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05/08/2020 08:10:34 • Atualizado em 05/08/2020 08:47:20
3 minutos de leitura

🌎 RADAR GLOBAL: Resultados da Disney, Sony e outros surpreendem positivamente

Panorama diário, análises de cenário internacional e ações globais

Guilherme Giserman
Guilherme Giserman
Estrategista Global

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MACRO

Nesta manhã, mercados internacionais estão em território positivo após líder do senado dos EUA (+0.5%) dizer que busca acordo sobre pacote de estímulos até o final desta semana, enquanto na Europa (+0,8%), dados de atividade econômica apoiam as bolsas. Bolsas na Ásia tiveram fechamento misto em meio às tensões EUA x China.

Coronavírus: Vice-presidente dos EUA, Mike Pence, diz que vacina poderia estar disponível ainda no outono (setembro-dezembro) nos EUA. 

Indicadores – EUA: PMI de serviços às 10:45h e desemprego ADP às 9:15h. Europa: PMI composto em 55 (em linha), na maior expansão desde junho de 2018.

EMPRESAS

Resultados do 2T20 – Hoje: Etsy, Zynga e Honda. Amanhã: Nintendo, Uber, Booking, TripAdvisor, Norwegian Cruise, Hertz e Credit Agricole.

Ontem:

Disney: Resultado surpreendeu positivamente, com foco na estratégia digital de atingir diretamente o consumidor.Serviço de streaming já passa de 60 milhões de usuários, acima dasexpectativas do mercado e um avanço significativo dado que o serviço não completou nem 10 meses desde o lançamento. Adicionalmente, Mulan será lançado na plataforma de streaming por um preço de aluguel de US$ 29,90, numa tentativa agressiva de monetizar o título. O fechamento dos parques temáticos gerou US$ 2bi em prejuízos enquanto o segmento de mídia (ESPN e ABC) também trouxeram surpresas positivas com o corte de custos compensando as receitas menores. Ações da companhia chegaram a subir mais de 5% no after-market.

Sony: Receitas de US$ 20 bi superaram em 25% as estimativas do mercado, desempenho positivo puxado pelas operações ligadas a games e serviços de rede - beneficiadas pela tendência do “fique em casa”, e pelo lançamento de The Last of Us Part II. O guidance de lucro para o segmento de games (US$ 2 bi) no exercício até março/21, também excedeu expectativas. As perspectivas são promissoras dado o nível de engajamento dos usuários frente ao lançamento do PS5 (45 milhões de assinantes na PS Plus) e a estreia de novos jogos, como Ghost of Tsushima (2,5 milhões de unidades vendidas em três dias).

Activision Blizzard também surpreendeu do lado dos games: Call of Duty Warzone trouxe mais de 75 milhões de jogadores para a base e a franquia, que representou 25% das receitas da empresa nos últimos 5 anos, já possui 3,5x mais usuários mensais ativos que no 2T19, fornecendo ao investidor uma amostra do potencial de monetização do novo título. Lançamentos de títulos (Diablo Immortal, Crash Bandicoot) e expansões (WoW Shadowlands, Hearthstone) darão suporte para o crescimento de lucros dos próximos 18 meses.

Square: Papéis subiram 11% no after-market após divulgação (antecipada em 1 dia) de resultados. Volume de pagamentos digitais subiu 50% a.a. e carteira digital atingiu 30 milhões de usuários, à medida que a empresa se beneficia da migração dos pequenos negócios para o formato online.

Nikola (a prima da Tesla, montadora de caminhões elétricos): Ações caíram 9% após a divulgação de um prejuízo de US$ 87milhões no trimestre. No lado positivo, impactos na cadeia de suprimentos não foram suficientes para atrasarem a promessa de lançamento do caminhão movido a hidrogênio para o 4T21.

Beyond Meat (a empresa de hambúrguer de... não-carne): Receita de US$ 113 milhões superou em 14% as estimativas de mercado. Crescimento de 195% (vs. 2T19), das vendas no varejo dos EUA, mais do que compensaram a queda de 60% nas entregas para bares e restaurantes.

ANÁLISES

Lembra da Guerra Comercial? A China assinou no "acordo Fase I" que compraria US$ 25bi em produtos fósseis dos EUA (petróleo, gás, carvão, etc.). No entanto, já passamos da metade do ano e apenas 5% (US$ 1,3bi) dessa compra foram executados. Caso a China não honre o acordo, atrasando ou não efetuando as compras, teremos turbulências geopolíticas à frente.

Fonte: Refinitiv

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