Twitter registra prejuízo e acende alerta para queda nas atividades de anúncios digitais – 🌎 Radar Global

MACRO

Bolsas internacionais amanhecem positivas (EUA +0,5% e Europa +0,3%) em semana marcada pela reunião de política monetária do Federal Reserve e divulgação de resultados das big techs americanas. O mercado espera o anúncio de mais uma alta de 75bps na taxa básica de juros nos EUA, nesta quarta-feira. Em relação à temporada de resultados, nesta semana teremos nomes relevantes como Apple, Google, Microsoft, Meta e Amazon. Até o momento, das 106 empresas do S&P 500, que já divulgaram seus balanços, 76% superaram as estimativas de lucros, segundo a Refinitiv. Na Europa, a Alemanha reportou que a confiança empresarial caiu para o seu nível mais baixo desde o início da pandemia à medida que a alta inflação e a oferta limitada de energia russa aproximam a economia local de uma recessão. Na China, o índice de Hang Seng (-0,2%) encerra em leve baixa com cortes de projeções de lucros à medida que o boicote no pagamento dos financiamentos imobiliários representa um forte risco para o país.  

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EMPRESAS

Resultados do Twitter refletem queda nas atividades de anúncios digitais: O Twitter (NASDAQ: TWTR, BDR: TWTR34) divulgou seus balanços do segundo trimestres nesta última sexta-feira com uma receita de US$ 1,2bi, levemente abaixo das projeções de US$ 1,3bi dos analistas de mercado; o prejuízo líquido por ação foi de -US$ 0,08 vs. um lucro por ação de US$ 0,14 projetado pelo consenso. A companhia relatou que decepção na linha inferior de seu balanço é resultado dos ventos contrários provenientes do cenário macroeconômico, que estão causando uma desaceleração na indústria de anúncios digitais.

Além disso, a rede social afirma ter registrado um aumento de custos relacionados ao processo de aquisição do Elon Musk, as despesas com a atividade totalizaram US$ 33 milhões no segundo trimestre. Dadas as grandes incertezas do processo de aquisição, a empresa não realizou a conferência de resultados e optou por não fornecer projeções para os próximos trimestres.

Ações da Verizon caem -6,7% após cortes de projeções: A Verizon (NYSE: VZ, BDR: VERZ34), empresa de telefonia, reportou seus resultados com uma receita de US$ 33,8bi, em linha com o consenso; o lucro por ação foi de US$ 1,31 vs. US$ 1,33 levemente abaixo das projeções. A companhia relatou que sua rentabilidade foi impactada pelo aumento de gastos, dada a elevada inflação, um aumento significativo de seus estoques, e investimentos em marketing para se manter competitiva em uma indústria cada vez mais desafiadora. O volume de usuários de internet aumentou em 39 mil vs. o trimestre anterior e um aumento de 430 mil novos assinantes pós-pagos em sua linha corporativa.

Por fim, a empresa realizou um corte em suas projeções de lucro por ação de US$ 5,40 - US$ 5,50 para US$ 5,10 - US$ 5,25. As projeções acabaram causando um sentimento negativo e catalisaram uma queda de -6,7% das ações durante a última sexta-feira.

American Express supera expectativas do mercado graças ao retorno às viagens: A American Express (NYSE: AXP, BDR: AXPB34) reportou seus resultados com uma receita de US$13,4 bilhões vs. US$12,5 bilhões esperados pelo mercado, o LPA foi de US$2,57 vs. US$2,40 projetados pelos analistas, uma surpresa positiva de 7,3%. Os níveis recordes de receita da AmEx foram impulsionados, em grande parte, pelo retorno dos gastos com viagens e entretenimento aos níveis pré-pandemia. Como todas as empresas, a AmEx está atenta nas condições econômicas que pesam sobre famílias e empresas, como inflação e aumento das taxas de juros. Contudo, apesar dos ventos contrários, a empresa está otimista até agora, observando que as inadimplências e baixas contábeis estão próximas da média histórica.

A empresa ainda aumentou sua reserva para perdas com crédito em US$ 410 milhões, em comparação com uma liberação de reserva de US$ 866 milhões no mesmo trimestre do ano passado. Essa construção é parcialmente responsável pela queda de 14% nos lucros que a Amex viu no segundo trimestre, com lucro líquido totalizando US$ 1,9 bilhão, abaixo dos US$ 2,3 bilhões do ano anterior. Olhando para o futuro, com base no desempenho até agora, a AmEx elevou sua orientação de crescimento de receita anual para uma faixa de 23% a 25%, acima da faixa anterior de 18% a 20%. A orientação de ganhos para o ano inteiro permanece a mesma, em uma faixa de US$ 9,25 a US$ 9,65 por ação.

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ANÁLISE

Saída de fluxo estrangeiro diminui na China: O gráfico acima, da Bloomberg, mostra que as saídas líquidas estrangeiras de ações da China diminuíram para cerca de ¥ 4,2 bilhões na semana, cerca de um quinto do valor da semana anterior, quando as saídas atingiram um valor de ¥ 22,0 bilhões. Esse movimento do mercado pode sugerir que o pessimismo que tomou conta no início de julho começou a diminuir. O índice Hang Seng subiu nesta última semana após uma queda no período anterior, que foi a pior em mais de dois anos, enquanto as quedas no índice CSI 300 desaceleraram. Os dois indicadores caíram quase 6% em julho. As ações da China e de Hong Kong viram sua recuperação fracassar em julho, com o aumento dos casos de coronavírus, boicotes de hipotecas e novas ações regulatórias contra gigantes da tecnologia que desencadearam vendas instintivas. Mas, para os mais otimistas, uma reabertura gradual do país e o encerramento da investigação regulatória contra a Didi são razões para ficar animado.

Em um momento em que os aumentos das taxas de juros na maioria dos países estão apertando as condições financeiras e ameaçando uma recessão, destaca-se a determinação de Pequim de manter a economia à tona e implantar estímulos. Embora a China não pareça ser imune a uma desaceleração global, o país está se beneficiando da falta de alternativas para gestores que desejam investir.

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