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XPA Portfolio Insurance FIM CP

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Estratégia

Lançado em 2022, o XPA Portfolio Insurance é uma solução de investimento que investe numa carteira diversificada de fundos de crédito que incorporam fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seu processo de investimento. A seleção dos gestores é feita a partir de um processo proprietário de diligência e rating ESG de gestores que estão em diferentes estágios da jornada de incorporação ESG.

O fundo possui objetivo de retorno de 110% CDI ao ano, com uma volatilidade esperada de 0,30% ao ano. O fundo observa os limites e vedações estabelecidos pela Resolução CMN 4.993/2022 (enquadrado no inciso I a) do artigo 12º).

  • Taxa de administração: 0,35%
  • Taxa de performance: 10% sobre o que exceder o CDI
  • Público-alvo: Fundo destinado a Seguradoras (investidores institucionais)
  • Prazo de cotização de aplicação: D+0
  • Prazo de cotização de resgate: D+5 (úteis)
  • Prazo de liquidação de resgate: D+2 (úteis), após a cotização
  • Tributação aplicável: Longo Prazo
  • Pontos de Risco* (1-100): 26

* Pontuação de risco a partir de metodologia proprietária da XP, numa escala de 1 a 100, que leva em consideração risco de mercado, risco de liquidez e risco de crédito.

Principais gestores

Guilherme Anversa

2015 – atual XP Inc
2010 – 2015 HSBC

Equipe

O produto é gerido pela equipe de investimentos da XP Advisory, área responsável pela gestão discricionária dos grandes clientes da XP Inc. A XPA desenvolve e revisa mensalmente portfólio através de um processo estruturado e robusto de comitês oferecendo aos clientes alocações dinâmicas, ágeis e diversificadas (mercado local e internacional). Equipe composta por membros baseados nos escritórios de SP e Miami.

A empresa

XP Asset Management

Fundada em 2005, a XP Asset Management está sediada na cidade de São Paulo e tem mais de R$ 140 bilhões em ativos sob gestão, com atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito, Multimercados, Ações, Imobiliário, Internacionais, Private Equity, Venture Capital e Infraestrutura. A empresa possui mais de 100 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Bruno Castro (CEO), Fausto Silva Filho (Gestor) e Marcos Peixoto (Gestor).

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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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