Comece o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é Varejo!
Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time de Varejo do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre os principais assuntos, tendências e companhias que formam o setor.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossa lista de últimos relatórios publicados pela equipe de Varejo do Research da XP.
Esperamos que aproveite a leitura!
Quarta-Feira, 8 de janeiro
Brasil
Governo estuda regra mais dura para execução dos gastos públicos neste início de ano: Ideia é editar um decreto definindo que os ministérios só podem gastar um dezoito avos neste início do ano, e despesas de caráter inadiável, como folha de pagamento, não entrariam na regra
Nível de dólar e juros causa desconforto na equipe econômica e preocupação com efeito na atividade: Técnicos da Fazenda têm conversado com representantes de bancos e instituições financeiras em busca de respostas
IGP-DI de dezembro dá os primeiros sinais de descompressão da inflação de alimentos: O IGP-DI de dezembro apontou uma queda de preço de commodities importantes, como a carne bovina
Haddad prevê alta de 3,6% no PIB e déficit primário de 0,1%: Ministro reitera necessidade de o governo ser “diligente” no processo de ajuste fiscal neste ano, em meio ao quadro externo “mais desafiador
Governo prevê 1,5% do PIB em alta de receitas com fim de desonerações e de efeito da tese do século: Cálculo inclui reoneração gradual da folha de pagamentos e fim do Perse e de efeitos de disputa judicial tributária
Haddad diz que propostas de aposentadoria dos militares e limitação de “supersalários” precisam ser votadas pelo Congresso em 2025: O ministro cancelou suas férias e voltou a Brasília nesta semana
Como a taxa das blusinhas ajudou as marcas nacionais: Aumento no ICMS para 2025, crescimento de vendas nacionais e diminuição do consumo extrangeiro, confira os impactos nesses 6 meses de projeto
Shein cita Brasil em Londres, mas fica sem responder sobre IPO e algodão: Representante da empresa de moda falou em comissão do Parlamento inglês
IPC-Fipe, que mede preços na cidade de SP, acumula inflação de 4,68% em 2024: Em dezembro, o indicador da Fipe subiu 0,34%, desacelerando em relação ao avanço de 1,17% de novembro
A estratégia de marketing da Pague Menos que impulsionou lucro de R$ 54 milhões: Renato Camargo, vice-presidente de clientes da rede de farmácias, explica como foco em segmentação e reposicionamento de marca contribuíram para resultados históricos da companhia
Galípolo promete dados ao TCU sobre apostas de beneficiários do Bolsa Família: Presidente do BC acertou colaboração com a corte de contas, que investiga pix de R$ 3 bilhões do programa social para bets
Empresa de apostas compra concorrente e entra em campo para consolidar o setor: A mineira Multibet faz aquisição da Elisa.bet, que tem mais de 1,2 milhão de jogadores, e prepara um cheque de R$ 50 milhões para comprar mais cinco companhias do segmento
Shopee tem aumento de 30% no número de usuários em 2024: A Shopee divulgou um levantamento dos hábitos de compras dos usuários durante 2024
Maior liquidação da história da Casas Bahia acontece este mês: Até a segunda quinzena de janeiro, uma das maiores varejistas do Brasil oferece até 80% de desconto em milhares de itens, como eletrodomésticos, móveis e smartphones
Havaianas, Sundown, Kibon, Coca-Cola e Skol lideram como as marcas com a cara do verão: Segundo pesquisa da MindMiners, o verão é a estação preferida para 61% dos brasileiros
Expansão da Araujo prevê 50 novas unidades em 2025: Primeiro semestre contará com inaugurações em ao menos quatro cidades
Presença da Farma Conde cresce em São Paulo com foco no litoral: Rede varejista abriu 110 novas lojas no estado
Recuperação extrajudicial bate recorde em 2024: No ano passado, foram R$ 37,4 bi em dívidas, envolvendo 50 empresas, levadas à negociação com credores por esse instrumento
Internacional
O México também adere à “taxa das blusinhas”. Boa notícia para o MELI : Contra avanço de players como Shein e Temu, governo implementa imposto de 19% para vendas cross-border de qualquer valor; EUA e Canadá tem isenção até US$ 50
