Trend Estatais – empresas surpreendem com lucros no primeiro semestre

Conheça o Trend Estatais, fundo que busca capturar a valorização de empresas estatais.


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Encerrado o período de divulgação de resultados do 1° semestre de 2019, as empresas estatais surpreenderam – entre as cinco maiores empresas públicas do país, o lucro acumulado total foi de R$ 60,7 bilhões.

Apesar de nem todas essas empresas apresentarem capital aberto – caso de BNDES e Caixa, que não são listadas em Bolsa – ao observar os resultados históricos das ações estatais negociadas, observa-se uma recuperação bem expressiva dos lucros das empresas depois das mínimas atingidas em 2015, com os lucros praticamente triplicando de valor.

Fonte: Bloomberg

Durante esse período, o mercado evoluiu, saindo de uma forte recessão e está mostrando sinais de retomada de atividade. Além disso, marcos significativos para empresas estatais, como a Lei das Estatais, sancionada no governo do ex-presidente Temer, criaram um pano de fundo construtivo para essas companhias.

Neste sentido, o Trend Estatais tende a se beneficiar desse movimento de melhora operacional das empresas estatais e da retomada do lucro das companhias. O fundo foi criado em abril de 2019, justamente com o objetivo de oferecer aos investidores a oportunidade de aplicar em ações de empresas que podem ser impactadas positivamente pela agenda de privatizações por parte do governo, bem como uma gestão mais qualificada. A carteira é composta pelas principais ações estatais brasileiras negociadas na Bolsa, e todos os papéis possuem participação uniforme na carteira, com rebalanceamento diário.

As estatais que passam pelo processo de privatização são retiradas do portfólio. Foi o caso da BR Distribuidora (BRDT3), que saiu da carteira após o anúncio de sua privatização, em julho de 2019. No período em que ficou no fundo, o papel apresentou alta de 22,53%, enquanto o Ibovespa teve retorno de 8,13% no mesmo período.

Abaixo, temos a carteira-alvo atual do fundo:

EmpresaTicker% PL
Banco do BrasilBBAS310%
BanrisulBRSR6 10%
BB SeguridadeBBSE3 10%
CemigCMIG4 10%
CopasaCSMG3 10%
CopelCPLE6 10%
EletrobrasELET3 10%
PetrobrasPETR4 10%
SabespSBSP3 10%
SaneparSAPR11 10%

Por possuir menos de 6 meses, o fundo ainda não pode divulgar sua rentabilidade.

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