MACRO
Mercados globais amanhecem negativos (EUA -1,0% e Europa -0,9%) enquanto investidores aguardam o pronunciamento do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, no Simpósio de Jackson Hole sobre o estado da economia americana e futuro da política monetária no país. Na Europa, a Gazprom anunciou novos cortes no fornecimento de gás natural alemão até o final do mês, o anúncio revitalizou temores com cortes mais prolongados que o esperado, como os praticados anteriormente. Na China, o índice de Hang Seng (-0,6%) encerra em baixa, mesmo após novos cortes de 5 e 15 pontos-base nas taxas de juros imobiliários de 1 e 5 anos, respectivamente. Os estímulos econômicos vêm em meio ao registro do maior número de casos da Covid-19 dos últimos 3 meses, catalisando novas restrições, somado a pior seca das últimas 6 décadas no país, que já resulta em racionamento de energia em centros industriais devido à menor geração proveniente de fontes hidroelétricas.
Confira as expectativas para os resultados das empresas dos Estados Unidos nessa temporada
Aberta a temporada de resultados do 2º trimestre
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EMPRESAS
Warren Buffett recebe aprovação para comprar até 50% da Occidental Petroleum, impulsionando as ações: A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, recebeu na sexta-feira aprovação regulatória para comprar até 50% da gigante petrolífera Occidental Petroleum. As ações da Occidental saltaram 10% com as notícias, fechando a US$ 71,29, elevando seus ganhos de 2022 para mais de 145% e sendo a ação com melhor desempenho no S&P 500 no ano, beneficiando-se também do aumento dos preços do petróleo. Em 11 de julho, a Berkshire apresentou um pedido à Federal Energy Regulatory Commission para comprar mais ações ordinárias da companhia petrolífera em transações no mercado secundário. O conglomerado argumentou que uma participação máxima de 50% não prejudicaria a concorrência ou diminuiria a autoridade regulatória. Carlos Clay, diretor interino da divisão de regulação de energia elétrica, concedeu a permissão na sexta-feira, dizendo que a autorização era “consistente com o interesse público”.
O conglomerado de Buffett já aumentou drasticamente sua participação na Ocidental este ano. A Berkshire possui atualmente 188,5 milhões de ações da Occidental, o que equivale a uma posição de 20,2%, além de garantias para comprar outras 83,9 milhões de ações ordinárias por US$ 5 bilhões, ou US$ 59,62 cada. As garantias foram obtidas como parte do acordo de 2019 da empresa que ajudou a financiar a compra da Anadarko pela Occidental. A participação aumentaria para quase 27% se a Berkshire exercer esses mandados. As notícias de sexta-feira alimentaram especulações de que Buffett estaria interessado em adquirir toda a empresa depois de aumentar sua participação a preços baixos. A crescente aposta de Buffett na Occidental inspirou uma legião de pequenos investidores a seguir o exemplo, tornando-a uma das ações de varejo favoritas este ano, segundo dados da VandaTrack. Mas vale lembrar que o processo de investimento do “Oráculo de Omaha” segue seu rígido processo de análise fundamentalista, em que começou a comprar as ações depois de ler o relatório anual da Occidental e ganhar confiança no crescimento e na liderança da empresa.
Applied Materials, fabricante de máquinas para semicondutores, dá previsão otimista diante da desaceleração: A Applied Materials (NASDAQ:AMAT, BDR: A1MT34), maior fabricante de máquinas usadas na fabricação de semicondutores, deu uma previsão de vendas otimista para o período atual, dizendo que pode resistir à desaceleração que aflige o setor. Segundo a empresa, a receita será de cerca de US$ 6,65 bilhões no quarto trimestre fiscal, que vai até outubro, acima da média das expectativas de US$ 6,55 bilhões, de acordo com a Bloomberg. A perspectiva sinaliza que a indústria de chips pode estar se saindo melhor do que alguns temiam, dado que as máquinas da Applied Materials são cruciais para o processo de fabricação de semicondutores, estando no centro das fábricas de empresas como Samsung, Intel e Taiwan Semiconductor Manufacturing. Apesar de grandes clientes como Intel e Micron Technology já cortaram seus orçamentos para novos equipamentos após relatórios de lucros fracos, muitos clientes ainda estão investindo para melhorar sua tecnologia de produção, disse o CEO Gary Dickerson em entrevista.
