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Comentário Internacional: Bolsa americana atinge máxima histórica

CENÁRIO GLOBAL Bolsas internacionais operam no campo positivo, apesar das preocupações com o coronavirus (mais de 43 mil casos e mil mortes). S&P 500 fechou em nova máxima histórica ontem, petróleo recupera 2% após atingir mínima dos últimos 12 meses, minério de ferro subiu 3.5% essa madrugada com a reabertura das siderúrgicas na China e […]

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CENÁRIO GLOBAL

Bolsas internacionais operam no campo positivo, apesar das preocupações com o coronavirus (mais de 43 mil casos e mil mortes). S&P 500 fechou em nova máxima histórica ontem, petróleo recupera 2% após atingir mínima dos últimos 12 meses, minério de ferro subiu 3.5% essa madrugada com a reabertura das siderúrgicas na China e estímulos econômicos, e o dólar depreciou frente as principais moedas.

Eleições nos EUA: Primárias dos Democratas em New Hampshire hoje (pesquisas indicam Sanders na frente). Em nova pesquisa de intenções de voto, Sanders toma a liderança de Biden, e Bloomberg surge em terceiro lugar. No mercado de apostas, o líder é Sanders, seguido por Bloomberg e Biden.

Macro: EUA – o presidente do Fed, Jerome Powell, fará seu discurso semestral sobre política monetária no congresso americano as 12h. Europa – discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde, para o parlamento europeu as 11h.

EMPRESAS

Temporada de resultados: Ontem – leitura mista para os resultadosde MercadoLibre. Hoje – Lyft, Hilton, Under Armour e American Assets Trust.

T-Mobile teria conseguido aprovação para a aquisição de US$ 26.5mi da Sprint (a ser confirmado hoje). A entidade combinada terá uma base de 80mi de assinantes, competindo com os 75mi da AT&T e os 114mi da Verizon.

Mastercard conseguiu aprovação para operar na China, um mercado de pagamentos de US$ 27tri. A empresa terá que formar uma joint-venture na China dentro de um ano. A China atualmente tem 8.2bi de cartões de bancos em circulação, 90% sendo débito.

Softbank: Gestora ativista americana Elliott, que possui uma participação de mais de US$ 2,5bi no SoftBank, está propondo que o Softbank faça uma recompra de ações de US$ 10 a 20bi (2019 foi US$ 5,5bi) por acreditar que a empresa apresenta um valuation atrativo. O racional seria: dado que a posição do Softbank em empresas como o Alibaba e Yahoo Japão excede a capitalização de mercado total do próprio Softbank, as ações da empresa estariam baratas.

COMENTÁRIOS DO MERCADO

Ouro + S&P: Seguindo o padrão não convencional dos últimos anos, o ouro (+3.4% no ano) tem apreciado junto com o S&P (+3.8%). Esse fenômeno de deve ao posicionamento favorável para os ativos americanos diante de maior percepção de risco ao redor do mundo, vantagem sobre outros mercados desenvolvidos dados que os EUA seguem economia forte e empresas sólidas gerando lucro, além de busca por proteção dado que estamos no décimo primeiro ano do ciclo de alta (maior dos EUA).

A curva de juros americana novamente se inverteu nesta segunda-feira, sendo que a diferença entre a taxa dos títulos do Tesouro de 10 anos (1,59%) e a de três meses (1,55%) diminuiu pelo terceiro dia seguido. Historicamente isto tende a indicar desaceleração da economia americana/global e mudança do ciclo econômico, mas é importante considerar a atual resiliência da economia americana e o recente episódio onde a curva havia invertido e voltou ao normal. Contextualizando: os títulos do Tesouro dos EUA agora respondem por mais da metade de todos os ativos globais considerados seguros, o dobro da proporção que representavam durante a crise financeira em 2008. Até 2022 a dívida do governo americano poderá representar dois terços do volume mundial de títulos seguros, considerando inclusive o Japão e as três maiores economias europeias, subtraindo a parcela que pertence aos bancos centrais.

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