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Brasil
A imprensa destaca, nesta quarta-feira (17), um dia de expectativa pela decisão do Copom, que será tomada ainda hoje, em meio a uma Superquarta também marcada pela decisão do Fed e por movimentações no cenário externo (https://tinyurl.com/mtbpujum). No esquenta do Copom, o time XP Macro avalia que o recuo do petróleo ajuda, mas não é o único fator pressionando a inflação (https://tinyurl.com/yc75f3c2). Em pesquisa pré-Copom (ver detalhes mais abaixo na agenda de dados locais), o time também reúne as expectativas para a decisão e para a comunicação do Banco Central (https://tinyurl.com/39yd39ws).
Também é destaque na imprensa a decisão da Fitch que reiterou o rating “BB” do Brasil, com perspectiva estável (https://bit.ly/43EZNc0). O time XP Macro aponta, no Fiscal Tracker, que a alta das receitas com petróleo não foi suficiente para evitar um déficit mais forte em maio (https://tinyurl.com/53br2fnz). Neste ambiente de preocupação fiscal, os jornais apontam que o Planalto busca Hugo Motta (REP-PB) para tentar frear um pacote de pautas-bomba, como a da renegociação das dívidas do agro (https://tinyurl.com/3rbxa24z). Por outro lado, a bancada ruralista diz que o projeto não é pauta-bomba e contesta a estimativa de custo da proposta (https://tinyurl.com/5c3muu79). Em outra frente, o Senado aprovou projeto que proíbe o contingenciamento de verbas das agências reguladoras (https://bit.ly/4vjK9ii).
Outro destaque do dia é a ida do ministro da Fazenda, Dario Durigan, à Câmara, onde ele deve falar hoje sobre agro e contas públicas em sessão conjunta de comissões (https://bit.ly/3SKNKY8). Em paralelo, o governo prepara um Desenrola voltado a informais adimplentes, com taxa abaixo de 4% e demanda de até R$ 2 bilhões do FGO (https://bit.ly/3ScZcM6). O Globo informa que o programa deve ser restrito a informais com dívidas de até R$ 15 mil e juros abaixo de 4% (https://tinyurl.com/mr3nahyn). No mercado, o Valor relata que a aplicação de 10% de Imposto de Renda (IR) sobre os dividendos iniciada neste ano mudou o ritmo e a estratégia de distribuição de proventos pelas empresas, levando a uma queda nos valores e mudança na forma como o montante é repassado aos acionistas (https://bit.ly/43ChxVp).
Na pauta de combustíveis, como mostrou o time XP Política, o governo avalia rever o pacote com o alívio no petróleo, caso o fim da guerra no Oriente Médio seja confirmado (app: https://bit.ly/4gqggbp | desktop: https://tinyurl.com/58h55eew). O Globo informa que os subsídios aos combustíveis devem ser suspensos, mas não de imediato, devido à incerteza no Oriente Médio (https://bit.ly/43BQsBE). Já a Folha relata que a ANP começou a pagar a subvenção ao diesel com atraso de quase dois meses (https://bit.ly/4vhJX3a). Na área de energia, o time XP Macro informa que a Aneel confirmou o pagamento do bônus de Itaipu em agosto (app: https://bit.ly/44dj0l1 | desktop: https://tinyurl.com/27cs7j7b).
No campo eleitoral, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro segue no centro do noticiário. O Valor fala em momento delicado para a campanha do senador (https://tinyurl.com/ynba6cbj). A Folha informa que Flávio marcou visitas a veículos de comunicação e elogiou o papel da imprensa (https://tinyurl.com/yha6hjbr). O Globo relata que Ciro Nogueira age para vetar apoio da federação União-PP a Flávio Bolsonaro (https://bit.ly/4uzyISh). O jornal também informa que Michelle Bolsonaro e Flávio devem dividir o palco de um evento previsto para o próximo mês no Ceará após disputa interna sobre aliança com Ciro Gomes (https://bit.ly/3QuzoKJ).