A carteira de pedidos da Applied Materials está aumentando à medida que a empresa luta para obter suprimento suficiente de chips para fabricar seus equipamentos, disse o CEO, ainda complementando “A demanda ainda está excedendo a oferta em uma quantidade razoável”. A empresa disse que provavelmente não será capaz de satisfazer toda a demanda que está recebendo nos próximos trimestres e, mesmo que haja uma queda nos pedidos causada pela economia, os lucros permanecerão mais fortes do que em crises anteriores porque os clientes estão competindo para melhorar sua produção. Dickerson argumentou também que o crescente uso de semicondutores em novos tipos de dispositivos está diminuindo a dependência da indústria de computadores pessoais e smartphones. Isso pode ajudá-lo a evitar os altos e baixos que sofreu nos últimos anos. A empresa também superou as expectativas com os resultados do terceiro trimestre divulgados na semana passada, a receita foi de US$ 6,52 bilhões vs. US$ 6,26 bilhões projetados, e o Lucro Por Ação (LPA) foi de US$ 1,94 vs. US$ 1,57 esperados pelos analistas.
Samsung inaugura novo centro de pesquisa e desenvolvimento de chips: A Samsung anunciou nessa última sexta-feira que inaugurou um novo complexo de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de semicondutores na Coreia do Sul, onde planeja investir cerca de US$ 15 bilhões até 2028 para impulsionar a liderança em tecnologia de chips. A empresa informou que as novas instalações em Giheung, ao sul de Seul, conduzirão pesquisas avançadas sobre dispositivos e processos de próxima geração para memória e chips de sistema, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias baseadas em um roteiro de longo prazo.
Não há muito mais detalhes sobre exatamente no que a nova e sofisticada instalação será focada, mas à medida que as tensões entre o Ocidente e a China ficam continuam, vários governos e empresas têm feito movimentos para expandir as capacidades de fabricação de semicondutores que vão além da competitividade usual do mercado. A principal preocupação em termos de fornecimento global de chips é que grande parte dele vem da TSMC (NYSE: TSM, BDR: TSMC34) em Taiwan, sobre qual a China vem aumentando sua agitação nos últimos tempos.
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ANÁLISE
Porcentagem de clientes que cancelaram três ou mais assinaturas de streaming está aumentando: O gráfico acima, da Antenna, mostra que em junho quase 20% dos assinantes de serviços como Netflix, Hulu, AppleTV +, HBO Max e Disney +, entre outros, cancelaram 3 ou mais assinaturas nos últimos 2 anos contra apenas 6% no mesmo período de 2020. Muitas famílias assinaram vários serviços de streaming há alguns anos, à medida que as opções no mercado proliferavam, os preços das assinaturas eram mais baixos e a pandemia aumentava a demanda por entretenimento doméstico. No entanto, os consumidores estão cada vez mais alternando entre os serviços para economizar dinheiro e assistir aos programas que eles querem.
Contudo, apesar das pressões econômicas, o apetite por streaming continua alto. O número de assinaturas por pessoa está aumentando nos EUA, de acordo com a Antenna. Mas há mais competição entre os serviços para novos clientes, especialmente no mercado norte-americano mais saturado. As deserções de clientes são uma das principais razões pelas quais alguns grandes players de streaming, como Netflix e Walt Disney, que opera o Disney+ e controla o Hulu, estão encontrando dificuldades para expandir suas bases de clientes. A Netflix perdeu quase um milhão de clientes em seu trimestre mais recente.
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