Compras de final de ano atingem recorde global de US$1,2 biliões no e-commerce: Porém, foram registrados US$122 bilhões em devoluções, de acordo com os novos dados da Salesforce
O boom das fragrâncias movido pela Geração Z: As fragrâncias tem sido o destaque em meio à queda das vendas de produtos de beleza, mas as marcas devem se adaptar aos consumidores mais jovens
Nossos últimos relatórios
- Vivara (VIVA3): Anúncio do segundo aditivo do Acordo de Acionistas (link)
- Grupo Mateus (GMAT3): Atualizações da Associação com o Novo Atacarejo (link)
- Varejo & Shoppings | eXPlorando os Shoppings: O cenário macro irá atrapalhar o Natal? (link)
- Natura&Co. (NTCO3): Data Expert: Etiqueta XP – Beleza #17 (link)
- Data Expert | Carrinho XP: Desejando um Feliz Natal aos Varejistas (link)
- Varejo XP – Pesquisa de Posicionamento: Dezembro de 2024 (link)
- Grupo SBF (SBFG3): Feedback da reunião com os executivos (link)
- Varejo & Shoppings | eXPlorando os Shoppings: Esperando pelo Natal (link)
- Natura&Co. (NTCO3): Iniciando um Novo Ciclo; México Acelera a Onda 2 (link)
- Azzas 2154 (AZZA3): Otimizando o portfólio de marcas (link)
- Guararapes (GUAR3): Feedback da reunião com executivos (link)
- Varejo XP | Data Expert: Vestuário segue aumentando preços (link)
- Varejo Farmacêutico: Atualizando as nossas estimativas após o 3T24 (link)
- d1000 (DMVF3): Feedback do Investor Day (link)
- Data Expert | Black Friday Tracker: Uma Black Friday sólida (link)
- Natura &Co. (NTCO3): O Fim de um Capítulo Importante (link)
- C&A (CEAB3): Feedback da visita à loja e reunião com os executivos (link)
- RD (RADL3): Feedback do Investor Day 2024 (link)
- Data Expert | Carrinho XP: Fim da escala 6×1: entendendo os efeitos para as varejistas (link)
- Natura &Co. (NTCO3): Fechando um Capítulo Importante (link)
- C&A (CEAB3): Atualizando as nossas estimativas após o 3T24 (link)
- Esquenta Black Friday 2024: Expectativas mistas, mas com a base de comparação ajudando (link)
- Natura &Co. (NTCO3): Feedback da reunião com o CEO da Natura&Co. LatAm (link)
- Vivara (VIVA3): Atualizando as nossas estimativas após o 3T24 (link)
- Assaí (ASAI3): Atualizando as nossas estimativas após o 3T24 (link)
- Azzas 2154 (AZZA3): Uma surpresa positiva no 3T24 (link)
- Lojas Renner (LREN3): Atualizando as nossas estimativas após o 3T24 (link)
- Grupo Mateus (GMAT3): Resultados do 3T24 com forte crescimento mas com queima de caixa (link)
- Grupo SBF (SBFG3): Atenções voltadas para as margens e geração de caixa (link)
- Natura &Co. (NTCO3): Resultados sólidos no 3T24 (link)
- Vivara (VIVA3): Resultados sólidos no 3T24 (link)
- Lojas Renner (LREN3): Resultados em linha do 3T24 (link)
- RD (RADL3): Atualizando as nossas estimativas após o 3T24 (link)
- SmartFit (SMFT3): Resultados sólidos no 3T24 (link)
- Guararapes (GUAR3): Resultados sólidos no 3T24 (link)
- C&A (CEAB3): Consistentemente apresentando resultados fortes (link)
- GPA (PCAR3): Resultados do 3T24 melhorando (link)
- RD (RADL3): Resultados do 3T24 em linha (link)
- Vulcabras (VULC3): Resultados mistos no 3T24 (link)
- Pague Menos (PGMN3): Resultados sólidos no 3T24 (link)
- Carrefour Brasil (CRFB3): Resultados do 3T24 mistos (link)
- Data Expert | Carrinho XP: A chegada de marcas estrangeiras é uma ameaça? (link)
- d1000 (DMVF3): Sólidos resultados do terceiro trimestre (link)
- Varejo XP | Data Expert: As roupas estão mais caras? (link)
- Azzas 2154 (AZZA3): Entenda nossa visão atualizada sobre a Azzas 2154 (link)
- Carrefour Brasil (CRFB3): Prévia de vendas do 3T24 (link)
- Natura&Co. (NTCO3): Data Expert: Etiqueta XP – Beleza #16 (link)
- Assaí (ASAI3): Ajustando o guidance para equilibrar a desalavancagem e o crescimento | XP Curtas (link)
- Varejo XP: O que esperar dos resultados do 3T24 (link)
Terça-Feira, 7 de janeiro
Brasil
O ambicioso plano (e o novo guidance) da SmartFit para bater 2 mil academias: Empresa, que encerrou o ano passado com recorde de abertura de novas unidades, projeta expansão para novas geografias – o Marrocos é o primeiro novo destino. Marca Bio Ritmo também vai renovar o fôlego