Do lado governista, Lula começa a destravar palanques em disputa por aliados e a gravar vídeos com pré-candidatos (https://bit.ly/43K2wRl). O movimento, porém, gerou desconforto com Hugo Motta: segundo a Folha, o presidente da Câmara demonstrou descontentamento após Lula declarar apoio ao senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), que tentará a reeleição e concorrerá contra Nabor Wanderley (REP-PB), pai do deputado (https://tinyurl.com/4scw338r). Na agenda externa, O Globo relata que o presidente Lula criticou o protecionismo em encontro do G7 com a presença de Trump (https://tinyurl.com/5fhfavur). Já o Estadão informa que Lula reclamou de restrições à carne e ao aço em reunião com líderes da União Europeia (https://bit.ly/4xOnIDE).
Na relação com o Congresso, O Globo informa que Lula, mesmo irritado, arrefeceu a resistência e sinalizou uma reunião com Davi Alcolumbre – o que poderia acontecer ainda nesta semana, após a volta de Lula da viagem ao G7 (https://bit.ly/4oATY99). Ainda assim, o presidente da CCJ do Senado afirmou que a definição sobre a PEC que trata do fim da escala 6×1 deve ficar para julho (https://bit.ly/3S3X49v). Em outra frente, a CNN relata que a votação da MP do Frete foi cancelada e que a oposição criticou o governo (https://tinyurl.com/yd8vvw7e). O Globo informa ainda que a demanda por financiamentos de carros para motoristas de aplicativos está “gigante” (https://bit.ly/4weQ7kL).
Por fim, no núcleo bolsonarista, a agenda jurídica voltou ao centro das atenções. O STF condenou Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses pelo crime de coação por atuação nos Estados Unidos (https://bit.ly/4eslPng). No caso de Jair Bolsonaro, a Folha relata que a Polícia apreendeu uma arma registrada em nome do ex-presidente com um militar no DF, e que Alexandre de Moraes pediu explicações em 24 horas (https://tinyurl.com/2ayk4krv). Segundo o jornal, a apreensão reduz a chance de Moraes prorrogar a prisão domiciliar de Bolsonaro (https://bit.ly/4oAsFvu).
Monitor de pesquisas: Levantamento do Instituto DataFolha pode ser divulgado a partir de sexta-feira (19).
Agenda BCB: Presidente e diretores participam do último dia da reunião do Copom.
Agenda Brasil: O BC divulga às 9h o IBC-Br de abril, com o mercado antevendo alta de 0,6% m/m e 1,5% a/a a XP, de ,0,5% m/m e 1,4% a/a. O Copom publica a partir das 18h30 sua decisão de política monetária.
Pesquisa pré-Copom: O Copom divulga a partir das 18h30 sua decisão de política monetária. 86% dos 78 investidores institucionais que participaram da nossa sondagem pré-Copom entre 12 e 16 de junho esperam que o Comitê reduza a taxa Selic em 25 bps hoje – esse percentual sobe para 94% entre aqueles que responderam à pesquisa nesta semana. Já quando questionados sobre o que o Comitê deveria fazer, 51% acreditam que seria mais adequado reduzir a taxa Selic – entre aqueles que responderam à pesquisa nesta semana, 65% consideram que isso é o mais apropriado. Quanto às probabilidades de cada cenário, a resposta média para um corte de 25 bps foi de 71% para a amostra total e de 79% entre aqueles que responderam à nossa pesquisa nesta semana – este último valor está mais próximo dos preços de mercado de ontem (82%). Em relação ao modelo de inflação do Copom, 38% esperam uma previsão de inflação do IPCA de 3,6% no horizonte de política monetária, enquanto 31% anteveem que a previsão seja de 3,7%.
Para a reunião de agosto, 40% esperam um corte de 25 bps e 60%, a manutenção da taxa Selic. Quanto às probabilidades de cada cenário, a resposta média para um corte de 25 bps foi de 41% e de manutenção, 54%, considerando a amostra toda. Entre aqueles que responderam à pesquisa nesta semana, ambos os cenários têm uma probabilidade de 48% – ontem o mercado precificava cerca de 38% de chance de corte de 25 bps e 56% de manutenção (veja os resultados completos da nossa sondagem pré-Copom: https://tinyurl.com/39yd39ws).
Agenda Lula e Durigan: A agenda do presidente não está atualizada, ainda sem previsão de reuniões, no entanto, Lula está França para o G7. Já o ministro da Fazenda vai à Câmara falar sobre agro e contas públicas em sessão conjunta de comissões. No final do dia, Durigan tem reuniões com os ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin, do STF.
