Curtas: Light comunica resgate antecipado de 35% de seus bonds

access_time 05/11/2019 - 09:00
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  • De acordo com fato relevante publicado pela Light S.A. no dia 4 de novembro, a companhia realizou o resgate antecipado de US$210 milhões de seus bonds, que correspondem a 35% do valor total dos títulos em dólares emitidos pelas controladas Light Serviços de Eletricidade S.A. e Light Energia S.A.
  • O saldo remanescente de bonds, de US$390 milhões, continua com vencimento em maio de 2023, data original, com opção de resgate a partir de maio de 2021.
  • A Light tinha R$2,3 bilhões em bonds ao final do segundo trimestre de 2019, correspondendo a 25% da dívida total do grupo. Com o resgate antecipado, a dívida bruta, com base nos últimos números reportados, teria redução de 9%, para R$8,6 bilhões.
  • O resgate será coberto pelos recursos da 17ª emissão de debêntures de R$1 bilhão e já era previsto, fazendo parte de esforços de liability management para melhorar seu perfil de dívida e reduzir custos financeiros.
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