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Carteira ESG XP: Uma alteração para o mês de agosto de 2023

A carteira combina 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG. Confira a edição de agosto de 2023!

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Selecionando as empresas melhores posicionadas no tema sob o universo de cobertura da XP

Com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de recursos, lançamos em set/21 nossa carteira ESG, combinando 10 nomes que (i) gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e (ii) que possuem altos padrões ESG. Para agosto, estamos fazendo uma mudança na carteira: trocando um nome que vemos poucos gatilhos de curto prazo para a ação, por outro, do mesmo setor, que esperamos uma potencial distribuição de dividendos extras, além de ter uma boa performance ESG. 

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Carteira recomendada ESG XP. Esta carteira é composta pelas 10 principais ações (com peso semelhante de 10% cada) que combinam altos padrões ESG e fundamentos sólidos, com o objetivo de superar o índice B3 ISE¹ no longo prazo. Ela é revisada mensalmente e pode ou não mudar a cada mês.

Racional por trás da seleção. Neste primeiro momento, optamos por uma abordagem mais qualitativa, enquanto estamos desenvolvendo nosso rating ESG proprietário. Utilizamos o universo de cobertura ESG da XP (132 empresas) como ponto de partida, filtramos este número observando quais nomes têm altos padrões ESG e, das empresas restantes, escolhemos aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva.

Entra AURE3; Sai ALUP11. Para agosto, estamos removendo ALUP11 devido à falta de gatilhos de curto prazo,  embora continuamos vendo o nome bem posicionado sob as lentes ESG; e estamos adicionando AURE3, principalmente frente à securitização da indenização da UHE Três Irmãos (R$ 4,2 bilhões), que deve permitir a distribuição de dividendos extras e/ou operações de fusões e aquisições, somado ao forte posicionamento ESG, dado seu portfólio composto apenas por ativos renováveis.

Ciclo de queda de juros a vista no Brasil. Globalmente, o aperto monetário continua, mas as expectativas de um ‘pouso suave’ da economia seguem impulsionando a alta do mercado de ações. No Brasil, a inflação desacelera e o mercado prevê um corte na Selic já no início de agosto, embora as discussões sobre mudanças no imposto de renda (IR) e juros sobre capital próprio (JCP) aumentem. Em julho, o IBOV e o ISE subiram +3,3% e +1,3%, respectivamente, vs. a alta de +0,6% da Carteira ESG XP.

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