avicultura Industrial;
- Agro
- ‘Fator China’ muda a dinâmica do mercado de milho – Valor;
- BP Bunge aposta em resíduos para substituir 100% dos fertilizantes minerais até 2025 – Valor;
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
- Alimentos e Bebidas
- Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
- Itaúsa e CDPQ negociam linhas de transmissão da Neoenergia, diz agência (Valor Econômico);
- Vitor Lopes Guimarães é nomeado presidente interino da Celesc (Canal Energia);
- Companhia pretende investir cerca de R$ 150 milhões na melhoria da eficiência operacional da plataforma, que será utilizada para o redesenvolvimento do campo de Albacora Leste (Petróleo Hoje);
- Clique aqui para acessar o relatório.
Mercados
Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Amazon aposta em serviço de assinatura focado em serviços de saúde
- Amazon aposta em assinatura mensal de US$ 5 focada em serviços de saúde;
- Spotify anuncia que vai cortar 6% de sua força de trabalho;
- 14,1% da capitalização de mercado do S&P 500 já reportou seus balanços, e temporada de resultados acelera nesta semana com as big techs;
- Acesse aqui o relatório internacional.
Renda fixa
De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa
- Mercados
- Desancoragem das expectativas de inflação se acentua e amplia preocupação no mercado (Valor Econômico);
- Brasil tenta ‘reboot’ com a Argentina, mas ‘moeda comum’ é espantalho (Brazil Journal).
- Noticiário Corporativo
- Vibra Energia encerra parceira com Americanas de lojas em postos de combustíveis (Valor Econômico);
- Conselho da Petrobras se reúne na 5ª feira e pode avaliar indicado a presidente, dizem fontes (Valor Econômico).
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Alocação & Fundos
Principais notícias
- Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias
- Fundos imobiliários desistem de negócio envolvendo varejista; Ifix cai (MoneyTimes);
- FIIs de “papel” voltam a ser queridinhos do mercado e Itaú BBA elege seus preferidos (InfoMoney);
- BBPO11 distribui dividendo 6.273% superior ao resultado de dezembro (FIIs);
- Clique aqui para acessar o relatório.
ESG
Sigma inicia produção de lítio no Brasil, colocando o país como 5° maior produtor mundial | Café com ESG, 24/01
- O mercado encerou o pregão de segunda-feira em território levemente negativo, com o Ibov e o ISE em caindo -0,3% e -0,2%, respectivamente;
- No Brasil, do lado das empresas, (i) Bill Gates acaba de anunciar o investimento numa startup australiana que está desenvolvendo um insumo para reduzir o metano presente no arroto dos bois, com os primeiros testes acontecendo no Brasil em parceria com a Unesp; (ii) dentro de duas semanas, a mineradora brasileira Sigma Lithium começa a realizar a britagem de lítio em sua planta no Vale do Jequitinhonha, iniciando, a partir de abril, a produção propriamente dita de lítio grau bateria de alta pureza – um marco que insere o país na cadeia global de suprimentos do carro elétrico, com o Brasil entrando nessa cadeia como o quinto maior produtor mundial e também o primeiro a entregar um lítio verdadeiramente sustentável;
- No campo ambiental, um estudo internacional feito pela consultoria alemã Roland Berger mostrou que o Brasil pode se tornar o maior produtor de hidrogênio verde do mundo e alcançar uma receita anual de R$ 150 bilhões a partir de 2050, dos quais R$ 100 bilhões serão provenientes das exportações;
- Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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