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Brasil
Em meio à expectativa pela montagem do novo governo, o presidente Lula embarcou na manhã de ontem para a Turquia sem a presença dos principais cotados para a Esplanada em seu próximo mandato (https://tinyurl.com/29nvwr7q [xpsecurities.email.streetcontxt.net]). Nomes como Camilo Santana, Rafael Fonteles, Fernando Haddad e Rui Costa, entre vários outros, não estão entre os integrantes da comitiva presidencial – composta pelos ministros Márcio Elias Rosa (Mdic), Alexandre Silveira (MME), João Paulo Capobianco (Meio Ambiente) e Fernanda Machiaveli (Desenvolvimento Agrário), além do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, do assessor especial da presidência, Celso Amorim, e do deputado André Janones (https://tinyurl.com/22wlexpt [xpsecurities.email.streetcontxt.net]).
Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), apesar de convidados, decidiram permanecer no Brasil a fim de priorizar as votações no Congresso e as articulações para os comandos das Mesas Diretoras (https://tinyurl.com/2y4ghvou [xpsecurities.email.streetcontxt.net]). Depois de participar da cúpula da COP 31, Lula seguirá para as Filipinas, com retorno ao Brasil previsto para o dia 16 de novembro. Segundo o Valor, a duração da viagem foi uma das principais razões destacadas por interlocutores de Motta e Alcolumbre para a permanência deles no país (https://tinyurl.com/25gc4tvq [xpsecurities.email.streetcontxt.net]).
Apesar da ausência da cúpula do Congresso, a CNN pontua que o chefe do Executivo deixou no Brasil emissários encarregados de cuidar das conversas com partidos de centro, na tentativa de atrair as legendas para a base aliada e construir uma coalizão com maior compromisso nas votações legislativas para o próximo mandato (https://tinyurl.com/2aq8eux3 [xpsecurities.email.streetcontxt.net]). Folha e CNN ainda destacam que Lula pretende reforçar a base governista no Senado, como forma de fazer frente à bancada do PL, que terá 29 dos 81 senadores na nova composição (https://tinyurl.com/2a3ebd7y [xpsecurities.email.streetcontxt.net]). Com isso, a tendência seria reduzir o número de senadores na montagem da nova administração. Uma exceção seria Camilo Santana (PT), enquanto nomes como Rui Costa (PT), Wellington Dias (PT) e Renan Filho (MDB) poderiam perder assentos na Esplanada para integrar a “tropa de choque” do governo no Senado (https://tinyurl.com/2chc74qd [xpsecurities.email.streetcontxt.net]). Dentro dessa estratégia, articuladores presidenciais teriam sondado Renan Filho para assumir a liderança do governo na Casa a partir de 2027 – movimento que também passa pelas conversas para a ampliação do papel do MDB no Lula 4 (https://tinyurl.com/25skykuj [xpsecurities.email.streetcontxt.net]).
Com relação ao futuro ministro da Fazenda, o G1 reporta que o presidente só deve definir o novo chefe da equipe econômica depois de analisar o pacote fiscal que está sendo elaborado pela atual gestão – que será apresentado ao chefe do Executivo após o retorno de seu giro internacional (https://tinyurl.com/2aqv2bdu [xpsecurities.email.streetcontxt.net]).
Para além das medidas de ajuste (https://tinyurl.com/2bbd3m2t [xpsecurities.email.streetcontxt.net]), outro tema que deve avançar somente após o retorno de Lula ao Brasil é o decreto de regulamentação do fim da escala 6×1, que estava previsto para sair nesta segunda-feira (9) (https://tinyurl.com/23cbolnt [xpsecurities.email.streetcontxt.net]). Diante das agendas internacionais do presidente, a expectativa é de que seja publicado apenas a partir do dia 16 de novembro (https://tinyurl.com/2a2lllyf [xpsecurities.email.streetcontxt.net]).
Enquanto isso, o governo prorrogou por mais 30 dias a desoneração de tributos federais sobre a gasolina e o etanol, bem como a subvenção adicional paga aos produtores de etanol, em decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União na noite de ontem, com validade até o dia 9 de dezembro. O impacto conjunto das ações no período é estimado em R$ 3,57 bilhões pela equipe econômica (https://tinyurl.com/2cgtedjk [xpsecurities.email.streetcontxt.net]).
