Vai ficar de fora? Os 5 fundos multimercados que você deveria conferir para novembro

Conheça 5 fundos de investimentos multimercados que você não deveria deixar de conferir.


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O universo de fundos multimercados pode ser muito vasto para um investidor que está conhecendo a classe de ativos em um primeiro momento, são muitas opções disponíveis na plataforma, e por isso, selecionamos 5 fundos multimercados que você deveria conferir neste exato momento.

Embora sejam fundos com a mesma classificação, os produtos possuem estratégias diferentes entre si, sendo uma excelente opção de diversificação para o seu portfólio.

Quantitas

Fundada em 2011, a gestora é conhecida por operar estratégias nos mercados de juros, câmbio e bolsa – seguindo a estratégia definida no regulamento de cada um dos produtos geridos.

É uma gestora independente de recursos financeiros com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que possui mais de R$ 4 bilhões sob gestão distribuídos em fundos de renda fixa, multimercados e ações.

O Quantitas FIC FIM Mallorca é um fundo multimercado que possui múltiplas estratégias proprietárias nos mercados de juros, ações e moedas, caracterizado por limitada exposição em posições direcionais e perfil de risco moderado. Esta distribuição do risco em várias estratégias implica numa menor exposição da cota diante de cenários específicos e movimentos de menor ou maior otimismo dos mercados.

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Kapitalo

A Kapitalo foi fundada em 2009, por egressos da BBM, com João Pinho, Carlos Woelz e Hegler Horta, que trabalham juntos desde 1998. A gestora trabalha com conceito de pequenos “hedge funds”, divididos em diversas mesas, que são numeradas de acordo com a sua ordem de nascimento. Ao todo, a Kapitalo iniciou 18 células.

O Kapitalo K10 FIQ FIM é um fundo macro global que emprega alocações de capital oportunísticas, fundamentalistas, historicamente diversificadas e sem compromisso de concentração geográfica ou de investimento em ativos específicos. O nome K10 vem justamente da décima mesa criada pela gestora.

A equipe, de 7 pessoas, é liderada por Bruno Cordeiro, gestor com histórico comprovado e vasta experiência nos mercados em que atua. Ainda, a equipe conta com toda a estrutura da Kapitalo, inclusive suporte das áreas de pesquisa macroeconômica e pesquisa de ações além de toda parte de risco, compliance e operacional.

O fundo pode operar diversas classes de ativos, como ações, commodities, juros e moedas.

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SPX

A gestora formada por também gestores da BBM, com um longo track record em operações no mercado de renda fixa, tendo na figura de Rogério Xavier, sócio e fundador da SPX, uma grande notoriedade enquanto gestor do mercado de juros no Brasil.

A gestora, que iniciou suas atividades focando no mercado brasileiro, segue seu processo de expansão internacional, com escritórios em países como Estados Unidos, Londres, entre outros.

O fundo SPX Nimitz, que aqui na plataforma da XP é denominado de SPX Nimitz Gripen Adviosry, é o principal fundo da casa. O fundo busca oportunidades de investimento em temas macroeconômicos globais e investindo nos mercados de juros, índices de preços, taxas de câmbio, commodities e ações.

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Vista

A Vista Capital é uma gestora fundada em 2014, e que atualmente possui mais de 20 profissionais dedicados à gestão de seus fundos. A equipe macro é liderada por João Landau, gestor de longo histórico em fundos macro e sócio-fundador da Vista Capital.

A gestão adota controles claros e rígidos de risco, especialmente através de limitações de stress test (maior perda potencial do portfólio), além de monitorar continuamente outras métricas que otimizam a alocação de capital.

O Vista Hedge é um fundo macro global que busca alocações de longo prazo sem correlação com qualquer índice de mercado, evitando riscos de perda permanente de capital através da busca obsessiva por hedges.  

O portfólio é equilibrado entre investimentos direcionais, relativos e estruturas de proteção nos mercados de juros, câmbio, ações, dívida e commodities, sem restrição de geografia.

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XP Asset

A gestora foi fundada em 2005, e possui diversas estratégias, como investimentos em renda fixa, renda variável, multimercados e investimento alternativos.

Lançado em 2018, o XP Macro Plus possui suas teses de investimento baseadas na elaboração de cenários macroeconômicos, que dão suporte para a escolha de classes de ativos específicas e culminam com a montagem de posições dentro do fundo.

Com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Juros Internacional, Moedas, Ações Brasil e Ações Internacional. Vale lembrar, que como falamos neste relatório, o fundo conseguiu se defender em movimentos importantes de mercado, ao estar posicionado de maneira mais dinâmica em momentos de estresse.

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Quando falamos da combinação dos fundos no portfólio de um investidor, gostamos sempre de reforçar que ter mais de um gestor é importante, mas ter gestores diferentes que se comportam de maneiras distintas ao mesmo tempo é um excelente defensor da carteira – quando um fundo vai mal, mas existe outro fundo para compensar a perda, o retorno da carteira do investidor acaba sendo preservado em cenários de estresse.

Por isso, é importante analisar a tabela de correlação dos fundos – quanto mais próximo de 100, mais correlacionados os produtos são e quanto mais próximos de -100, mais descorrelacionados os produtos ficam. Nesta tabela, podemos ver que a combinação do fundo da SPX com os fundos da Vista e da Quantitas geraram números baixos, que mostram a intensidade da descorrelação dos fundos entre si.

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