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04/12/2021 16:43:16 • Atualizado em 04/12/2021 16:43:17
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MAG Investimentos: Gestora local com expertise global

Confira o texto que detalha melhor a nova estratégia da gestora MAG Investimentos.

Fundos de Investimento
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Por MAG Investimentos

Sobre a gestora

Pertencente ao Grupo Mongeral Aegon, a MAG Investimentos foi criada em 2013 com o objetivo de fazer a gestão dos recursos de terceiros no segmento de clientes Institucionais, Private e Plataformas de Investimentos. Essa criação veio para complementar a atividade já exercida desde 2010 pela equipe de investimentos, com a gestão dos recursos próprios da Seguradora. A MAG Investimentos conta com mais de R$ 8,5 bilhões de ativos sob gestão. Nosso objetivo é gerar retornos consistentes aos clientes através de uma política de investimento em linha com os mandatos definidos e com rigorosa gestão de risco. Aproveitando a expertise global de nossa sócia Aegon Asset Management, buscamos incorporar no nosso portfólio estratégias internacionais cada vez mais alinhadas com essa filosofia.

A Aegon Asset Management é uma empresa global com mais de USD 600 bi de ativos sob gestão e está na vanguarda do investimento responsável há mais de 30 anos. Em todos os portfólios de investimentos responsáveis são abordados os riscos ambientais, sociais e de governança (ESG) para as empresas nas quais os fundos investem.

As equipes de investimentos são organizadas de forma global, podemos aproveitar toda experiência e recursos de pesquisa além das fronteiras regionais, o que acreditamos aumentar nosso potencial de desempenho e gerar melhores resultados de investimento para os clientes.

Os fatores ESG são considerados parte da análise fundamentalista robusta, juntamente com as demonstrações financeiras tradicionais e a análise do modelo de negócios. O trabalho em equipe é fundamental para que as contribuições e pontos de vista sejam incorporados a partir de uma variedade de fontes e de diferentes perspectivas. Isso significa que as decisões são totalmente informadas e realizadas com profunda convicção. A tomada de decisão e a implementação em tempo hábil são essenciais, e isso, é auxiliado por uma estrutura de equipe rígida e reuniões diárias para discussão.

Estratégia MAG Global Sustainable FIC FIM

Mais do que possuir um fundo que incorpore aspectos ESG na sua construção de portfólio, a gestão trabalha para disponibilizar no mercado e aos clientes, o melhor fundo ESG de Global Equity.

O melhor fundo ESG é aquele em que as empresas selecionadas apresentarão melhores retornos de longo prazo justamente por terem esse comprometimento com o ambiente, sustentabilidade e governança. Não se trata de empresas que colocaram o lucro e os resultados como algo menos importante. A ideia é que ocorra exatamente o contrário, isto é, um cenário em que a lucratividade do negócio se beneficia das boas práticas adotadas.

Neste sentido, a estratégia da gestão usa uma análise de sustentabilidade top-down distinta e seletiva para avaliar os efeitos que as atividades, produtos e serviços das empresas podem ter no meio ambiente e na sociedade em geral. Consideramos o desempenho de sustentabilidade de uma empresa no contexto do cenário competitivo de sua indústria, em relação aos seus pares e às regiões geográficas em que opera.

A carteira do fundo será tipicamente ponderada em ações de small e midcaps que exibem menor intensidade de capital em relação às ações de “valor” e, portanto, exibem um múltiplo de avaliação mais alto, perfil de retornos e crescimento previsto em relação ao mercado. Não há limites explícitos nas ponderações do setor ou país e todas as participações devem atender aos critérios de sustentabilidade da estratégia, que consistem em uma triagem inicial de exclusão e uma análise qualitativa detalhada de sustentabilidade. Por natureza, isso resulta em certas indústrias ou setores sendo fortemente restringidos.

Para a construção do portfólio inicialmente é aplicado um filtro com base na capitalização de mercado, liquidez e domicílio. Apenas os países representados no MSCI ACWI são considerados para o universo de global equity, que dá um ponto de partida de cerca de 4.000 ações. Na sequência é feita a avaliação de sustentabilidade, onde então, se exclui cerca de 10% desse universo com base em certos produtos, processos ou métricas de melhoria não sustentáveis. Através de um sistema criado pela própria gestora, as ações restantes são classificadas em quintis com base na mudança em várias métricas quantitativas, que se enquadram nos títulos gerais de solidez financeira, fluxo de caixa e indicadores técnicos. Isso permite concentrar a pesquisa fundamental nas ações que a gestão acredita ter maior probabilidade de superar o mercado.

Em seguida, vem o estágio crucial de análise e debate, em que é utilizada toda a estrutura de gestores e analistas junto a equipe de ESG para conduzir uma análise bottom-up, e analisar as empresas a partir de uma perspectiva de sustentabilidade. Essa análise de sustentabilidade categoriza cada ação e apenas empresas designadas como ‘líderes’ ou ‘melhoradoras’ de sustentabilidade são consideradas para inclusão no portfólio. Evidências empíricas sugerem que identificar e investir em “melhoradores” de sustentabilidade, é uma das maneiras mais eficazes de gerar alfa e tendem a apresentar um desempenho superior a longo prazo.

A convicção de investimento é determinada, em última análise, pela combinação das percepções de sustentabilidade com o processo de seleção global de ações. A gestão busca as melhores oportunidades de investimento bottom-up e visam aprimorar o desempenho, aumentando a exposição a empresas com fortes critérios de sustentabilidade.

O resultado é um portfólio concentrado com foco no crescimento de 35 a 45 ideias de ações de alta convicção

Fundo MAG Global Sustainable FIC FIM IE disponível na Plataforma XP

Nome: MAG Global Sustainable FIC FIM IE

  • Público-Alvo: Investidores Qualificados
  • Taxa de Administração:  0,7% a.a.
  • Taxa de Administração Total: 0,7% a.a
  • Taxa de Performance: Não há
  • Investimento Mínimo: R$ 1.000,00
  • Movimentações Adicionais: R$ 500,00
  • CNPJ: 38.001.966/0001-16
  • Movimentações: Até as 14h30
  • Aportes: Cotização D+1 du
  • Resgates:  Cotização D+1 du | Liquidação D+3 du após a conversão
  • Exposição Cambial: Dólar
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04/12/2021 13:43:16 • Atualizado em 04/12/2021 13:43:17
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  • Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
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  • O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.
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  • A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
  • Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo assessores de investimentos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.
  • 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.
  • O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.
  • A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.
  • A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.
  • Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto.
  • O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.
  • O investimento em termos são contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.
  • O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.
  • ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO.

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