Resumo da Semana: Ibovespa fecha em alta de +2,9%

Perspectiva de manutenção de estímulo monetário anina mercados de ações no Brasil e no mundo. Confira os papéis que se destacaram na semana.


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Destaques da semana: 09/04 a 16/04

Ibovespa: 2,9% | 121.114 pontos

O Ibovespa fechou a semana em alta de +2,9%, aos 121.114 pontos, marcando a terceira semana seguida com ganhos e, finalmente, recuperando as perdas acumuladas do ano. O movimento foi puxado pelo otimismo das Bolsas lá fora com dados econômicos positivos nos EUA e na China, além do início da temporada de resultados do primeiro trimestre de 2021 das empresas americanas que superaram expectativas até agora.

Nos EUA, a agência de alimentos e de medicamentos (FDA) recomendou a suspensão das vacinas da Johnson & Johnson depois de relatos de casos severos de coágulos sanguíneos. Porém, a vacina representa menos de 5% das doses aplicadas no país, e a Pfizer confirmou que vai entregar mais vacinas do que inicialmente prometido. Enquanto isso, os pedidos de auxílio desemprego e vendas no varejo surpreenderam estimativas e, somados aos fortes resultados trimestrais divulgados por grandes bancos, sinalizaram uma recuperação robusta da economia norte-americana. Como resultado, o S&P 500 e Dow Jones renovaram suas altas históricas na sexta-feira e subiram +1,4% e +1,2% na semana respectivamente.  

Já na Europa, a disputa pela sucessão de Angela Merkel na Alemanha continua em foco com a troca de farpas entre os líderes que disputam a candidatura da aliança CDU-CSU. Apesar dessas tensões, sinais de crescimento econômico global levaram a ganhos nos mercados europeus, com o Euro Stoxx 50 fechando a semana com alta de +2,1%.

Do outro lado do mundo, a China registrou recorde de crescimento em +18,3% no primeiro trimestre comparado ao mesmo período em 2020. Outros dados econômicos como a produção industrial, vendas no varejo, e dados do comércio tiveram um forte desempenho também, dando sustentação às perspectivas de firme retomada da economia global em 2021.

Por aqui, o impasse fiscal sobre o orçamento brasileiro continua pela terceira semana consecutiva. Na seara política, o Supremo Tribunal Federal anulou os processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato. Além disso, foi feita a leitura pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do requerimento de criação da CPI da pandemia, ampliando o escopo da investigação para os recursos repassados pelo governo federal aos estados e municípios.

Por último, na semana que vem, começa a temporada de resultados do primeiro trimestre no Brasil também. Veja o calendário nesse link.


Gráfico da semana:

Com grandes retornos vem grande volatilidade

Clique aqui para ver mais detalhes sobre o gráfico da semana.


Câmbio e juros

O Dólar fechou a semana com queda de -1,70% em relação ao Real, em R$ 5,59/USD. Já a curva DI para o vértice de janeiro/31 apresentou queda de -28 bps na semana, atingindo 9,39%.


O que esperar?

No cenário internacional, a semana contará com Índices de Gerentes de Compras (PMI) de indústria e serviços para a Zona do Euro, economias europeias e Reino Unido, além do Japão. Destaque também para a divulgação de índices de inflação na Alemanha e no Reino Unido, assim como os índices de confiança, atividade e pedidos de seguro desemprego nos EUA.

No Brasil, o principal destaque será a decisão sobre o Orçamento de 2021, cuja data limite para sanção da Presidência da República é dia 22/04 (quinta-feira). Na seara de indicadores, haverá divulgação do indicador de atividade econômica medido pelo Banco Central (IBC-Br) relativo a fevereiro, além de dados de arrecadação tributária federal referentes a março.


Ações

A alta nas ações ocorre após a empresa receber e recusar uma oferta de compra pela Arezzo nessa semana, com um prêmio de 20% ao preço médio negociado nos últimos 30 dias.

A alta das ações reflete a perspectiva de venda da participação do acionista controlador.

Atribuímos a alta das ações à notícias relacionadas a um possível follow-on da empresa para levantar até R$ 4,5 bilhões, que pode estar atrelado à aquisição de alguma companhia. A Renner confirmou que avalia a possibilidade da oferta mas não definiu detalhes quanto a estrutura, volume, data e destinação da captação dos recursos.

As ações seguiram a alta do minério de ferro na semana (+2,8%, US$178/t) e dados positivos de produção de aço na China em março (+19% na comparação anual, 94 milhões de toneladas).

As ações seguiram a alta do minério de ferro na semana (+2,8%, US$178/t) e dados positivos de produção de aço na China em março (+19% na comparação anual, 94 milhões de toneladas).

Sem notícias específicas sobre a companhia, as ações reagiram negativamente ao ligeiro fechamento da curva de juros.

Sem notícias específicas.

Acreditamos que a queda das ações resulta das incertezas em relação à manutenção da política de preços de combustíveis após a transição de comando na companhia, com A eleição de novos conselheiros e diretoria executiva.

Sem notícias específicas.

A queda das ações reflete a realização de um venda de ações em bloco por um dos principais acionistas da companhia.

Fluxo de estrangeiros na Bolsa brasileira

Nessa semana, o saldo acumulado da movimentação dos investidores estrangeiros na Bolsa foi de R$ 4 bilhões*.

*Até dia 14/04/2021

Performance das Bolsas mundiais (Acum. da semana)

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