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Wrap de Mercado – 28/06/2019

Não conseguiu acompanhar de perto o mercado durante a semana? Resumimos para você os principais destaques!

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Destaque Semanal

Semana 21/06 a 28/06

10 Maiores Altas e Baixas

Ibovespa -1,02% | 100.967,20 pontos

Movimentação do Real

Movimentação Curva de Juros

DESTAQUES IBOVESPA: O Ibovespa caiu 1,02% na semana, mas continuou acima da marca histórica de 100 mil pontos. A semana foi marcada pelo texto da reforma da previdência na Comissão Especial, cuja votação foi adiada para semana que vem. Rodrigo Maia prometeu levar a reforma da Previdência ao plenário da Câmara (próximo passo após Comissão Especial) até 18 de julho, data do início do recesso parlamentar. Avaliamos que é necessário ter cautela quanto à força da declaração, pois ainda existem resistências a serem vencidas no texto e deputados aguardam a regularização na liberação de emendas prometidas. De qualquer forma, a concretização desse calendário seria positiva para o mercado local. No internacional, mercados seguiram no aguardo da reunião entre Trump e Xi Jinping na cúpula do G20, amanhã (29/06) pela manhã. Qualquer avanço no sentido de um acordo comercial deverá ter impacto positivo na percepção de risco global.

O QUE ESPERAR: Na semana que vem, é importante monitorar, no doméstico, a apreciação do texto da Reforma da Previdência, cuja expectativa é que comece na quarta-feira (26) na Comissão Especial. No internacional, todos os olhos estarão voltados para a cúpula do G-20, em Osaka, no Japão, que acontecerá na sexta-feira e no sábado (28 e 29) da próxima semana. Uma maior visibilidade para o desfecho da disputa comercial seria positiva para diminuição da percepção de risco, principalmente devido à preocupação com crescimento global. Quanto aos indicadores para a próxima semana, no Brasil, manter no radar: ata do Copom, confiança do consumidor e inflação na terça-feira e taxa de desemprego (PNAD) na sexta-feira. Nos Estados Unidos, vale monitorar a divulgação do PIB anualizado do 1T na quinta-feira e, por fim, na Zona do Euro, foco para dados de inflação na sexta-feira.

Na semana que vem, é importante monitorar, no doméstico, a apreciação do texto da Reforma da Previdência na Comissão Especial e como será o desenrolar para sua apreciação no plenário da Câmara. No internacional, todos os olhos estarão voltados para a cúpula do G-20 no Japão este final de semana e o desenvolvimento das negociações comerciais entre Estados Unidos e China ditará o movimento dos mercados nos dias seguintes.

Quanto aos indicadores domésticos para a próxima semana, manter no radar: balança comercial mensal na segunda-feira, produção industrial na terça e PMI (índice da expansão da economia) na quarta. O destaque fica por conta da produção industrial, pois trata-se do primeiro indicador referente ao mês de maio que dará a tônica do que esperar para o PIB do segundo trimestre de 2019. No cenário internacional, temos nos Estados Unidos a divulgação da balança comercial e PMI composto na quarta e taxa de desemprego na sexta. Até o momento, os dados do mercado de trabalho americano seguem resilientes à desaceleração econômica, mas uma leve piora na margem dos indicadores de mercado de trabalho pode mexer com o humor do mercado. Na Zona do Euro, acompanhar a taxa de desemprego na segunda, PPI na terça, PMI composto na quarta e vendas a varejo na quinta. Na China, monitorar o PMI composto na terça-feira. Os dados de atividade europeus e chineses vêm consistentemente decepcionando as expectativas de mercado, levando tanto o Banco Central Europeu quanto o Banco Central da China a prometerem mais estímulos. Assim, a tônica continua sendo as potenciais implicações da desaceleração da economia global para as políticas monetárias das principais economias.


Ações

Destaques Positivos

Ações positivamente impactadas pela migração para Novo Mercado e reorganização de ativos na América Latina sem entrada de caixa para o Casino.

A empresa teve desempenho acima do Ibovespa e do setor de construção, porém sem notícias relevantes para a empresa.

Ações da empresa reagiram ao anúncio de uma emissão de debêntures que, na visão do mercado, aumenta as chances de uma redução de capital, que seria bem recebida.

Ações seguem movimento de alta após anunciarem potencial fusão com Marfrig, que levantou expectativa positiva do mercado.

Após realização significativa, ações corrigiram e tiveram alta expressiva no último dia do mês, com movimento positivo do Ibovespa.

Destaques Negativos

Segue o ceticismo com relação à recuperação de resultados da companhia nos próximos trimestres. Desde o anúncio da Rede sobre antecipação de recebíveis as ações caíram 25%.

Mercado continua preocupado com os impactos da Avianca para os embarques da CVC.

Sem visibilidade em uma melhora de resultados no curto e médio prazo, as ações vêm passando por elevada volatilidade.

Em semana de noticiário pouco movimentado, a empresa comunicou em fato relevante a renúncia do Diretor Jurídico.

Segue a volatilidade das ações com as discussões sobre sua inclusão na pauta da elevação da CSLL para o setor financeiro. A empresa anunciou um programa de recompra nesta semana.


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