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🌎 Mundo em 60s: Principal semana de resultados nos EUA

Acompanhe os destaques e os resultados da principal semana da temporada nos EUA

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Bolsas: O desempenho negativo das ações chinesas (-5,5%) foi o destaque da semana, ajudando a aumentar o sentimento de aversão a risco do investidor global. Comentamos a recente escalada regulatória e nossa visão construtiva de longo prazo para os investimentos na região no relatório As 3 lições da China. Nos EUA (-0,3%), os resultados continuaram a bater expectativas, que foram compensadas por uma insatisfação quanto às perspectivas de desaceleração do crescimento, em geral das FAAMGs (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google). O PIB americano em +6,5%, abaixo do consenso de +8,4%, também contribuiu com a fraqueza do mercado.

Setores: Nesta semana, presenciamos um período de rotação de empresas de crescimento para empresas de valor. Do lado negativo, os setores de consumo discricionário (-1,5%), comunicação (-1,3%) e tecnologia (-1,1%), refletiram a quebra de expectativa dos investidores com relação ao crescimento das Big Tech americanas, que sinalizaram desaceleração neste cenário de transição em direção à reabertura econômica. Do lado positivo, a alta no petróleo continuou contribuindo para o desempenho do setor, que sobe praticamente 35% no ano.


Principal semana de resultados nos EUA

Esta foi a semana mais importante da temporada de resultados nos EUA, quando US$ 20,4tri em valor de mercado, ou 51,4% do S&P 500 divulgou os seus números. Até o final desta sexta-feira, mais de 3/4 do S&P 500, principal índice de ações do mundo, terá revelado seus balanços. Nesta semana, o destaque foi para as FAAMGs, que entregaram, no agregado, números acima do esperado, mas, em geral, apontaram para uma desaceleração nos próximos trimestres, o que desapontou os mercados.

► 292 empresas do S&P 500 divulgaram e 87% delas vieram com lucros acima das expectativas, mantendo a tendência de surpresas positivas da semana passada.

► No agregado, a superação de receitas cresceu de +4,2% da semana passada para +4,6% no período atual, com destaque para o setor petrolífero (+9,8% de surpresa).

► Em termos de lucros, a surpresa agregada se mantém em níveis altos: +17,4% acima das expectativas, uma leve contração dos +19,2% da semana passada.

► O consenso espera, ao final da temporada, um crescimento de receitas de +26,9% e lucros de +99,7%.

► Empresas que surpreenderam em ambas as linhas de receitas e lucros estão desepenhando +0,6% acima do mercado enquanto as que desapontam estão -2,9% abaixo. Historicamente, os movimentos são mais expressivos, com média de +1,8% e -3,1%.

► Na segunda-feira, a Tesla superou as expectativas e aumentou o guidance de entregas de veículos elétricos em função da demanda robusta. Apesar dos problemas na produção (escassez de chips), a cia. entregou 200 mil EVs.

► Na terça-feira, a Apple superou as vendas de iPhones, iPads, Macs, acessórios e serviços, apesar da crise dos semicondutores, mas não ofereceram guidance e sinalizaram desaceleração. Microsoft superou expectativas, refletindo forte desempenho da divisão de nuvem, software e PCs. Google foi o destaque, com recuperação da publicidade digital, crescimento de assinaturas do YouTube e também serviços de nuvem.

► Na quarta-feira, o Facebook surpreendeu as expectativas, com crescimento de receita de publicidade, mas forneceram um guidance de desaceleração do crescimento durante o 2º semestre.

► Na quinta-feira, a Amazon desapontou nas linhas de receitas e lucros, apesar do forte resultado dos segmentos de nuvem (AWS) e publicidade. Por outro lado, o guidance abaixo do consenso ajudou a derrubar os preços da ação.

Agenda da próxima semana

Agenda da Carteira Top 10 BDRs


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