Também foi publicada ontem Medida Provisória que prorroga até 2031 o programa Gás do Povo, que perderia sua validade neste mês, sem a renovação (https://tinyurl.com/2cauppky [xpsecurities.email.streetcontxt.net]). O PLOA de 2027 enviado ao Congresso prevê R$ 7,6 bilhões para o programa no próximo ano. O impacto orçamentário da prorrogação por mais cinco anos, porém, não foi informado (https://tinyurl.com/2bbbrnv9 [xpsecurities.email.streetcontxt.net]).
Faltam 56 dias para o início do novo mandato.
Agenda BCB: Galípolo palestra em evento sobre regulação de ativos virtuais, às 14h30 (link: https://tinyurl.com/7pye777z [xpsecurities.email.streetcontxt.net]). Nilton David tem audiência com representantes de banco, às 14h, para tratar de assuntos de supervisão.
Agendas de Lula e Durigan: Durigan participa de cerimônia virtual para assinatura do Memorando de Entendimento entre Brasil e Espanha sobre Cooperação em Matéria Tributária, às 11h50, e se reúne com deputados federais, às 15h. A agenda de Lula não havia sido atualizada até a publicação deste material.
Agenda local de dados: O BC publica a ata do Copom às 8h. O Tesouro divulga às 10h30 os editais do leilão de NTN-B e LFT.
Internacional
As treasuries curtas operam abrindo taxa nessa manhã reagindo a uma fala de Christopher Waller, do Fed. Ele disse apoiar uma alta de juros de 25 bps em dezembro mas que, caso a inflação continue acelerando, seria favorável a uma elevação de 50 bps na próxima reunião do FOMC.
Agenda internacional de dados: No Japão, os gastos das famílias de setembro caíram 6,8% a/a (est -3,0%). Na China, as exportações e as importações de outubro subiram 35,2% a/a (est 36,3%) e 41,6% a/a (est 33,9%), respectivamente, com superávit comercial de 105,3 bi (est 125,8 bi).
Nos EUA, teremos a confiança das pequenas empresas da NFIB, às 8h (est 98,2), o ADP semanal, às 10h15, e o CPI de outubro, às 10h30 (est 0,3% m/m; núcleo est 0,2% m/m) – sem a variação a/a, que o BLS não vai publicar este mês –, além de 5 FED speakers.
Bons negócios!
XP Política & Macro Strategy
XP News Clipping
Capas dos jornais: https://bit.ly/3UlnHbu
Governo/Congresso
Folha: Lula viaja para a COP com ministros, embaixadores, Janones e sem cúpula do Congresso (https://tinyurl.com/22wlexpt)
Estadão: Lula não leva aliados da campanha à Turquia e frustra expectativa de montagem do governo (https://tinyurl.com/29nvwr7q)
G1: Lula viaja e deixa para volta definição de nomes de futura equipe e medidas para garantir equilíbrio fiscal (https://tinyurl.com/2aqv2bdu)
Metrópoles: Ajuste fiscal, 6×1 e futura gestão: Lula acumula decisões para o pós-viagem (https://tinyurl.com/2bbd3m2t)
Metrópoles: Mirando a reeleição, Motta e Alcolumbre decidem não viajar com Lula (https://tinyurl.com/2973ewl5)
CNN: Hugo e Alcolumbre priorizam votações no Congresso à viagem com Lula (https://tinyurl.com/2y4ghvou)
Valor: Alcolumbre e Motta priorizam agenda e recusam convite de Lula para COP31 (https://tinyurl.com/25gc4tvq)
O Globo/Lauro Jardim: Por que Hugo Motta decidiu não viajar com Lula para a COP 31 (https://tinyurl.com/28m3pm38)
Folha: Reforma ministerial de Lula 4 deve reforçar Senado contra bolsonaristas e expor racha no PT (https://tinyurl.com/2a3ebd7y)
CNN: Tebet é cotada para TCU, STF ou Esplanada e vira “coringa” do governo Lula (https://tinyurl.com/23mnwebz)
Folha: Wellington Dias não deve ficar no Desenvolvimento Social, mas pasta permanecerá com PT (https://tinyurl.com/2acc8f6s)
CNN: Governistas veem entrave para Lira ter espaço em Lula 4 (https://tinyurl.com/2cusx948)
