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Entra em campo a nossa Seleção de Fundos XP – Especial Copa do Mundo 2022

Nessa edição especial Copa, confira os fundos ganhadores em termos de retorno, consistência e relação risco x retorno dos últimos 4 anos.

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Montamos um ranking dos fundos que se destacaram nos últimos 4 anos em relação ao retorno, consistência e relação risco x retorno. Descubra os ganhadores das classes de Renda Fixa, Multimercados e Ações, segmentado por estratégias High Yield Macro, Sistemático, Long Short, Long Biased e Long Only.

A Copa dos Fundos 2022

Nós como torcedores queremos ver a melhor seleção brasileira em campo, com os melhores jogadores escalados em todas as posições, confiantes de que o nosso técnico não só montou o melhor esquema tático, mas também selecionou os jogadores que estão na melhor fase de suas carreiras e que possuem consistência de desempenho ao longo do tempo. Para isso, observar toda a carreira dos jogadores se faz muito importante, mas é inegável que os últimos 4 anos tem um peso relevante nessa escolha, pois desde a última Copa do Mundo em 2018 o técnico começa a acompanhar mais de perto o desempenho de cada atleta para ir analisando aqueles que vieram se destacando. Aqueles que podem jogar sob pressão, mas que mesmo assim cumprirão seu papel dentro de campo, não só individualmente, mas também no coletivo, como um time. 

Na construção de uma carteira de investimentos campeã não é muito diferente, principalmente se você for investir através de fundos de investimentos. Para montar uma verdadeira seleção de fundos é necessário analisar muitos critérios qualitativos, mas do lado quantitativo, acreditamos ser muito importante olhar para a consistência de desempenho, em janelas de tempo minimamente mais longas do que os tais 12 meses (1 ano). Que tal se ao menos fizéssemos o mesmo que os técnicos de futebol? Olhássemos para a carreira do jogador desde o início e déssemos uma atenção especial aos últimos 4 anos como balizador de que o jogador, ou melhor, o fundo tem histórico bom e performance consistente por um período relevante ?

Usando esses critérios com certeza podemos montar uma equipe robusta e eficiente, com fundos em diferentes classes de ativos, cada um com seu papel – de defender, atacar ou até mesmo diversificar as jogadas. Por isso, o nosso time de Alocação e Fundos elaborou um esquema tático, para montarmos uma equipe, ou melhor uma carteira de investimentos, com um esquema tático especialmente pensado para o momento de atual, de maiores riscos globais e até mesmo locais, que vai se preocupar em ter uma defesa robusta, um meio de campo criativo e de qualidade, além de atacantes decisivos.  

Na defesa, além do goleiro que precisa garantir que tomemos a menor quantidade de gols, garantindo a sua reserva de emergência, temos os fundos de Renda Fixa (High Grade e Inflação) atuando na contenção para segurar os atacantes adversários, podendo ter alguns que avançam um pouco mais, como alas/laterais, oferecendo um pouco mais de risco, seja de crédito, liquidez ou de mercado, mas com retornos de longo prazo superiores, como é o caso dos fundos de Renda Fixa High Yield e Renda Fixa Global.

Já no meio de campo, atuando não tão recuados quanto os zagueiros e nem tão avançados quanto os atacantes, estão os Multimercados, que fazem o papel de jogar na zona intermediária do campo, tendo maior diversidade de criação de jogadas e sendo a parte mais criativa da carteira (ou da equipe). Para isso, escalamos não só os fundos Macro/Multiestratégia, mas também os Sistemáticos/Quantitativos e os Long Short. Isso sem falar nos Long Biased que estão escalados no meio de campo, mesmo sendo grande parte deles fundos de Ações, que podem jogar mais avançados, trazendo ainda mais diversificação ainda à equipe.

Avançados, no ataque, os fundos de Ações Long Only e os fundos de Ações Long Only Global, que possuem capacidade de gerar retornos superiores, aos demais, cabendo a eles o papel de maior risco dos portfólios. Sem bons atacantes, as chances de você marcar gols, ou seja, obter boas rentabilidades acima do CDI ou até mesmo da Inflação, ficam reduzidas.

Com essa escalação, assim como a seleção brasileira, as chances de ter um portfólios de investimentos campeão aumenta consideravelmente. Diversificação e um bom esquema tático fazem o papel do asset allocation e, para completar, a escolha dos melhores jogadores (os fundos) nas suas respectivas posições fará com que você tenha uma carteira de investimentos diferenciada, uma verdadeira Seleção de Fundos XP.

Que venha o hexa!

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