🌎 RADAR GLOBAL: GM, Coca-Cola, TikTok e o Boi de Ouro

Feliz Ano Novo! (Na China). TikTok + Oracle + Walmart = arquivado.


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MACRO

Bolsas internacionais em leve alta nesta manhã (EUA e Europa +0,3%). Após dados brandos de inflação americana (+0,3%), Powell (Fed) reforçou a necessidade de mais estímulos econômicos para a retomada do pleno emprego no país. Liquidez global diminui com feriado de um dia no Japão e início do feriado Lunar na China, onde não terá pregão por uma semana em comemoração à entrada no novo ano: o ano do Boi de Ouro.

Coronavírus: Segundo o Primeiro Ministro de Israel, mais de 97% das mortes por covid-19 no último mês foram de pessoas que ainda não haviam sido vacinadas. No total, 24% da população do país já recebeu a segunda dose do imunizante.

Indicadores: EUA – Pedidos de auxílio desemprego às 10:30.

EMPRESAS

Temporada de Resultados do 4T20 – Hoje: Disney, Kraft Heinz, Expedia e AstraZeneca.

Fonte: Bloomberg, XP.

Coca-Cola: Apesar das vendas ligeiramente abaixo do consenso, as iniciativas de corte de custos da empresa (descontinuidade de marcas e demissão de funcionários) proporcionaram um lucro 12% maior que as expectativas. Para 2021, a empresa espera um crescimento de receita de dois dígitos, fortalecido pela recuperação da atividade econômica. À frente, um processo tributário de US$ 12 bilhões pode pesar nas ações.

Heineken: A cervejaria holandesa reportou receitas de US$ 29 bi em 2020, 17% menor vs. 2019, e um prejuízo de US$ 247 mi em 2020 (vs. lucro de US$ 2,7 bi no ano anterior), impactada pelo fechamento de bares e restaurantes devido a pandemia. A cia., que recentemente mudou de CEO, anunciou a demissão de 8 mil funcionários e pretende reduzir suas despesas em US$ 2,4 bi ao longo dos próximos 2 anos. Avanço das iniciativas digitais e novos produtos (hard-seltzers e não alcoólicos) serão o foco para os próximos trimestres.

GM:  A montadora americana superou as expectativas de receitas e lucro em 4% e 17%, respectivamente, fortalecidas pelas vendas na América do Norte (+17% a/a) e na China (+25%). O guidance de lucro operacional para 2021 também surpreendeu e superou os modelos em 17%. Do lado negativo, a cia. acredita que a falta global de semicondutores possa impactar o lucro do ano em até US$ 2 bilhões. A meta de lançar 30 veículos elétricos e investir US$ 27 bilhões no segmento até 2025 serão o foco dos próximos resultados.

TikTok + Oracle + Walmart… arquivado: A novela envolvendo a venda das operações do TikTok nos EUA para o Walmart e Oracle ganha mais um capítulo: Segundo o WSJ, a conclusão da transação foi arquivada por tempo indeterminado, enquanto o governo Biden revisa as políticas adotadas por Trump em relação à cias. chinesas.

Em agosto de 2020, o governo americano exigiu a venda do app para empresas controladas por grupos americanos, sob a alegação de que a rede social compartilhava os dados dos usuários com o governo chinês. Para o Walmart e Oracle, o acordo seria estratégico e fortaleceria a presença das empresas no e-commerce e em cloud, respectivamente.

Ações da Oracle e Walmart caíram ~1% após o anúncio.

ANÁLISES

Liquidez, liquidez e mais liquidez: Durante o cenário pandêmico de 2020, o balanço do Federal Reserve nos EUA se expandiu em ~US$ 4 trilhões. A injeção de liquidez sem precedentes estimulou o mercado de capitais: No acumulado de 2021, IPOs nos EUA (excluindo SPACs) já levantaram US$ 78 bilhões, vs. US$ 19 bi no mesmo período de 2020.

Fonte: Dealogic

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