Internacional
Hoje teremos a primeira reunião de Kevin Warsh como presidente do Fed. Para a decisão em si, que será divulgada às 15h, não parece haver espaço para grandes surpresas: os economistas e a precificação de mercado apontam para uma manutenção das taxas de juros. A expectativa do mercado é de que o viés de redução da taxa de juros adiante seja removido do documento. No mesmo horário também será divulgado o sumário de projeções econômicas do Comitê e o mercado estará olhando de perto não só as projeções em si mas também o número de projeções enviadas, visto que Warsh tem sido crítico do que ele considera um excesso de comunicação do Fed e poderia não enviar suas próprias projeções hoje. Já às 15h30 tem a coletiva de imprensa com Warsh, em que o mercado estará de atento ao que o novo presidente do Fed falará sobre cenário, mas também sobre temas como as métricas de inflação que ele prefere olhar e o balanço do Fed. Lembrando que o mercado agora precifica cerca de uma alta de juros do FOMC até janeiro.
Agenda internacional: Na Zona do Euro, a leitura final do CPI de maio veio em 3,2% a/a, em linha com a prévia. No Reino Unido, o CPI subiu 0,2% m/m em maio (exp. 0,4%). Nos EUA, às 9h30 teremos as vendas no varejo de maio. Às 15h o FOMC divulga sua decisão de política monetária e o sumário de projeções econômicas e às 15h30, Kevin Warsh concede entrevista coletiva.
Bons negócios!
XP Política & Macro Strategy
Capas dos jornais: https://bit.ly/4vRd8d3
Copom
XP Macro: Esquenta do Copom: Recuo do petróleo ajuda, mas este não é o único fator pressionando a inflação (https://tinyurl.com/yc75f3c2)
XP Macro Strategy: June Pre Copom Survey Results (https://tinyurl.com/39yd39ws)
O Globo: BC decide juros hoje: com acordo para o fim da guerra no Irã, o que o mercado espera do Copom? (https://bit.ly/3QuzpON)
Folha: Mercado espera novo corte de 0,25 ponto na Selic e prevê um dos menores ciclos de queda da história (https://bit.ly/3QaD6cx)
Eleições
Folha: Flávio marca visitas a veículos de comunicação e elogia papel da imprensa (https://tinyurl.com/yha6hjbr)
O Globo: Ciro Nogueira age para vetar apoio da federação União-PP a Flávio Bolsonaro (https://bit.ly/4uzyISh)
O Globo: Michelle e Flávio devem dividir palco no Ceará após disputa interna sobre aliança com Ciro Gomes (https://bit.ly/3QuzoKJ)
Valor: Momento delicado para a campanha de Flávio (https://tinyurl.com/ynba6cbj)
Folha: Motta mostra descontentamento após Lula declarar apoio a adversário de seu pai (https://tinyurl.com/4scw338r)
Folha: Joaquim Barbosa cria perfis nas redes sociais e indica que ‘está estudando’ disputa presidencial (https://tinyurl.com/2h43njsc)
O Globo: Lula começa a destravar palanques em disputa por aliados e grava vídeos com pré-candidatos (https://bit.ly/43K2wRl)
CNN: Jordy e Portinho vão disputar vaga do PL ao Senado pelo RJ (https://bit.ly/4vRcexb)
CNN: PSD escolhe Pedro Paulo para disputar Senado e fecha chapa de Paes no RJ (https://bit.ly/4uEgcs0)
O Globo/Mauricio Moura: Quer ser presidente? Me dê motivo (https://bit.ly/4uMCvff)
Fiscal
Valor: Fitch reitera rating ‘BB’ do Brasil, com perspectiva estável (https://bit.ly/43EZNc0)
XP Macro: Fiscal Tracker: Higher oil revenues not enough to prevent a stronger deficit in May (https://tinyurl.com/53br2fnz)
CNN: Planalto busca Hugo Motta para tentar frear pacote bilionário (https://tinyurl.com/3rbxa24z)
