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Recorde da Apple Store – ūüĆéRADAR GLOBAL

Vendas digitais da Apple, aquisição da Take-Two e parceria da Pfizer.

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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem positivas (EUA +0,4% e Europa +1,0%) com o recuo de 3,4 bps nas taxas dos t√≠tulos de 10 anos americanos. Ainda nos EUA, hoje o presidente do Federal Reserve participar√° da audi√™ncia de confirma√ß√£o do seu pr√≥ximo mandato, podendo compartilhar um pouco do seu plano para a conten√ß√£o da infla√ß√£o americana nos pr√≥ximos meses. Na China, o √≠ndice de Hang Seng (0%) encerra sem movimentos expressivos, encerrando a sua sequ√™ncia de ganhos ao passo que preocupa√ß√Ķes com a queda no consumo chin√™s, desacelera√ß√£o econ√īmica e riscos de novas press√Ķes regulat√≥rias retornam ao radar. O petr√≥leo (+1,4%) tamb√©m amanhece em alta, na esteira do maior apetite por risco global. Por fim, o Bitcoin (0%) segue sem movimentos expressivos ap√≥s cair brevemente para US$ 39 mil nesta segunda-feira, seu menor patamar desde setembro de 2021. O mercado de criptos vem passando por um per√≠odo de negocia√ß√Ķes reduzidas, conhecido como ‚Äúo inverno das criptomoedas‚ÄĚ ap√≥s forte movimento de risk-off dos investidores.

Coronav√≠rus:¬†O CEO da Pfizer, Albert Bourla, afirmou que a fabrica√ß√£o da vacina direcionada para a variante √Ēmicron j√° foi iniciada e ela estar√° pronta em mar√ßo. O novo imunizante ser√° um complemento a terceira dose da vacina atual, que segundo a Ag√™ncia de Seguran√ßa de Sa√ļde do Reino Unido, possui 75% de efic√°cia na preven√ß√£o de infec√ß√Ķes sintom√°ticas.

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EMPRESAS

Apple Store poder√° bater recorde de faturamento: A Apple (AAPL34) anunciou que pagou um total de US$60 bilh√Ķes a seus desenvolvedores em 2021, sugerindo que as vendas do aplicativo est√£o crescendo rapidamente, uma vez que os custos com os desenvolvedores representam de 70% a 85% do faturamento total. Este resultado √© de grande import√Ęncia para a empresa, pois a as vendas da Apple Store s√£o o atual motor de crescimento da empresa e mais rent√°veis que os seus produtos f√≠sicos. Colocando em perspectiva, o valor distribu√≠do aos desenvolvedores representa 23% dos US$ 260bi j√° pagos desde o lan√ßamento da loja virtual em 2008. Os investidores e os analistas sinalizam o movimento da empresa como algo positivo, por tamb√©m oferecer diversifica√ß√£o os seus neg√≥cios da companhia, deixando de focar apenas na venda de hardware, mas tamb√©m em downloads de aplicativos.¬†¬†

Com os dados publicados as estimativas são de que a Apple teria arrecadado um total entre US$ 70,6bi e US$ 85,7 bi em vendas na App Store apenas em 2021. Em adição, a fabricante dos Iphones afirmou nesta segunda-feira que possui 745 assinaturas pagas, incluindo os serviços de Apple Music e iCloud, um aumento de 6% ano contra ano.

A ascens√£o do mercado de jogos em smartphones: A desenvolvedora de videogames, Take-Two (T1TW34) est√° comprando a Zynga, criadora do ‚ÄúFarmville‚ÄĚ em uma negocia√ß√£o de US$ 11,4 bilh√Ķes. A aquisi√ß√£o tem o objetivo de explorar o forte crescimento do mercado de jogos para os smartphones, j√° que os consumidores est√£o migrando para os jogos m√≥veis, utilizando mais de seus smartphones para o entretenimento. Dessa forma, o CEO da Take-Two afirma ser uma combina√ß√£o estrat√©gica, que unir√° suas franquias de PC e console, com uma plataforma voltada para celulares e l√≠der do mercado que possui inova√ß√£o e criatividade.¬†¬†

A Take-Two ofereceu um pr√™mio de 64% em rela√ß√£o ao pre√ßo do √ļltimo fechamento da Zynga, dividindo o valor entre caixa e a√ß√Ķes. Embora o alto pr√™mio proposto, o mercado para jogos de celular √© um dos que mais aquecidos e proje√ß√Ķes apontam que o mesmo poder√° atingir o valor de US$ 116,4 bilh√Ķes at√© 2024, segundo dados da Newzoo. Em adi√ß√£o, de acordo com Franco Granda, analista da DA Davidson, a tend√™ncia de M&A entre empresas de jogos online em smartphones e as voltadas para PC e console continuar√° crescendo, uma vez que muitas empresas de plataformas mais tradicionais est√£o com dificuldades de lan√ßarem seus pr√≥prios aplicativos para smartphones. Por fim, com a aquisi√ß√£o a Take-Two estima uma economia anual de US$100 milh√Ķes nos primeiros dois anos com as sinergias entre os neg√≥cios.

