ūüĆé RADAR GLOBAL: Microsoft e Google divulgam resultados

Resultados do Google e da Microsoft, crescimento da Amazon e temores de inflação.


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MACRO

Mercados globais amanhecem sem movimentos expressivos (EUA +0,1% e Europa 0%) enquanto investidores aguardam reiteração da postura acomodativa do Federal Reserve. Além disso, governo Biden planeja anunciar novo pacote trilionário (~US$ 1,8tri) de ajuda às famílias.

Coronavírus: A Pfizer está desenvolvendo um comprimido contra a Covid-19 e, segundo o CEO da empresa, o medicamento poderá ser liberado para uso até o final de 2021.

EMPRESAS

Temporada de resultados do 1T21 ‚Äď Hoje – Apple, Facebook, Shopify, Spotify e Boeing. Amanh√£: Amazon, NIO, Twitter, McDonald‚Äôs, Royal Caribbean. ¬†

Microsoft (MSFT34): A empresa reportou receitas de US$ 41,7 bilh√Ķes, 2% acima do consenso e +19% a/a, o maior crescimento anual desde 2018. Os resultados da empresa continuam sendo impulsionados pelo movimento ‚Äúfique em casa‚ÄĚ, que inclui trabalho remoto e educa√ß√£o a dist√Ęncia.

Satya Nadella, CEO da empresa, afirmou que ‚Äúap√≥s um ano de pandemia, as curvas de ado√ß√£o digital n√£o est√£o diminuindo. Est√£o acelerando‚ÄĚ. Essa tend√™ncia contribuiu para o crescimento de 50% dos servi√ßos na nuvem (Azure, que √© a segunda do mercado depois da Amazon e √© uma fonte de receita maior do que o Windows) e de 32% do segmento de videogames (Xbox).

Por fim, a empresa anunciou um guidance de receitas para o pr√≥ximo trimestre de US$ 44-44,5 bilh√Ķes, 4% acima do esperado pelo mercado. Mesmo assim, as a√ß√Ķes da empresa chegaram a cair 2,5% durante o after market.

Google (GOGL34): Ap√≥s reportar, as a√ß√Ķes chegaram a subir quase 5%. Receitas totalizaram US$ 55,3 bilh√Ķes, 7% acima do esperado e +34% vs. 2020,  o maior crescimento anual desde 2017. Os s√≥lidos resultados marcam a recupera√ß√£o do faturamento com an√ļncios digitais (+36% a/a), que chegaram a cair ~10% no pico da pandemia; neste contexto, o Youtube segue como destaque, expandindo 50% a/a. O lucro por a√ß√£o de US$ 26,3 surpreendeu o mercado em 66%. Por fim, a empresa fechou o trimestre com US$ 135 bilh√Ķes em caixa, e anunciou um programa de recompra de a√ß√Ķes de US$ 50 bilh√Ķes.

O avanço das criptomoedas: A Mastercard anunciou uma parceria com a Gemini, corretora de criptomoedas, para lançar um cartão de crédito que oferece recompensas em moedas digitais. Segundo as empresas, a cada compra os usuários receberão até 3% do valor gasto de volta em Bitcoin ou outra criptomoeda. O Banco emissor do cartão será o WeBank, originário do estado de Utah (EUA).

Ainda sobre criptoativos… a JD.com, gigante do e-commerce chin√™s, anunciou que no √ļltimo m√™s pagou o sal√°rio de um grupo de funcion√°rios com a moeda digital emitida pelo banco central do pa√≠s, tamb√©m conhecida como Yuan Digital ou e-CNY. A iniciativa faz parte dos testes realizados pela autoridade monet√°ria, a fim de ampliar o uso do ativo no futuro.

Amazon: A partir dessa semana, encomendas de alimentos e produtos perec√≠veis poder√£o ser entregues dentro das garagens ou resid√™ncias dos usu√°rios Prime de 5 mil cidades nos EUA. O servi√ßo visa evitar que os produtos sejam expostos ao ar livre e tentativas de roubo, mas exigir√° que os assinantes possuam fechaduras, portas e c√Ęmeras inteligentes em casa.

Por falar na Amazon, segundo a consultoria especializada em e-commerce Edge by Essential, a empresa deve superar o Walmart como maior varejista dos EUA at√© 2025. Em 5 anos, consumidores comprar√£o um total de US$ 632 bilh√Ķes em produtos na Amazon (+Whole Foods), vs. US$ 523 bilh√Ķes no Walmart.

AN√ĀLISES

Fonte: BofA, Bloomberg

Infla√ß√£o √† frente? Nos √ļltimos 12 meses, o rally das principais commodities do mundo chama aten√ß√£o e levanta temores de infla√ß√£o √† frente. Para se ter uma ideia, petr√≥leo, soja, cobre e min√©rio de ferro acumulam valoriza√ß√£o de 400%, 88%, 91% e 85% no per√≠odo.

E o cen√°rio de valoriza√ß√£o das mat√©rias primas j√° se reflete na comunica√ß√£o corporativa. No ano, a men√ß√£o do termo ‚Äúinfla√ß√£o‚ÄĚ durante teleconfer√™ncias de resultados das cias. nos EUA cresceu mais de 300% a/a. Na √ļltima semana, gigantes do consumo como Coca Cola e P&G inclusive confirmaram que far√£o aumento de pre√ßos para compensar o aumento da infla√ß√£o.

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