Curtas: Cemig GT pode emitir R$3 bilhões em debêntures

O braço de geração e transmissão da Cemig, a Cemig GT, se prepara para a captação de até R$3 bilhões em debêntures. Os recursos deverão ser usados para melhorar seu custo de dívida e pode incluir recompra total ou parcial de US$1 bilhão em bônus emitidos em 2017, que vencem em 2024 e têm custo […]

access_time 04/09/2019 - 08:49
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  • O braço de geração e transmissão da Cemig, a Cemig GT, se prepara para a captação de até R$3 bilhões em debêntures. Os recursos deverão ser usados para melhorar seu custo de dívida e pode incluir recompra total ou parcial de US$1 bilhão em bônus emitidos em 2017, que vencem em 2024 e têm custo de 9,5% ao ano (elevado, se considerarmos juros no Brasil na faixa de 6,0% hoje). A empresa ainda não confirmou. As informações são do Estadão.
  • Se espera que a empresa capte a um custo superior ao da emissão da Cemig D, realizada em julho deste ano, de R$3,66 bilhões. A expectativa se dá devido aos recentes cortes na Selic, que levaram investidores a pedir mais prêmio em ofertas de debêntures.
  • Hoje a Cemig GT possui R$7,2 bilhões de dívida líquida, representando 56% do total da dívida do grupo Cemig. Caso a emissão se concretize, haverá alívio na composição do endividamento, reduzindo a exposição ao dólar de 42% para menos de 15% (em caso de recompra total dos bônus), além de diminuição das despesas com juros, sendo positivo para o perfil financeiro da empresa.
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