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30/07/2021 12:50:48 • Atualizado em 30/07/2021 12:50:49
3 minutos de leitura

🌎 Mundo em 60s: Principal semana de resultados nos EUA

Acompanhe os destaques e os resultados da principal semana da temporada nos EUA

Vinicius Araujo
Vinicius Araujo
Analista Internacional
Jennie Li
Jennie Li
Estrategista de Ações
Rafael Nobre
Rafael Nobre
Analista do Setor Financeiro
Pietra Guerra
Pietra Guerra
Analista Internacional

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Bolsas: O desempenho negativo das ações chinesas (-5,5%) foi o destaque da semana, ajudando a aumentar o sentimento de aversão a risco do investidor global. Comentamos a recente escalada regulatória e nossa visão construtiva de longo prazo para os investimentos na região no relatório As 3 lições da China. Nos EUA (-0,3%), os resultados continuaram a bater expectativas, que foram compensadas por uma insatisfação quanto às perspectivas de desaceleração do crescimento, em geral das FAAMGs (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google). O PIB americano em +6,5%, abaixo do consenso de +8,4%, também contribuiu com a fraqueza do mercado.

Setores: Nesta semana, presenciamos um período de rotação de empresas de crescimento para empresas de valor. Do lado negativo, os setores de consumo discricionário (-1,5%), comunicação (-1,3%) e tecnologia (-1,1%), refletiram a quebra de expectativa dos investidores com relação ao crescimento das Big Tech americanas, que sinalizaram desaceleração neste cenário de transição em direção à reabertura econômica. Do lado positivo, a alta no petróleo continuou contribuindo para o desempenho do setor, que sobe praticamente 35% no ano.

Principal semana de resultados nos EUA

Esta foi a semana mais importante da temporada de resultados nos EUA, quando US$ 20,4tri em valor de mercado, ou 51,4% do S&P 500 divulgou os seus números. Até o final desta sexta-feira, mais de 3/4 do S&P 500, principal índice de ações do mundo, terá revelado seus balanços. Nesta semana, o destaque foi para as FAAMGs, que entregaram, no agregado, números acima do esperado, mas, em geral, apontaram para uma desaceleração nos próximos trimestres, o que desapontou os mercados.

► 292 empresas do S&P 500 divulgaram e 87% delas vieram com lucros acima das expectativas, mantendo a tendência de surpresas positivas da semana passada.

► No agregado, a superação de receitas cresceu de +4,2% da semana passada para +4,6% no período atual, com destaque para o setor petrolífero (+9,8% de surpresa).

► Em termos de lucros, a surpresa agregada se mantém em níveis altos: +17,4% acima das expectativas, uma leve contração dos +19,2% da semana passada.

► O consenso espera, ao final da temporada, um crescimento de receitas de +26,9% e lucros de +99,7%.

► Empresas que surpreenderam em ambas as linhas de receitas e lucros estão desepenhando +0,6% acima do mercado enquanto as que desapontam estão -2,9% abaixo. Historicamente, os movimentos são mais expressivos, com média de +1,8% e -3,1%.

► Na segunda-feira, a Tesla superou as expectativas e aumentou o guidance de entregas de veículos elétricos em função da demanda robusta. Apesar dos problemas na produção (escassez de chips), a cia. entregou 200 mil EVs.

► Na terça-feira, a Apple superou as vendas de iPhones, iPads, Macs, acessórios e serviços, apesar da crise dos semicondutores, mas não ofereceram guidance e sinalizaram desaceleração. Microsoft superou expectativas, refletindo forte desempenho da divisão de nuvem, software e PCs. Google foi o destaque, com recuperação da publicidade digital, crescimento de assinaturas do YouTube e também serviços de nuvem.

► Na quarta-feira, o Facebook surpreendeu as expectativas, com crescimento de receita de publicidade, mas forneceram um guidance de desaceleração do crescimento durante o 2º semestre.

► Na quinta-feira, a Amazon desapontou nas linhas de receitas e lucros, apesar do forte resultado dos segmentos de nuvem (AWS) e publicidade. Por outro lado, o guidance abaixo do consenso ajudou a derrubar os preços da ação.

Agenda da próxima semana

Agenda da Carteira Top 10 BDRs

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