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Segurança cibernética da Microsoft – 🌎RADAR GLOBAL

Resultados do Booking, Microsoft cresce em segmento de segurança cibernética e ASML busca novos fornecedores para componente importante.

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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem negativas (EUA -2,0% e Europa -3,6%) após a confirmação da invasão russa ao território ucraniano. Líderes do ocidente condenaram o movimento e o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que o país e seus aliados aplicarão sanções severas a Rússia. Com o aumento das tensões geopolíticas, os investidores seguem em movimento de aversão ao risco, puxando o preço do ouro (+3,2%) para cima e causando um recuo nos juros americanos de 10 anos para 1,87%. Na China, o índice de Hang Seng (-3,2%) encerra em forte baixa , acompanhando os movimentos globais somados à queda de expectativas em relação a esta temporada de resultados. Por fim, o petróleo (+8,7%) ultrapassou a marca dos US$ 100/barril pela primeira vez desde 2014, em virtude das preocupações com novos gargalos de abastecimento da commodity devido ao conflito.

Coronavírus: O Reino Unido removerá, nesta quinta-feira, todas as obrigações legais de isolamento pessoal domésticas após resultado positivo em teste para Covid-19. Até o dia 1 de abril o país aconselhará os indivíduos que testarem positivo a ficarem em casa, mas após esta data as pessoas deverão tomar suas próprias decisões partindo do bom senso e responsabilidade pessoal.

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EMPRESAS

Booking decepciona mercado com baixo número de reservas: A Booking (BKNG34) reportou seus resultados nesta última quarta-feira, com uma receita de US$ 2,98bi vs US$ 2,88bi, levemente acima da expectativa do mercado; o LPA (lucro por ação) foi de US$ 14,94 vs US$ 13,50, uma surpresa positiva de +10%. As reservas brutas da empresa, que representam todos os serviços de viagem, excluindo cancelamentos, aumentaram +160%, para US$ 19bi. Apesar de atender às estimativas de Wall Street, as reservas brutas ainda estão atrasadas em relação aos níveis pré-pandemia. A métrica atingiu quase US$ 21bi no quarto trimestre de 2019. As diárias reservadas foram de 151 milhões no período encerrado em 31 de dezembro, em comparação com as estimativas dos analistas de 165,9 milhões. A empresa registrou 191 milhões de diárias reservadas no quarto trimestre de 2019.

Em janeiro de 2022, a empresa informou que viu as diárias caírem cerca de -22% em relação a janeiro de 2019, mas as de fevereiro de 2022 ficaram praticamente em linha com a primeira quinzena de fevereiro de 2019, impulsionadas principalmente pela melhoria das tendências provenientes da Europa. Dadas essas rápidas mudanças, principalmente durante as últimas seis semanas, não se pode prever com precisão o número de diárias que serão reservadas no primeiro trimestre de 2022, mas a companhia afirmou que a receita como percentual das reservas brutas deverá ser menor do que no primeiro trimestre de 2019.

Serviços de segurança cibernética da Microsoft (MSFT): A Microsoft ultrapassou US$ 15 bilhões em vendas de seu negócio de segurança cibernética, apresentando um crescimento de 45% ano contra ano em meio ao número crescente de ataques virtuais. As redes privadas e públicas estão sendo ameaçadas por golpistas que buscam por dinheiro e hackers que procuram por informações internas. O chefe de segurança, Charlie Bell, ainda acrescenta que a companhia está no centro da atividade, já que seus produtos de e-mail e produtividade são as principais redes corporativas e governamentais, além de ser o segundo maior fornecedor de serviço de computação em nuvem dos Estados Unidos.  

Analistas afirmam que o desenvolvimento bem sucedido da Microsoft para proteger seus clientes dos ataques determinará o crescimento do segmento cibernético da empresa. Nesta quarta-feira, a empresa também afirmou que além de disponibilizar o serviço aos seus clientes, disponibilizará uma versão compatível com a infraestrutura de nuvem do Google e da Amazon. Desta forma, seu serviço estará disponível nas 3 principais empresas desta indústria e, que contam com 65% deste mercado. Segundo Bell, atualmente nenhuma empresa possui o capital e os talentos que a Microsoft tem hoje em dia para fazer frente as ameaças cibernéticas.

ASML (ASML34) busca por novos fornecedores de néon: A fabricante de equipamentos para a produção de semicondutores, ASML (ASML34), busca por diferentes alternativas de fornecimento do néon, um componente chave utilizado nos lasers a gás em sua linha de produção, devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia. O material é essencial no processo de produção, mas a companhia afirma que embora a Ucrânia seja a maior produtora do mundo do material, a ASML obtém menos de 20% do seu néon do país. Os preços do componente já haviam disparado em 2014 quando o conflito foi iniciado e, a empresa agora tem o receio do aumento acelerado também no cenário atual.

A escassez de semicondutores já vem sendo presente desde o início da pandemia, e agora demonstrou um nova vulnerabilidade ao poder impactar diretamente uma das maiores fornecedoras de equipamentos para semicondutores do mundo. A ASML é uma das grandes dependentes do insumo, além de ser a fornecedora de chips da TSMS (TSMC34), Samsung e Intel (ITLC34), que dependem diretamente dos seus equipamentos para produzirem seus produtos.

ANÁLISE

Fonte: Goldman Sachs

Indicadores mostram algum alívio na cadeia de suprimentos dos EUA: O gráfico acima, do Goldman Sachs, mostra um alívio em seu indicador proprietário sobre a cadeia de suprimentos, que por sua vez teve uma queda de -12,5% após a última da semana, sugerindo haver uma redução dos gargalos nas cadeias de produção, mesmo que o nível atual ainda seja bastante alto. Os principais pontos de flexibilização vieram do menor volume navios esperando para atracar e descarregar mercadorias nos portos da Costa Oeste dos Estados Unidos, melhores tendências para fluidez ferroviária intermodal (que requer tráfego misto ou duplo) e melhor volume de transferência intermodal. O mercado está mais otimista para que uma possível normalização dos problemas na cadeia de suprimentos ocorra no segundo semestre do ano, caso as infecções por COVID-19 caiam e as restrições diminuam, o que deverá resultar também em uma queda nas taxas de frete. Vale lembrar que em 2021, as taxas de frete atingiram níveis, à medida que a maior demanda por bens de consumo esbarrou em restrições na cadeia de suprimentos, causando atrasos nos portos.

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