Pfizer anuncia parceria bilion√°ria com Beam Therapeutics : A Pfizer (PFIZ34) anunciou nesta segunda-feira que ir√° pagar at√© US$ 1,35bi para fazer uma parceria com a Beam Therapeutics no desenvolvimento de medicamentos para doen√ßas gen√©ticas raras usando edi√ß√£o de base, uma tecnologia para manipular DNA. A nova parceria permitir√° que a Pfizer desenvolva at√© tr√™s novos candidatos a medicamentos para doen√ßas gen√©ticas raras, direcionados ao f√≠gado, m√ļsculos e sistema nervoso central.

Mikael Dolsten, diretor cient√≠fico da Pfizer, pontuou que v√™ a colabora√ß√£o com a Beam como uma oportunidade para a empresa avan√ßar na pr√≥xima gera√ß√£o de terapias de edi√ß√£o gen√©tica. ¬†A Beam usa RNA mensageiro (mRNA) e nanopart√≠culas lip√≠dicas para entregar sua tecnologia ao corpo. A Pfizer possui experi√™ncias com mRNA e nanopart√≠culas, pois ambas s√£o componentes das vacinas Covid-19 desenvolvidas e produzidas com a BioNTech (B1NT34). Agora a empresa quer expandir esse uso para novos segmentos. A lideran√ßa da companhia est√° particularmente interessada em ativos de RNA em est√°gio inicial que trariam benef√≠cios al√©m do campo de doen√ßas infecciosas, em √°reas como doen√ßas raras e c√Ęncer. A expans√£o da sua linha de medicamentos vem para dar suporte ao seu crescimento subsequente ao de 2021, em que as a√ß√Ķes empresa subiram cerca de 60% em 2021, √† medida que suas vendas de vacinas contra a Covid aumentaram. Al√©m disso a farmac√™utica espera que as vendas globais da vacina em 2021 sejam de US$ 36bi, a maior j√° atingida por um produto farmac√™utico em um √ļnico ano.

AN√ĀLISE

Fonte: Morgan Stanley

Rentabilidade do setor de utilidades p√ļblicas americano est√° no patamar mais atrativo em 35 anos: O gr√°fico acima, do Morgan Stanley, mostra que o setor de utilidades p√ļblicas est√° atualmente sendo negociado em um dos n√≠veis mais baratos nos √ļltimos 35 anos, diante da diferen√ßa entre o rendimento dos t√≠tulos de cr√©dito com classifica√ß√£o BBB (m√©trica de avalia√ß√£o de risco indicando uma qualidade m√©dia de investimento) e o seu rendimento dos dividendos em 2021. Essa compara√ß√£o feita pelo banco mostra que mesmo com t√≠tulos de cr√©ditos mais arriscados classificados como n√£o especulativos, e, portanto, com retornos mais altos, o rendimento dos dividendos das empresas do segmento de utilidades p√ļblicas segue bastante atrativo. Al√©m disso, em artigo publicado recentemente, a Morning Star apontou que o rendimento m√©dio de dividendos de 3,3% do setor est√° 1,8% acima do rendimento do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos no final de dezembro, um pr√™mio historicamente atraente. Se as taxas de juros mais altas evitarem a infla√ß√£o, as concession√°rias devem continuar produzindo retornos totais de 7% a 9% para os investidores em 2022 e al√©m. Contudo, se olharmos para o m√ļltiplo de pre√ßo sobre o lucro, ele est√° 20% maior do que a m√©dia de 10 anos, indicando que o valuation do setor talvez j√° esteja um pouco alto diante desta outra perspectiva.

Vale pontuar que a ind√ļstria tamb√©m se beneficiaria da aprova√ß√£o do Build Back Better, uma estrutura legislativa proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que inclui recursos para financiar um crescimento mais r√°pido de energia limpa (e armazenamento de energia), bem como suporte para energia nuclear, hidrog√™nio verde e transmiss√£o de energia el√©trica. Os riscos, contudo, existem. O Morgan Stanley aponta que as mudan√ßas clim√°ticas e eleva√ß√£o no pre√ßo das commodities podem impactar o setor. As mudan√ßas clim√°ticas tem sido um dos maiores gastos das empresas, uma vez que est√£o acelerando o volume de desastres naturais nos EUA, logo, custos com reparos de infraestrutura tem se tornado cada vez mais frequente. J√° o pre√ßo das commodities pode acabar pressionando as margens destas empresas, uma vez que o custo adicional de mat√©rias-primas como carv√£o, petr√≥leo e g√°s natural n√£o s√£o, geralmente, repassados imediatamente ao consumidor.

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