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Raízen tem aprovação do Cade para aquisição da Biosev

O Cade aprovou ontem a aquisição da Biosev pela Raízen. Confira abaixo mais informações sobre a transação.

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  • No dia 2 de março, a Raízen, líder mundial em açúcar e etanol de cana-de-açúcar, anunciou, via publicação de fato relevante, que a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou ontem a aquisição da Biosev pela empresa.
  • Contudo, a decisão só será definitiva após transcorrido o prazo de 15 dias contados da sua publicação no Diário Oficial da União, sem que tenha havido recursos pelo Tribunal do Cade.
  • A Raízen havia anunciado o acordo no último dia 8 de fevereiro, em transação envolvendo a emissão de novas ações e o desembolso de R$ 3,6 bilhões, para refinanciamento da dívida da Hédera (acionista controladora da Biosev).
  • As ações serão emitidas em duas classes diferentes de ações com características distintas: 3,5% do capital social da Raízen em Ações Preferenciais, e ~1,5% na forma de Ações Resgatáveis a valor simbólico e sem direito a voto. Há possibilidade da fatia minoritária ser comprada pela Raízen no futuro.
  • Sendo assim, a Cosan e a Shell (controladores da Raízen) reduzirão suas participações na empresa de 50,0% para 48,25% cada, enquanto os acionistas da Biosev ficarão com os 3,5% restantes.
  • A classe de Ações Resgatáveis é definida apenas para pagamento de dividendos por um período, ou até que haja um “evento de liquidez”, como uma nova transação.
  • Uma vez concluído o processo, a Biosev vai se tornar uma subsidiária da Raízen, que passará a contar com 35 unidades produtoras, totalizando capacidade instalada de moagem de 105 milhões de toneladas.

Fonte

Raízen

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