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Netflix reporta, assinatura de EVs e Windows anywhere


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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem positivas (EUA +0,4% e Europa +1,4%), lideradas por empresas mais c√≠clicas, lazer e turismo, invertendo o movimento recente de preocupa√ß√£o com a variante Delta do v√≠rus. Os juros de 10 anos americanos tamb√©m sobem e voltam ao patamar de 1,24%, ainda muito abaixo dos 1,75% vistos em mar√ßo deste ano. Hoje, reportam companhias importantes como Johnson & Johnson, Verizon, Coca-Cola, SAP e ASML. No Jap√£o (+0,6%), o volume de exporta√ß√Ķes aumentou +48,6% vs. 2019, superando as expectativas que eram de +46,2%, ajudando a melhora do sentimento.

Coronav√≠rus: Autoridades americanas pedem aos turistas que evitem viagens ao Reino Unido e aconselha aos viajantes estarem totalmente vacinados, √† medida que a variante Delta continua a se espalhar. O alerta √© de N√≠vel 4, o maior da escala de risco do CDC americano. A reabertura do Reino Unido, que j√° conta com 78% da popula√ß√£o inoculada com a 1¬™ dose, ainda n√£o tem incrementado o n¬ļ de fatalidades e hospitaliza√ß√Ķes.

EMPRESAS

Temporada de resultados do 1T21 nos EUA ‚Äď Ontem: Netflix, Volvo, UBS e United Airlines. Hoje: Johnson & Johnson, SAP, ASML, Coca-Cola, Verizon, Nasdaq. Amanh√£: AT&T, American Airlines, Domino’s e Crocs.

Netflix, assinaturas desaceleram: A gigante americana de streaming decepcionou nos lucros. A receita reportada foi de US$ 7,3bi, em linha com o consenso; o lucro l√≠quido foi de US$ 1,4bi, -7,3% inferior √†s expectativas de US$ 1,5bi. Em capta√ß√£o de novos assinantes, a empresa superou as proje√ß√Ķes (que haviam sido duramente revisadas para baixo), atingindo 1,54 milh√Ķes vs. 1,19 milh√Ķes, por√©m confirmando a teoria de desacelera√ß√£o, visto que no trimestre passado a empresa adquiriu 3,9 milh√Ķes de novos assinantes. Para o pr√≥ximo trimestre, a cia. estima 3,5 milh√Ķes de adi√ß√Ķes, tamb√©m abaixo do consenso.

A Netflix refor√ßou seu novo movimento em dire√ß√£o aos games, afirmando que o mercado pode representar uma nova categoria de conte√ļdo para seus usu√°rios, bem como uma nova linha de crescimento de receitas. Inicialmente, os potenciais jogos ser√£o ser adicionados gratuitamente ao sistema de assinatura atual, com foco em videogames para celular.

United Airlines, turbul√™ncia nos c√©us: A companhia a√©rea reportou ontem, ap√≥s o fechamento do mercado, sem resultados expressivos. A receita divulgada foi de US$ 5,5bi, em linha com o consenso, que esperava US$ 5,4bi; o lucro por a√ß√£o foi de US$ -3,9 vs. US$ -3,8, decepcionando em -1,9% as expectativas. A empresa ainda opera com uma capacidade reduzida em 46% vs. 2019, mas espera que este n√ļmero melhore 39% trimestre contra trimestre e projeta operar com uma redu√ß√£o de apenas 26% vs. 2019, no 3¬ļ tri.

UBS resultado muito sólido, surpreende: O banco reportou um faturamento de US$ 9bi, superando em +7,7% os US$ 8,3bi esperados pelo consenso; o lucro líquido da companhia foi de US$ 2,1bi vs. US$ 1,6bi projetado pelos analistas, uma diferença de +33,8%; O bom resultado do UBS veio, em grande parte, impulsionado pela sua linha principal de negócios, os serviços de gestão patrimonial.

green and white number 2

Assinatura el√©trica: A startup norueguesa de carros el√©tricos – iMove – fechou a sua primeira rodada de investimentos com um aporte de US$ 22,3 milh√Ķes da AutoScout24 para fornecer um servi√ßo de assinatura de ve√≠culos el√©tricos que daria acesso a mais de 50 modelos de 18 fabricantes diferentes. Fundada em 2018, sua parceria com diversos setores permite ofertar o modelo de assinatura como alternativa para o tradicional aluguel de carros. Nesse contexto, a AutoScout24, plataforma europeia de com√©rcio e aluguel de autom√≥veis, atuar√° como um canal de distribui√ß√£o para o servi√ßo de assinatura de ve√≠culos el√©tricos da iMove.

Tendência: De acordo com estimativas, cerca de 20% a 30% das vendas globais de automóveis podem ser transferidas para o modelo inovador de assinatura em 2025. Segundo a Allied Market Research, o mercado global de assinatura de automóveis foi avaliado em US$3,5bi em 2019 e está projetado para chegar a US$12bi em 2027, registrando uma taxa de crescimento anual de 23%. A Europa foi o maior contribuinte de receita, respondendo por US$ 1,5bi em 2019.

Windows em qualquer lugar: A Microsoft (MSFT34) está lançando um novo serviço em nuvem do Windows que visa oferecer o software para usuários de outras plataformas, como Apple e Android. A companhia confirmou que a nova versão estará acessível em qualquer dispositivo rodando qualquer sistema operacional que tenha um navegador da web. Segundo a Microsoft, a novidade vem para satisfazer a demanda crescente propiciada pela adoção dos modelos híbridos de trabalho. Assim, em vez de ter que se deslocar com seu PC, os funcionários poderão acessar seu desktop Windows personalizado baseado em nuvem, quer estejam logados no escritório ou em casa.

Olhando pra frente: A Microsoft busca reposicionar seu sistema operacional como central, incorporando também as plataformas de empresas rivais, após uma década em que cedeu espaço para seus competidores. Segundo a Statcounter, a Microsoft detinha 85% do mercado global de sistemas operacionais em todos os PCs e smartphones há uma década, enquanto hoje detém apenas 30%. Hoje, o Windows representa 15,6% das receitas da empresa e agora pode representar mais uma linha de crescimento de faturamento (além do serviço de nuvem Azure) para a companhia.

AN√ĀLISES

Fonte: IBES

Corre√ß√£o √† vista? O gr√°fico publicado pelo IBES, mostra uma forte correla√ß√£o entre as proje√ß√Ķes de lucro por a√ß√£o dos pr√≥ximos 12 meses das a√ß√Ķes de tecnologia com a sua respectiva aprecia√ß√£o de pre√ßos no mercado. No entanto, como observado, desde o in√≠cio da pandemia em 2020, as proje√ß√Ķes de LPA caminham em dire√ß√£o oposta ao pre√ßo das empresas do setor. Este padr√£o pode implicar numa revers√£o √† m√©dia e, consequentemente, em uma corre√ß√£o nas a√ß√Ķes tech. Por outro lado, taxas de juros globais mais baixas, podem sustentar valuations mais esticados, sugerindo que enquanto pa√≠ses sustentarem pol√≠ticas monet√°rias expansionistas ao redor do mundo, a corre√ß√£o poder√° demorar mais que o esperado. Importante notar que muitos setores do S&P, j√° sofreram uma leve corre√ß√£o, por√©m a recente valoriza√ß√£o das FAAMGs acabou sustentando os n√≠veis altos do √≠ndice. Uma poss√≠vel corre√ß√£o nestas empresas, poder√° causar uma significativa deprecia√ß√£o no mercado americano.

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