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Comentário Internacional: Comércio Eletrônico e Lei de Moore

Panorama semanal, análises de cenário internacional e ações globais

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CENÁRIO GLOBAL

Nesta manhã, mercados internacionais voltam a subir com futuros do S&P 500 nos EUA em alta de 0,6% após discurso de Trump ontem à noite sobre colocar tropas nas ruas se necessário para conter a violência, e Europa 2,7% para cima após Merkel sinalizar que buscará um segundo pacote de estímulos econômicos, enquanto a Ásia também fechou em território positivo. Negociações entre Rússia e Arábia Saudita para cortes de produção de petróleo trazem melhor visibilidade para o mercado.

Coronavírus: Moderna inicia fase 2 do teste da vacina em 600 participantes. Eli Lilly (+16% no ano) testa tratamento para pacientes hospitalizados utilizando amostra sanguínea de pacientes.

EMPRESAS

O domínio do comércio eletrônico: Em 2020, o comércio eletrônico capturou 12% dos US$ 170bi que deixaram de ser consumidos em lojas físicas, restaurantes e viagens. Somados aos US$ 60bi já gastos com cheques do governo e fechamento de mais de 3 mil lojas, 2020 deve ser marcado como um ano que avançou em 2 anos a fatia de mercado do consumo digital, num crescimento estimado de 25%.

Lei de Moore: Com processadores A100 já sendo vendidos para Amazon, Microsoft, Google, Alibaba e HP, a NVIDIA foi capaz de reduzir o custo de processamento de dados em 10x, o uso de energia em 20x e o espaço em 25x. Atualmente, a companhia possui 6% de um mercado endereçável de centro de dados estimado de US$ 50bi em 2020 com potencial para alcançar US$ 120bi em 2025.

Negativo para redes sociais: Ordem Executiva de Trump pode pesar nas ações do Twitter, Facebook e Google. A regra é simples – se as plataformas optarem por categorizar conteúdo como ‘falso’ ou ‘inapropriado’, mesmo que não violem os termos de uso, deverão receber status de veículos de mídia, sendo responsabilizadas pelo conteúdo postado. Atualmente, Facebook possui 35 mil funcionários que verificam conteúdo, e esse número vem aumentando.

Índia, um novo tema que surge: Skype alcança 40 milhões de usuários diários (+70% no mês) e Microsoft considera comprar US$ 2bi (fatia de 2,5%) da gigante indiana Jio Platforms. Empresas são parceiras desde fevereiro para acelerar a transformação digital de pequenos negócios na Índia. Anúncio acontece após Facebook adquirir 10% da Jio por US$ 5,7bi.

Temporada de resultados 1T20: Hoje reporta Zoom.

ANÁLISES DE MERCADO

2020 x 2008: “Mais inclinada e mais curta” que em 2008, recessão de 2020 pode demorar até o final de 2021 para recuperar níveis de PIB pré-crise, num total de 6 trimestres para recuperação plena, segundo o Morgan Stanley. Comparação: a Bolha Imobiliária de 2008 teve uma recuperação mais lenta, de 11 trimestres.

Fonte: Morgan Stanley

Recompras: Nos últimos 3 meses, setor de TI surpreendeu não só no desempenho das ações, como também nos resultados e anúncios de recompra muito maiores que nos outros setores, tanto em termos relativos quanto absolutos.

Fonte: Deutsche

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