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Panorama diário, análises de cenário internacional e ações globais

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MACRO

Mercados internacionais abrem neutros depois do S&P 500 (+0,1%) bater máxima histórica ontem, recuperando 100% das perdas do ano. Na China (-1,5%), fechamento foi negativo após Departamento de Estado dos EUA sugerir liquidação de ações chinesas pelos fundos de universidades americanas.

Coronavírus: A farmacêutica chinesa Sinopharm anunciou que, se aprovada, sua vacina deverá custar US$ 145. O produto está em fases avançadas de testes nos Emirados Árabes Unidos.

Indicadores – EUA – Ontem: Início de novas construções residenciais, 20% acima do esperado. Hoje: Pesquisa trimestral de serviços e minuta do FED às 11h.

EMPRESAS

Resultados do 2T20 – Hoje: NVIDIA. Amanhã: Alibaba.

Walmart: As receitas da gigante do varejo totalizaram US$ 138 bi no trimestre, 2% acima do esperado. Destaque para o comércio digital, que registrou faturamento 97% maior ano contra ano. A empresa foi beneficiada pela ajuda emergencial do governo americano aos cidadãos; o CFO ressaltou a importância do novo pacote de estímulos (que parece distante) para os resultados da companhia. Lançamento do Walmart+, sem data definida, pode ser um catalisador para o papel e tem potencial para captar 20 milhões de inscritos nos primeiros 6 meses de lançamento.

Mais um episódio da Guerra Tecnológica EUA x China: Oficiais americanos estenderam restrições à Huawei, adicionando 38 novas empresas à lista de proibidas de enviar chips/semicondutores para a chinesa sem autorização do governo. Decisão deve afetar a cadeia de suprimentos de um mercado de 150 milhõesde chips5G e coloca em risco o negócio de celulares da Huawei. A empresa, que possui ~50% do mercado chinês, pode perder espaço para concorrentes como Samsung e Xiaomi. Retaliações? O mercado ainda não precifica ataques diretos à equivalentes americanas (Apple), mas os riscos não são desprezíveis.

Em meio à tensão, possível aquisição: Oracle (US$ 43bi em caixa) avalia oferta de aquisição das operações norte-americanas do app chinês TikTok (avaliado entre US$ 30bi e US$ 50bi), abrindo concorrência contra a Microsoft (US$ 136bi em caixa) e Twitter (apenas US$ 8bi) pelos mais de 100 milhões de usuários que o app possui nos EUA. O contexto: Na última semana, Trump estabeleceu um prazo de 90 dias para que a operação do aplicativo no país seja vendida por questões de segurança nacional. Tique-taque, tique-taque…

ANÁLISES

Riscos de cauda: As preocupações com uma segunda onda pandêmica diminuíram; “apenas” 35% dos investidores acreditam em tal evento (antes 50%). Enquanto isso, as preocupações com a Guerra Comercial aumentaram; 20% dos investidores (antes 5%) consideram este o maior risco de cauda para os mercados.

Quem ganha e quem perde em cada cenário? No caso de segunda onda: +“fique-em-casa”, -turismo e aéreas. Guerra Comercial: +ouro, -commodities. Cenário vitória dos democratas: +ESG +Cannabis, -S&P 500 -bancos, -saúde.

Fonte: BofA

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