Carteira ESG XP: Uma alteração para o mês de junho

Selecionando as empresas melhores posicionadas no tema sob o universo de cobertura da XP

Com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de recursos, lançamos em set/21 nossa carteira ESG, combinando 10 nomes que (i) gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e (ii) que possuem altos padrões ESG. Para junho, estamos fazendo uma mudança na carteira: trocando um nome do setor de varejo que enfrenta maiores desafios no curto prazo, por uma empresa que, além do bom posicionamento ESG, temos uma visão fundamentalista construtiva adiante pela oportunidade em capturar o melhor momento do setor, conforme já indicado pelos bons resultados do 1T23.

Carteira recomendada ESG XP. Esta carteira é composta pelas 10 principais ações (com peso semelhante de 10% cada) que combinam altos padrões ESG e fundamentos sólidos, com o objetivo de superar o índice B3 ISE no longo prazo. Ela é revisada mensalmente e pode ou não mudar a cada mês.

Racional por trás da seleção. Neste primeiro momento, optamos por uma abordagem mais qualitativa, enquanto estamos desenvolvendo nosso rating ESG proprietário. Utilizamos o universo de cobertura ESG da XP (128 empresas) como ponto de partida, filtramos este número observando quais nomes têm altos padrões ESG e, das empresas restantes, escolhemos aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva.

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Melhora na perspectiva. Em maio, os mercados globais tiveram um desempenho levemente negativo, enquanto o S&P registrou um ganho marginal, apesar de pressões macroeconômicas e preocupações com o teto da dívida nos EUA. No Brasil, o novo quadro fiscal foi aprovado pela Câmara, o que aumentou as expectativas de um corte na taxas de juros já no 2º semestre. Nesse contexto, o IBOV e o ISE subiram +3,7% e +9,0% no mês, respectivamente, enquanto a Carteira ESG XP subiu +3,8%.

Confira a edição de junho da carteira ESG XP

Para junho, estamos fazendo uma mudança: Trocando ASAI3, dado que a companhia enfrenta desafios no curto prazo, embora nossa visão construtiva para o nome se mantenha, por YDUQ3, empresa bem posicionada para surfar a melhor dinâmica de ensino superior em termos de base de alunos e margens mais altas, conforme visto nos bons resultados do 1T23, somado à sólida performance ESG da Yduqs vs. pares.