Kruglensky e Kaufman deixam quadro acionário da Vivara após venda de participação para fundador: Foi assinado o segundo aditivo e consolidação ao acordo de acionistas da Vivara para formalizar a saída dos executivos
Focus: mercado piora projeção de inflação e vê taxa Selic a 15% este ano: No primeiro boletim do ano, analistas do mercado financeiro seguiram piorando as projeções para indicadores econômicos
Haddad se reúne com Lula, nega elevar IOF para conter dólar e diz que prioridade é votar Orçamento: Ministro da Fazenda interrompeu férias e teve encontro de uma hora e meia com presidente na manhã desta segunda-feira; novas medidas de cortes de gastos não foram discutidas, segundo ele
Vamos colocar a ‘mão na massa’, diz Rui Costa sobre medidas do pacote fiscal após reunião com Haddad: Ministro da Casa Civil afirma que governo vai preparar portarias e decretos necessários para a regulamentação das propostas aprovadas pelo Congresso
Superávit na balança comercial é de US$ 74,6 bi, o 2º maior da série, porém um recuo ante 2023: Saldo positivo entre exportações e importações em 2024 é 24,6% menor do que o acumulado em 2023, quando o resultado havia sido recorde na série histórica iniciada em 1989
Análise: Expectativa de inflação piora apesar de juros mais altos e desaceleração do PIB: O grande teste será verificar se, quando os juros altos começarem a produzir efeito na atividade, as expectativas de inflação vão realmente recuar
Coty investe para disputar mercado de perfumes: Braço brasileiro de gigante francesa de cosméticos quer ser a quarta; liderança é de Natura, Avon e O Boticário
Aramis fortalece parceria estratégica para expansão de sua rede de franquias: A rede de moda tem meta de faturamento de R$ 1 bilhão até 2026 e quer usar franqueados como estratégia de resultados
Shopee lança programa Creator da Shô para impulsionar microinfluenciadores: Iniciativa do marketplace oferece suporte e visibilidade para criadores digitais se destacarem no mercado
Boticário faz estreia em evento de tecnologia com protótipo de batom inteligente: Um braço robótico, apresentado na CES 2025, aplica o batom e é ativado por comandos de botão. O sistema usa visão computacional para fotografar o rosto do usuário, mapear os lábios e distinguir entre tons labiais e faciais
Casas Bahia (BHIA3): Grupo UBS vai as compras e eleva participação para mais de 5%: Segundo o documento, a posição foi atingida em 30 de dezembro de 2024 e não tem como objetivo alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da varejista
Bets: com mercado regulado, Fazenda já recebe dados de apostadores e terá fluxo financeiro de apostas nos próximos dias: Migração dos apostadores para o mercado regulado não é automática, depende da autorização do jogador
Emprego e renda impulsionam avanço do varejo farmacêutico: Com grandes redes e associativistas em destaque, 2024 testemunhou taxas de crescimento relevantes após dois anos de oscilações
Lojas de departamento devem prestar contas via e-Financeira: Essas varejistas foram incluídas no rol de instituições de pagamento que deverão informar movimentações mensais que superem R$ 5 mil, para pessoas físicas, e R$ 15 mil, para jurídicas
É papel do setor de eletrodomésticos moldar um consumidor mais sustentável, diz CEO da Electrolux: Leandro Jasiocha diz que os eletrodomésticos têm alto nível de presença e utilização na casa dos brasileiros, e potencial desses produtos para orientar sobre uso sustentável de recursos precisa ser explorado pela indústria
Internacional
O plano de US$10 bilhões da New Balance: A marca está em busca de atingir vendas anuais de onze dígitos, o CEO conta os planos da companhia para manter-se à frente na batalha da inovação
Porque as lojas físicas de revenda estão crescendo: As lojas físicas que vendem peças de second-hand estão crescendo nos EUA, mesmo no meio com o boom das plataformas de e-commerce
Segunda-Feira, 6 de janeiro
Brasil
Governo estima déficit fiscal de 2024 entre R$ 10 bi e R$ 15 bi, melhor que o esperado: Rombo seria equivalente a 0,1% do PIB, acima do limite inferior de 0,25% previsto no arcabouço fiscal
