ūüĆé RADAR GLOBAL: A mais nova el√©trica da Nasdaq

Arrival se funde à SPAC, big-techs da China em queda e Intel vs. TSMC.


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MACRO

Bolsas internacionais em alta nesta manhã. Nos EUA (+0,2%), vacinação em massa, sinais de reabertura e recuperação do emprego são confrontados com um cenário de juros mais altos. Na Europa (+0,6%), mineradoras e petrolíferas lideram a alta com bloqueio no Canal de Suez possivelmente permanecendo até quarta-feira (Petróleo +2,0%). Na China (+2,3%), governo espera crescimento de 5% a 5,7% a/a até 2025.

Coronavírus: Segundo o Primeiro-Ministro de Israel, mais da metade da população do país já recebeu as duas doses dos imunizantes da Pfizer.

Indicadores: EUA ‚Äď Ontem, pedidos de aux√≠lio desemprego em 684 mil (exp. 730mil).  

EMPRESAS

Mercado el√©trico: Ontem, a Arrival, montadora inglesa de vans e √īnibus el√©tricos se listou na Nasdaq atrav√©s da fus√£o com uma SPAC, alcan√ßando um valuation de US$ 13 bilh√Ķes. A nova empresa aquece ainda mais o mercado de ve√≠culos el√©tricos na bolsa, que atualmente j√° conta com Tesla, Nikola, Lordstown Motors, Canoo e Fisker.

Apesar do futuro promissor, o desempenho dessas empresas no acumulado de 2021 decepciona; Tesla, Nikola e Lordstown caem -12%, -11% e -40%, respectivamente (vs. +4% do S&P 500). A pior performance pode ser explicada pela inclina√ß√£o da curva de juros das Treasuries de 10 anos americana (clique aqui para saber mais) e maior concorr√™ncia de montadoras ‚Äútradicionais‚ÄĚ, como a Volkswagen.

Techs chinesas: No acumulado do ano Alibaba, Baidu e JD, acumulam quedas de -3%, -5,6% e -9%, respectivamente. O momento desafiador pode ser explicado pela constante amea√ßa regulat√≥ria: 1) Na China, desde a suspens√£o do IPO do Ant Group em outubro, reguladores t√™m submetido as grandes empresas de tecnologia √† variados tipos de san√ß√Ķes, incluindo multas milion√°rias e possibilidade de  desmembramento compuls√≥rio de subsidi√°rias; 2) Nos EUA, a SEC (CVM americana) amea√ßa revisar os processos de auditoria de empresas estrangeiras, passo que, no limite, pode levar √† deslistagem de cias. chinesas da bolsa.

TSMC: Apesar da falta global de semicondutores desde o in√≠cio de fevereiro, as a√ß√Ķes da TSMC, maior produtora de chips do mundo, acumulam queda de -6% desde o in√≠cio de fevereiro (vs. +7% do √≠ndice amplo de Taiwan). A performance pode ser explicada por: 1) Recente anuncio de que a Intel investir√° US$ 20 bilh√Ķes para construir duas novas f√°bricas nos EUA; e 2) Maior crise h√≠drica em 56 anos em Taiwan, que ¬†amea√ßa o fornecimento de √°gua para as ind√ļstrias e pode levar a cortes de produ√ß√£o.

AN√ĀLISES

Mudanças estruturais: Levantamento realizado pela Fortune 500 demonstra as mudanças estruturais ocorridas no mundo desde 1955. 75 anos atrás, a General Motors chegou a representar 10% do valor de mercado do índice S&P 500, sendo superada apenas em 1973 pela IBM. De 2010 para cá, a Apple assumiu o posto de maior empresa (em termos de valor de mercado) do índice amplo, e hoje representa ~7% do S&P 500.

Fonte: Fortune 500

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