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ūüĆéRADAR GLOBAL: Microsoft e Google surpreendem

Resultados da Microsoft, Google, AMD, Twitter e Visa

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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem levemente negativas (EUA 0% e Europa -0,3%) ap√≥s o S&P 500 registrar m√°xima hist√≥rica pela 57¬™ vez em 2021, impulsionado pela forte temporada de balan√ßos. At√© o momento, 30% dos membros do √≠ndice reportaram seus resultados e 82% das companhias superaram as expectativas de lucro. Na China (-1,3%), o mercado encerra em campo negativo ao passo que a Comiss√£o Federal de Comunica√ß√Ķes dos EUA suspendeu a autoriza√ß√£o para a subsidi√°ria local da China Telecom operar no pa√≠s, alegando riscos √† seguran√ßa nacional e alimentando temores sobre um novo escrut√≠nio americano sobre as empresas chinesas. O petr√≥leo (-1,4%) amanhece em queda, ap√≥s fechar em m√°xima dos √ļltimos 7 anos, devido a um aumento mais alto que o esperado de 2,2 milh√Ķes de barris nos estoques americanos vs. 1,9 milh√£o projetado pelos analistas.

Coronav√≠rus:¬†Ap√≥s testes realizados, a vacina da Moderna (M1RN34) apresentou resposta imunol√≥gica “robusta” depois da aplica√ß√£o das duas doses em crian√ßas de 6 a 11 anos. A empresa pretende no curto prazo enviar oficialmente seus resultados para o FDA analisar e, caso seja aprovada, os EUA em breve ter√£o duas vacinas para cerca de¬†28 milh√Ķes de crian√ßas nos EUA, dado que a Pfizer tamb√©m est√° sob aprova√ß√£o. At√© o momento, 58% da popula√ß√£o americana est√° totalmente vacinada, segundo o Our World in Data.

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EMPRESAS

Microsoft surpreende nos resultados: A Microsoft (MSFT34) superou todas as expectativas do mercado, com a receita de US$45,3bi, acima dos US$43,9bi esperados e o lucro por ação de US$2,71 contra os US$2,07 exp. O negócio de nuvem (Azure) da Microsoft, principal propulsor do crescimento da empresa, faturou 36% a mais do que no 3T20. A empresa comentou que lançamento recente do Windows 11 foi impactado pela escassez global de chips, que deve durar pelo menos até 2022, limitando as vendas de novos computadores. Mesmo assim, o faturamento de US$ 13,3bi em computadores pessoais veio +5% acima do esperado, crescendo +10% no trimestre. O segmento de jogos da Microsoft também foi afetado pela falta de chips, fazendo com que a demanda pelos consoles Xbox Series X e Series S superasse a oferta, deixando os consumidores à procura de sistemas no mercado secundário, onde são vendidos acima do valor-padrão de US$ 499 e US$ 299, respectivamente. O segmento de videogames teve um aumento de receita de apenas +2%.

Google (GOGL34) supera as proje√ß√Ķes em receitas:¬†A gigante de tecnologia reportou seus resultados ontem no per√≠odo p√≥s mercado com uma receita de US$ 53,6bi vs. US$52,6bi esperados pelo consenso; o lucro l√≠quido ajustado foi de US$ 16,2bi vs. 19,15bi, decepcionando em -15,5% os analistas e gerando um LPA de US$ 23,9. O resultado da companhia foi fruto do forte crescimento de receitas do seu segmento de nuvem (+45% ano contra ano), que tamb√©m reduziu o seu preju√≠zo operacional de US$ 1,21bi para US$ 644mi neste trimestre, e do seu segmento de¬†advertising¬†(+43% ano contra ano). Al√©m disso, a companhia informou aos investidores que as mudan√ßas na pol√≠tica de privacidade da Apple n√£o tiveram grande impacto sobre o seu neg√≥cio, apenas levemente no YouTube.

AMD (A1MD34) e a alta demanda por seus chips:¬†A empresa de semicondutores reportou seus resultados ontem, no per√≠odo pr√©-mercado, com uma receita de US$ 4,31bi vs. US$ 4,11bi, uma surpresa de +5% sobre as proje√ß√Ķes; o lucro l√≠quido foi de US$ 893mi vs. US$ 821mi do consenso, gerando um LPA de US$ 0,75. A surpresa em seus resultados foi consequ√™ncia de forte demanda por seus semicondutores em ambos os segmentos de computa√ß√£o e gr√°fico (crescimento de +44% ano contra ano) e chips para servidores, voltados ao p√ļblico corporativo, com um crescimento de +69% vs. o mesmo per√≠odo do ano passado. Al√©m disso, Lisa Su, a CEO da companhia, afirmou que seus semicondutores voltados aos¬†data centers¬†dobraram vs. o ano passado, conquistando clientes importantes como a Google e Microsoft, e j√° representam cerca de 20% do faturamento total da companhia. Em termos de rentabilidade, a empresa tamb√©m registrou um aumento de 4 pontos percentuais em sua margem bruta vs. o 3tri de 2020 em virtude da maior demanda por chips com maior pot√™ncia e pre√ßos mais altos. Por fim, para √ļltimo trimestre do ano a empresa espera um lucro de US$ 893mi e uma margem bruta de 49,5%.

Visa (VISA34) supera expectativas de Wall Street: A recupera√ß√£o com gastos de viagem e a melhora da economia global refletiram em volumes crescentes da maior processadora de pagamentos do mundo. Ainda abaixo do pr√©-pandemia, os volumes de transa√ß√Ķes cresceram +17% e o n¬ļ de transa√ß√Ķes aumentou +21% vs. mesmo per√≠odo do ano passado. Receitas e lucros vieram levemente acima das expectativas. Olhando para frente: A companhia espera crescimento acima de 10% para o pr√≥ximo trimestre.

Twitter (TWTR34) desaponta em lucros: A rede social apresentou preju√≠zo de US$ 0,54/a√ß√£o enquanto o consenso esperava perdas de US$ 0,02/a√ß√£o. Em termos de faturamento, os resultados vieram em linha com os US$ 1,28bi esperados. O crescimento de receitas foi robusto em +37% ao passo que a rede adicionou +13% no total de usu√°rios di√°rios ativos, alcan√ßando os 211 milh√Ķes. As a√ß√Ķes subiram +3,9% no p√≥s-mercado, uma vez que investidores esperavam impactos mais significativos das novas pol√≠ticas de privacidade da Apple

AN√ĀLISE

Fonte: IBES

O gr√°fico acima, do IBES, mostra que a forte temporada de resultados do 3¬ļ trimestre de 2021 volta a trazer otimismo para os modelos dos analistas. Entre julho de 2021 e o final de agosto, as expectativas de lucro chegaram a apresentar uma leve queda, que ajudou a refletir a performance ruim do S&P 500 durante o m√™s de setembro. Agora, com os resultados robustos que t√™m sido reportados (~82% deles acima das expectativas), os modelos dos analistas j√° apresentam uma revis√£o de ~2,5% para cima no lucro por a√ß√£o do √≠ndice para o ano de 2021, fator que pode impulsionar novos recordes do mercado americano. Nosso Estrategista Global, Alberto Bernal, revisou o pre√ßo-alvo do S&P 500 de 4.550 pontos para 4.750 pontos para o final de 2021.

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