Ray Dalio e a Bridgewater estreiam na XP

A Bridgewater Associates, uma das mais tradicionais e renomadas gestoras de Hedge Funds no mundo, agora está disponível na XP


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Assista aqui à reprise do Ray Dalio na Expert 2020

Fundada em 1975, a Bridgewater é uma das mais tradicionais e renomadas gestoras de hedge funds no mundo e tem Ray Dalio como fundador.

Com mais de USD 140 bilhões sob gestão, a gestora é pioneira na separação de Alfa e Beta e no conceito de paridade de risco.

Já recebeu diversos prêmios na indústria e conta com mais de 330 clientes institucionais em sua base.


Ray Dalio é um dos investidores e empreendedores mais bem sucedidos do mundo.

Foi eleito uma das 50 pessoas mais influentes do mercado financeiro pela Bloomberg e é autor de renomados conteúdos multidisciplinares, como o livro “Princípios” e o vídeo “Como funciona a máquina econômica”.

“Se você não estiver falhando, não está desafiando os seus limites, e se não estiver desafiando os seus limites, não está maximizando o seu potencial”

Ray Dalio, em ‘Principles: Life and Work’

Vídeo “Como funciona a máquina econômica”

A estratégia de investimento da gestora é baseada em três filosofias: Gestão Fundamentalista, Sistemática e Diversificada.

  • Fundamentalista: Entender os vínculos atemporais e universais de causa e efeito que compõem a economia e o mercado. Prioridade no Controle de Risco
  • Sistemática: Aplicar esse entendimento fundamentalista para criar regras explícitas que possam ser debatidas e stress-tested através de tempo, países e ambientes.
  • Diversificada: Balancear o risco entre fluxos de retornos bons e não relacionados para aumentar as taxas de retorno/ risco e minimizar a dependência entre ativos.

A Estratégia All Weather

A estratégia All Weather foi desenvolvida em 1996 com o intuito de gerir o patrimônio pessoal do Ray Dalio e atualmente gere cerca de USD 50 bilhões. Foi concebida para responder a seguinte pergunta:

“Que tipo de investimento você faria para performar bem em todos os ambientes econômicos?”

Resposta:

“Um portfólio global e balanceado, estruturado para ser indiferente às mudanças nas condições econômicas.”

A estratégia global oferece o que a Bridgewater acredita ser a melhor relação de retorno por unidade de risco através de uma alocação long-only e fundamentalista de ativos globais, balanceada de maneira equânime para cenários diversos de crescimento econômico e inflação.

O All Weather investe em 70 diferentes mercados e países através de ações, títulos públicos, títulos públicos ligados a inflação, créditos corporativos, créditos de países emergentes e commodities.

O fundo busca se aproveitar das diferentes respostas de cada classe de ativo em relação ao ambiente econômico para formar a sua alocação.

A alocação é feita pelo risco de maneira equânime em 4 cenários econômicos: surpresas positivas e negativas em relação ao crescimento econômico e inflação.

Desta forma, o fundo busca constantemente os ativos que melhor performance teria em cada um dos ambientes econômicos alocando 25% do risco em cada cenário.

Essa forma de alocação permite que o portfólio tenha exposição a todos os ambientes econômicos e consiga navegar da melhor maneira possível em todos eles gerando retornos consistentes por meio da diversificação geográfica e por classe de ativos.

Bridgewater agora disponível na XP

A XP lançou em sua plataforma o fundo em Dólar (com exposição cambial). A partir de R$ 50 mil reais, investidores profissionais poderão investir na estratégia.

Para conhecer melhor o fundo, acesse:

Gama Bridgewater Global Risk Premium USD FIC FIM IE

Informações do Fundo

Nome: Gama Bridgewater Global Risk Premium USD FIC FIM IE

CNPJ: 36.327.569/0001-03        

Público-Alvo: Investidores Profissionais

Retorno Alvo: 7% a.a.

Volatilidade Alvo: 12% a.a.

Taxa de Administração: 1.50%

Investimento Mínimo: R$ 50.000,00

Movimentações Adicionais: R$ 5.000,00

Movimentações: janelas de entrada e saídas são mensais, conforme os detalhes

Aportes: Execução da ordem até às 14:30 (Aplicação: até antepenúltimo dia útil do mês vigente / Cotização: último dia do mês vigente)

Resgates: Até às 14:30 (Pedido: até sete dias úteis antes do último dia útil do mês vigente / Cotização: último dia útil do mês vigente/ Pagamento no segundo dia útil após cotização)

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