Corrosão de reservas e estresse fiscal deixam estrangeiro em espera: Para Alex Fustè, economista-chefe do Andbank, cenário traz para investidores temor de crise de confiança sobre a dívida pública do país
Alta dos juros deve pressionar custo da dívida de empresas: Levantamento do Valor Data mostra que relação dívida líquida/Ebitda de 23 companhias, das 100 maiores em receita, está acima de 3 vezes
Mesmo com incertezas, desemprego deve ter alta apenas gradual em 2025: Analistas esperam que o cenário para mercado de trabalho seja relativamente estável, apesar de aumento do juro, dólar e inflação
Inflação do aluguel deve desacelerar em 2025. O que acontece com os contratos?: O IGP-M, considerado a inflação do aluguel, acumulou alta de 6,54% de 2024
Retração na confiança de empresários e consumidores é sinal de alerta para 2025: Índices que medem expectativas de consumidores e dos empresários têm queda em dezembro. Alta dos alimentos e encarecimento do crédito afetam famílias, enquanto empresas sentem avanço de dólar e juros
Confiança: para as empresas, está bom agora, mas ficará pior no futuro: Indicadores apontam divergência entre a percepção sobre o desempenho dos negócios no presente, que está em alta, e as expectativas para os próximos meses, que está em baixa
The Body Shop anuncia saída do Brasil e faz liquidação com até 70% de desconto: A decisão faz parte de um movimento global da empresa, que ao longo do ano de 2024 fechou lojas em outros países, como Estados Unidos e Canadá
Liquidação do Magalu atrai filas e movimenta varejo no início do ano: Evento oferece descontos de até 80% em lojas físicas e canais digitais
Casas Bahia traz super-heróis para apresentar liquidação de início de ano: A Casas Bahia anunciou a campanha 'Liquidação Super Fantástica' que é inspirada no universo geek e apresenta super-heróis
Smart Fit reforça o senso de pertencimento à academia: A Smart Fit lançou uma campanha sob o mote 'Quem é Smart, sabe' trazendo o sentimento de pertencimento de quem treina na rede
Aramis renova o guarda-roupa com estreia de grife infantil: A marca de moda masculina prepara o lançamento da Aramis Kids, a terceira do grupo, enquanto dá início a uma nova fase de expansão da Urban Performance, que mescla esporte, lazer e trabalho
Dois anos após revelação de rombo, Americanas planeja expansão focada no Nordeste: Para essa expansão projetada para este ano, a varejista pretende, inicialmente, adotar uma abordagem mais cautelosa
Grupo Carrefour Brasil chega a contratação de 53 mil beneficiários do Bolsa Família: Iniciativa faz parte de uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)
Em livro, ex-dono do grupo Casino revela admiração por Abilio Diniz e critica CEO do Carrefour: Jean-Charles Naouri, ex-dono do Grupo Casino, maior acionista do Pão de Açúcar, publica em breve seu livro de memórias
Mercado de luxo: Brasil está entre os dez no mundo que mais crescem: Indústria do segmento deve alcançar faturamento global de US$ 1,7 trilhão em 2030, uma alta de 22%, segundo a Euromonitor. Em 2025, deve crescer 7% por aqui, e gerações Millenial e Z são destacadas como 'protagonistas'
São Paulo vira a meca do consumo de ultraluxo: Setor cresce no país a ritmo bem acima da média mundial, e capital paulista se consolida como um polo de atração de investimentos em imóveis de alto padrão, hotelaria sofisticada e clubes exclusivos
Retail media deve movimentar US$ 110 bilhões globalmente até 2026: Empresas destacam potencial do modelo para ampliar visibilidade e medir ROI no e-commerce
Internacional
México aplica nova tarifa de importação de olho em Temu e Shein: Autoridades mexicanas lançaram novas tarifas que parecem ter como alvo os populares varejistas on-line chineses Temu e Shein
Os grandes players do varejo ficam cada vez maiores enquanto os pequenos perdem espaço: A Walmart, a Amazon e a Costco estão crescendo mais rápido que o resto do varejo e investindo para se manterem à frente
Os diamantes naturais tiveram um ano difícil – ainda há esperança para restaurar o seu brilho: Os diamantes cultivados em laboratório estão a ganhar espaço de mercado
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