Folha: Bancada ruralista diz que renegociação de dívidas não é pauta-bomba e contesta estimativa de custo (https://tinyurl.com/5c3muu79)
Estadão: Bancada do agro refuta cálculos do governo sobre ‘pauta-bomba’ na renegociação de dívidas rurais (https://bit.ly/3Se34MT)
Folha: Senado aprova projeto que proíbe contingenciamento de verba das agências reguladoras (https://bit.ly/4vjK9ii)
Desenrola
Valor: Desenrola para informais adimplentes deve ter taxa abaixo de 4% e demandar até R$ 2 bi do FGO (https://bit.ly/3ScZcM6)
O Globo: Desenrola para adimplentes deve ser restrito a informais com dívidas de até R$ 15 mil e ter juros abaixo de 4% (https://tinyurl.com/mr3nahyn)
Estadão: Desenrola para quem paga dívida em dia deve atender autônomos com débito de até R$ 15 mil; entenda (https://bit.ly/4xvE040)
Combustíveis
XP Política: Governo avalia rever pacote de combustíveis com alívio no petróleo (app: https://bit.ly/4gqggbp | desktop: https://tinyurl.com/58h55eew)
O Globo: Subsídios aos combustíveis devem ser suspensos, mas não de imediato devido à incerteza no Oriente Médio (https://bit.ly/43BQsBE)
Folha: ANP começa a pagar subvenção ao diesel com atraso de quase dois meses (https://bit.ly/4vhJX3a)
Energia
XP Macro: Aneel confirma pagamento do bônus de Itaipu em agosto (app: https://bit.ly/44dj0l1 | desktop: https://tinyurl.com/27cs7j7b)
Governo/Congresso
Valor: Com Trump à frente, Lula defende soberania e critica protecionismo (https://tinyurl.com/yuf5ftbm)
O Globo: Lula ataca protecionismo em encontro do G7 com presença de Trump (https://tinyurl.com/5fhfavur)
O Globo: Lula se reúne com primeira-ministra do Japão no G7 e diz que Mercosul pode iniciar negociações de acordo comercial com o país (https://tinyurl.com/59u2k32c)
Estadão: Lula reclama de restrição à carne e ao aço em reunião com líderes da União Europeia; leia bastidores (https://bit.ly/4xOnIDE)
O Globo: Demanda por financiamentos de carros para motoristas de aplicativos está ‘gigante’, diz Mercadante (https://bit.ly/4weQ7kL)
O Globo: Mesmo irritado, Lula arrefece resistência e sinaliza reunião com Alcolumbre (https://bit.ly/4oATY99)
O Globo: Fim da escala 6×1: definição sobre PEC deve ficar para julho, diz presidente da CCJ do Senado (https://bit.ly/3S3X49v)
Folha: Governo retira urgência de projeto de lei que regula fim da escala 6×1 (https://tinyurl.com/3497hpsh)
O Globo: Para deter pauta-bomba na Câmara, governo retira urgência do projeto do fim da escala 6×1: entenda a manobra (https://bit.ly/4vYKJ58)
O Globo: Fim da escala 6×1: Motta deve trocar relator de projeto após governo aceitar retirada de urgência (https://tinyurl.com/86snk5j9)
CNN: Votação da MP do Frete é cancelada e oposição critica governo (https://tinyurl.com/yd8vvw7e)
O Globo: Ministro da Fazenda vai à Câmara hoje falar sobre agro e contas públicas em sessão conjunta de comissões (https://bit.ly/3SKNKY8)
Mercado
Valor: Pagamento de dividendos cai 27% após início de tributação (https://bit.ly/43ChxVp)
Eduardo Bolsonaro
Folha: STF condena Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses pelo crime de coação por atuação nos EUA (https://bit.ly/4eslPng)
Folha: Eduardo Bolsonaro diz que julgamento do STF é ‘sem pé nem cabeça’ e visa tirá-lo das eleições (https://bit.ly/4oxcCOZ)
Folha: Flávio chama condenação de Eduardo de vingança, e petistas falam em traição da pátria (https://bit.ly/4a1yDQ3)
Jair Bolsonaro
Folha: Polícia apreende arma de Bolsonaro com militar no DF, e Moraes pede explicações em 24 h (https://tinyurl.com/2ayk4krv)