CNN: Lula prepara acordos para atrair centrão à base aliada (https://tinyurl.com/2aq8eux3)
CNN: Aliados defendem “tropa de choque” de Lula no Senado (https://tinyurl.com/2chc74qd)
CNN: Governo sonda Renan Filho para a liderança do Senado (https://tinyurl.com/25skykuj)
O Globo: Líderes do Congresso tentam acordo com governo para antecipar pagamento de emendas em 2027 (https://tinyurl.com/23ff6b45)
Valor: Perfil de votos da virada aponta desafios para Lula (https://tinyurl.com/2aag7gww)
Combustíveis
O Globo: Governo prorroga por mais 30 dias desoneração da gasolina e do etanol a um custo de R$ 3,57 bi (https://tinyurl.com/2cgtedjk)
Folha: Governo Lula prorroga desoneração da gasolina e do etanol por mais 30 dias (https://tinyurl.com/26hpl24g)
Energia
O Globo: Área técnica da Aneel propõe tarifa de energia por horário para 5,7 milhões de consumidores a partir de 2028 (https://tinyurl.com/273j5tm6)
Fiscal
Valor: Medidas do governo devem ter impacto fiscal líquido de R$ 190 bi em 2026 e 2027 (https://tinyurl.com/2c2q777u)
Valor: Firpo propõe ajuste por critério de qualidade do gasto que pode liberar 2,8% do PIB para União em dez anos (https://tinyurl.com/22mdq8nt)
O Globo: Governo prorroga até 2031 o programa Gás do Povo (https://tinyurl.com/2cauppky)
Valor: Vale-gás para baixa renda é prorrogado até 2031 (https://tinyurl.com/2bbbrnv9)
Reforma tributária
Folha: Coautor da reforma tributária rejeita adiamento da CBS para 2028 (https://tinyurl.com/2c3k8e9p)
Valor: Petrobras pede período de transição para compreender as mudanças da reforma tributária (https://tinyurl.com/29zku5x9)
BC
O Globo: BC divulga hoje ata do Copom: veja as pistas que analistas buscam sobre a pausa nos cortes de juros (https://tinyurl.com/2ccljpw2)
Presidência do Senado
O Globo: Marinho e Tereza Cristina aguardam encontro com Bolsonaro para avançar em estratégia na disputa pelo Senado (https://tinyurl.com/25jxzwhx)
Metrópoles: Aliados de Marinho temem que Alcolumbre impeça 2º turno no Senado (https://tinyurl.com/26j25eev)
O Globo: Os potenciais traidores da campanha de Rogério Marinho, segundo integrantes do PL (https://tinyurl.com/295b4q9r)
O Globo: Encontro de Alcolumbre com bancada feminina do Senado é adiado após baixa adesão e falta de confirmações (https://tinyurl.com/2d9smq2n)
Brasil-EUA
Valor: Rubio diz que EUA vão ‘lidar’ com Brasil sob Lula, mas cobra aval para embaixador americano (https://tinyurl.com/28bat6z9)
Escala 6×1
Folha: Decreto que regulamenta fim da 6×1 tem publicação adiada e só deve sair após retorno de Lula (https://tinyurl.com/23cbolnt)
Estadão: Fim da escala 6×1: o que esperar do decreto de regulamentação, segundo o ministro do Trabalho (https://tinyurl.com/2a2lllyf)
Estadão: ‘Para que o Supremo vai se meter?’, diz Marinho sobre ação que tenta adiar fim da escala 6×1 (https://tinyurl.com/2wewkb3w)
CNN: STF promove audiência nesta terça (10) para discutir fim da escala 6×1 (https://tinyurl.com/278twlj7)
Partidos/reforma política
Valor: PSB deve ingressar na federação Renovação Solidária (https://tinyurl.com/24uohhxv)
O Globo: Com apoio de Motta, PSD quer voto distrital misto com escolha única na urna e listas partidárias (https://tinyurl.com/26bptdjk)
Valor: Relator do voto distrital misto defende votar projeto neste mês para começar a valer em 2034 (https://tinyurl.com/26qx5gfn)
CNN: Relator admite resistência a voto misto, mas prevê aprovação em 2026 (https://tinyurl.com/25zajbl7)
STF
