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🌎 RADAR GLOBAL: Investindo em IPOs

AstraZeneca compra Alexion, EA compra Codemasters e Roblox e Affirm adiam IPO.

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MACRO

Bolsas internacionais em alta, com maior detalhamento sobre o pacote de estímulos (US$ 908 bilhões) nos EUA (+0,6%), enquanto negociações do Brexit e novas medidas de restrição dominam a pauta na Europa (+0,1%).

Coronavírus: A Alemanha anunciou que a partir de amanhã, comércios não essenciais não poderão funcionar, no mínimo até o dia 10 de janeiro.

Indicadores: EUA – Produção industrial às 11:15h.

EMPRESAS

Empresas vão às compras: No 1º semestre de 2020,  o volume global de fusões e aquisições registrou uma queda de 47% a/a. Porém, o acumulado da segunda metade do ano já aponta para um crescimento de 25%. Nos últimos dias, duas grandes aquisições foram anunciadas:

Fonte: WSJ, Dealogic.

AstraZeneca: A farmacêutica britânica comprou a americana Alexion, especializada em tratamentos de doenças raras, por US$ 39 bilhões. A AstraZeneca almeja expandir a escala da Alexion na China e aumentar suas margens de lucro através de sinergias operacionais. No acumulado de 2020, fusões e aquisições  no setor de saúde movimentaram US$ 303 bilhões (-40% a/a).

Electronic Arts: Desbancando a concorrência da Take-Two, a EA, desenvolvedora de games americana, adquiriu a britânica Codemasters, por US$ 1,2 bilhão. A aquisição é a maior da história da EA e é estratégica, pois consolida a entrada da empresa no segmento de jogos de corrida (Formula 1 e Dirt). No acumulado de 2020, o setor de tech é o mais ativo em operações de fusões e aquisições e já movimentou US$ 755 bilhões (+10% a/a).

Febre Tech: No acumulado de 2020, o setor de tecnologia já levantou US$ 73 bilhões (+52% a/a) em IPOs no mundo. Nos EUA, três das dez maiores ofertas da história do setor foram realizadas em 2020: Snowflake (US$ 3,9 bilhões), Airbnb (US$ 3,7 bilhões) e Doordash (US$ 3,4 bilhões). A recepção tem sido tão positiva, que a fintech Affirm e a plataforma de games Roblox decidiram postergar suas ofertas, para melhor precificar (para cima) suas ações e evitar “deixar dinheiro na mesa”.

“Queda” do Google: Ontem, serviços do Google como o Gmail, Youtube, Maps e Drive ficaram temporariamente fora do ar em diversos países. Segundo a empresa, o problema foi resolvido em 45 minutos, e foi ocasionado por falhas internas em seu sistema de autenticação de contas.

ANÁLISES

Investindo em IPOs: O ETF IPO, desenvolvido pela Renaissance Capital, acompanha uma carteira composta por 80% dos maiores IPOs realizados nos EUA nos últimos 2 anos, desde 2013. Só em 2020, o ETF acumula valorização de 113%, impulsionado pela Moderna (+710%), Curevac (+663%) e Zoom (+470%).

Fonte: Bloomberg, XP Investimentos.

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