Folha: Apreensão de arma de Bolsonaro reduz chance de Moraes prorrogar prisão domiciliar (https://bit.ly/4oAsFvu)
Folha: PGR pede ao STF que revisão criminal da condenação de Bolsonaro seja rejeitada (https://bit.ly/4a022du)
STF
O Globo: Ministros do STF se irritam com críticas de petistas e enxergam estratégia eleitoral (https://tinyurl.com/3w75ytya)
Master
CNN: Vorcaro prepara terceira proposta de delação, dizem fontes (https://bit.ly/4ertG4b)
CNN: Tensão domina círculo próximo a Vorcaro, que ainda fala em delação (https://bit.ly/4vTQMrh)
Folha: Vorcaro bancou suítes em hotel de Lisboa para Hugo Motta e Ciro Nogueira, diz PF (https://tinyurl.com/3nbxfkup)
O Globo: Vorcaro manifesta preocupação com privacidade de evento com Ciro Nogueira e Hugo Motta: ‘Pode ser o Papa não pode entrar’ (https://tinyurl.com/yhchebkd)
Estadão: Alcolumbre sobre Vorcaro: ‘Jamais recebi quaisquer valores em contas do Brasil e no exterior’ (https://bit.ly/4vfJr5w)
Estadão: André Mendonça diz que advogado do caso Master lhe propôs ‘delação seletiva’: ‘Perderam o pudor’ (https://bit.ly/3Q61nR1)
O Globo: Mendonça autoriza acesso a dados da nuvem de ‘Sicário’ e sugere novos desdobramentos na investigação do caso Master (https://bit.ly/4ozEX7s)
Estadão: ‘Me custou a acreditar que fosse um suicídio’, diz Mendonça sobre morte de Sicário (https://bit.ly/4a73tGX)
Estadão: STF decide manter prisão de pai e primo de Vorcaro em sessão marcada por divergência de ministros (https://bit.ly/4euLVpu)
Folha: Vorcaro pagou ao menos R$ 6 milhões em mesada a Ciro Nogueira, diz PF (https://bit.ly/4oB6fu6)
O Globo: Vorcaro mandou R$ 350 mil em espécie para Ciro Nogueira em avião com Beto Louco, diz PF (https://tinyurl.com/mtay5jvp)
Valor: PF aponta relação ‘espúria’ de amizade entre Ciro Nogueira e Vorcaro para orientar interesses ilícitos (https://tinyurl.com/mr6v2ma6)
Folha: Vorcaro ordenou pagamento em dinheiro vivo a Ciro Nogueira, aponta PF (https://tinyurl.com/2psw2t5c)
O Globo: Funcionários de Vorcaro quase mandaram projeto de lei para Ciro com envelope do Master (https://bit.ly/4aybvZC)
Valor: Irmã de ‘Sicário’ ameaçou ‘acabar com a família inteira’ de Vorcaro (https://tinyurl.com/djj4wn7w)
Valor: Bicheiro que atuava para Vorcaro tentou comprar silêncio de familiares de ‘Sicário’ após a morte dele, diz PF (https://tinyurl.com/ffszb6z6)
Folha: André Mendonça tem segurança reforçada após assumir caso Master no STF (https://tinyurl.com/yf4356da)
O Globo: ‘Turma’ de Vorcaro planejou emboscada com ‘droga’ e ofício fake da Interpol contra DJ e ex-jogador da NBA (https://tinyurl.com/3w9xxfye)
Folha: Ex-diretor do BC disse a Vorcaro que mercado jogava ‘emenda Master’ na conta de Campos Neto (https://bit.ly/4ouP6SF)
CNN: Ex-diretor do BC alertou Vorcaro sobre repercussão de “emenda Master” (https://tinyurl.com/f5fhwa8v)
Folha: Daniel Vorcaro mandou ‘moer’ empregada da atriz Monique Alfradique, diz PF (https://bit.ly/4xzoUuq)
Internacional
Valor: Trump critica Israel por ação no Líbano que ameaça paz com Irã (https://tinyurl.com/4x5kkk7e)
Folha/FT: Empresas de transporte marítimo adotam cautela e esperam antes de voltarem ao estreito de Hormuz (https://tinyurl.com/236wf2t8)
Valor: Tensões, vaivéns e concessões marcaram as negociações do acordo entre EUA e Irã (https://tinyurl.com/4r53nwea)
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