Estadão: A proposta de reforma do Judiciário que aliados entregaram a Lula; presidente citou ‘urgência’ na TV (https://tinyurl.com/27bp69r6)
Folha: Fundos de pensão calculam buraco de R$ 45 bi em julgamento do STF sobre Previdência (https://tinyurl.com/2m8jtzfw)
O Globo: Após “não me tecle mais”, Nunes Marques sinaliza busca por trégua com Gilmar Mendes (https://tinyurl.com/26vf55gd)
Valor: Fux suspende ações sobre bets até STF decidir constitucionalidade (https://tinyurl.com/2dqqpc8d)
Inquérito das fake news
Folha: Fachin encerra inquérito das fake news no STF após mais de 7 anos de tramitação (https://tinyurl.com/2339vyyb)
Valor: Fachin determina arquivamento do inquérito das ‘fake news’ (https://tinyurl.com/2bz2q9xp)
Folha: Inquérito das fake news chega ao fim após 2.797 dias de controvérsias; entenda histórico (https://tinyurl.com/25fjd5u4)
O Globo: Fim do inquérito das fake news contraria ala próxima a Moraes (https://tinyurl.com/2xw8hqsc)
O Globo: Queda de sigilo de inquérito das fake news deve gerar onda de ações contra decisões do STF, avaliam ministros (https://tinyurl.com/2bj2gyax)
CNN: Bolsonaristas celebram fim de inquérito e cobram novos recuos do STF (https://tinyurl.com/25d9gat9)
Folha: Debate sobre fim do inquérito das fake news mobiliza pouco e vira assunto apenas da direita (https://tinyurl.com/2ysgjb3d)
Master
O Globo: Delegados do caso Master foram exonerados após entregar relatório sobre ministros do STF (https://tinyurl.com/278omjay)
Folha: Cúpula da PF determina que relatórios sobre relação de ministros do STF com Vorcaro sejam refeitos (https://tinyurl.com/244sdd7m)
O Globo: O próximo passo de Fachin após receber os relatórios da relação de Vorcaro com ministros do STF (https://tinyurl.com/2dz9ka8d)
Atividade e inflação
Folha: Juros altos e falta de verba seguram investimento, que se arrasta abaixo de 20% do PIB desde 2014 (https://tinyurl.com/2a4y6pdx)
Valor: Commodities em queda ajudaram a frear inflação no IGP-DI, diz FGV (https://tinyurl.com/26pkdanq)
Valor: Endividamento deve reduzir tíquete da Black Friday (https://tinyurl.com/2dea7umr)
Mercado
Valor: Ibovespa tem mais um dia de recuperação e avança 2% (https://tinyurl.com/22nsht7h)
Valor: Crédito privado ainda não recuperou perdas em relação ao CDI após turbulência de abril, mostra estudo (https://tinyurl.com/2y8s2jq7)
Recuperações judiciais
Valor: Indústria e agronegócio puxam novo recorde de recuperações judiciais (https://tinyurl.com/2yx94j9h)
Valor: Credores de recuperações têm R$ 13,2 bi a receber (https://tinyurl.com/25qy7lwv)
Globo Rural: Recuperação judicial no campo voltou a avançar no trimestre (https://tinyurl.com/27bfspy4)
Agro
O Globo: Renegociação de dívidas rurais: a um dia do fim da validade, MP pode ser votada hoje em comissão da Câmara (https://tinyurl.com/27zb7c7t)
Estadão: Filipinas suspendem importação de carne suína por 60 dias; Brasil é o maior fornecedor (https://tinyurl.com/2cbn22va)
Internacional
Valor: China prorroga trégua comercial com os EUA por dois meses (https://tinyurl.com/264k6lyy)
Valor: Sem provas, Trump retoma discurso de fraude eleitoral (https://tinyurl.com/2bs7sw5c)
Valor: O que os mercados financeiros esperam dos Democratas (https://tinyurl.com/23tsua2l)
Valor: Chefe do Pentágono é alvo de pedido de impeachment (https://tinyurl.com/22esfxlb)
Valor: Crise com CEO faz Nvidia perder cerca de US$ 200 bi (https://tinyurl.com/2y86bu2y)
Folha: Anthropic lança novos modelos Fable e Mythos antes de IPO (https://tinyurl.com/27hu2h5d)v
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