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MACRO

Após jogar fora a maioria das pesquisas eleitorais de 2020, o investidor agora aguarda a contagem estendida das eleições nos EUA (+0,3%), onde Trump lidera nos estados indefinidos. Mercados globais sobem, incluindo Europa (+0,1%), China (+0,8%) e Japão (+1,7%).

Eleição nos EUA: Trump está, até o momento com 213 delegados e contagem indica vitória em GA, NC, PA, MICH, que possuem, respectivamente, 16, 15 , 20, 16 e 3 delegados e já contabilizaram 92%, 95%, 74%, 78% dos votos.

Coronavírus: Na Bélgica, o número de pacientes em UTI superou o pico registrado em abril; 65% dos 2 mil leitos do país estão ocupados.

Indicadores: EUA –PMI de serviços às 10:45h. Europa –  PMI de serviços em 46,9 (exp. 46,2).

EMPRESAS

Temporada de Resultados do 3T20: Hoje Mercado Livre, Zynga, Match Group, Expedia, Hilton. Ontem:

Fonte: Bloomberg, XP Investimentos

Ferrari: Reportou receitas de US$ 1 bi no 3T, em linha com o esperado. O lucro por ação de US$ 1 superou o consenso em 10%, e a revisão do guidance de lucro operacional surpreendeu positivamente. As entregas totalizaram 2,3 mil veículos no trimestre (-7% a/a), ainda refletindo a paralisação de 7 semanas no início do ano devido à pandemia.

Quanto valem os donuts: A Dunkin’ Brands, dona das redes Dunkin’ Donuts e Baskin-Robbins anunciou que será vendida para a Insipire Brands (da Arby, Buffalo Wild Wings, etc) em uma transação de US$ 11,3 bilhões, a segunda maior da história do setor. A Dunkin’ possui mais de 21 mil pontos de venda, em 60 países. O deal ressalta a importância de plataformas multimarcas e posiciona a Inspire, hoje uma empresa privada, como comparável à Yum Brands (KFC, Pizza Hut, Taco Bell) e Restaurant Brands (Tim Hortons, Burger King).

Nestlé-tech: A gigante suíça adquiriu a Freshly, startup americana especializada no delivery de refeições saudáveis e de fácil preparo, por US$ 1,5 bilhão; a Freshly entrega mais de 1 milhão de refeições/semana, e espera faturar US$ 430 milhões em 2020. O deal se alinha ao proposito da Nestlé de “contribuir para um futuro mais saudável”. A Nielsen estima que deliveries de comidas saudáveis nos EUA cresça 20% a.a. até 2025, em um mercado de US$ 14 bilhões.

A Apple agendou um novo evento para o próximo dia 10; espera-se que a empresa anuncie os primeiros Macbooks equipados com processadores próprios, substituindo a tecnologia da Intel, que corre risco de perder um cliente de US$ 3 bilhões/ano. A nova tecnologia promete consumir menos bateria e oferecer melhor performance.

Recorde suspenso: O IPO de ~US$ 37 bilhões do Ant Group foi suspenso após reguladores chineses convocarem seu fundador, Jack Ma, a prestar esclarecimentos. Fontes apontam para inadequações regulatórias como o principal fator para a suspensão. É possível que a listagem ocorra no futuro, mas a empresa pode ter que reorganizar sua estrutura e protocolar novos demonstrativos financeiros.  

ANÁLISES

Ações chinesas: Em média, as famílias chinesas possuem 8% de seus ativos investidos em ações, percentual ainda baixo em comparação à países como os EUA (25%) e Taiwan (16%), demonstrando o grande potencial de fluxo para o mercado acionário no longo prazo.

Fonte: Goldman Sachs

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