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🌎 RADAR GLOBAL: Cyber Monday 2020

Zoom bate recorde de usuários, maior aquisição do ano e Cyber Monday supera Black Friday

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MACRO

Bolsas globais começam dezembro em território positivo. Europa sobe 0,8% após ganho mensal recorde de 14% em novembro enquanto, nos EUA (+1%), mercados recebem com otimismo o pedido de autorização para uso da vacina da Moderna.

Coronavírus: A Moderna anunciou que novos estudos confirmaram eficácia de 94% para sua vacina, e ontem mesmo solicitou autorização junto às autoridades americanas para uso emergencial do produto.

Indicadores: EUA – PMI de manufatura às 11:45. Europa – PMI de manufatura em 53,8 (exp. 53,6).

EMPRESAS

Temporada de Resultados do 3T20 – Hoje: Salesforce.

Fonte: Bloomberg, XP Investimentos

Zoom: No 3T, as receitas totalizaram US$ 777 milhões, 12% acima do esperado e 367% superior vs. 2019. Resultado impulsionado pelo crescimento de 485% no número de clientes (com mais de 10 funcionários); já são 434 mil empresas atendidas, um novo recorde. A companhia espera que as receitas alcancem US$ 811 milhões no 4T (+330% a/a), cifra 12% acima do consenso.

No lado negativo, o aumento no número de usuários gratuitos pressionou a margem bruta; além disso, as receitas oriundas de clientes menores e mais arriscados foram mais representativas (38% do total vs. 36% no 2T), levando o papel a cair 5% no after-market. No ano, a ação acumula valorização de 603%.

Cyber Monday e Black Friday: Estimativas preliminares indicam que as vendas da Cyber Monday nos EUA totalizaram US$ 11,4 bilhões ontem (+21% a/a), consolidando a edição deste ano como o maior dia de vendas da história do país. Nos últimos 7 anos, as vendas na Cyber Monday cresceram 27% a.a vs. 25% de crescimento da Black Friday.

Mercado livre: Dados preliminares indicam que a plataforma teve alta de 130% no volume vendido no Brasil durante a Black Friday, reflexo da alta demanda e do investimento 3x maior da empresa na edição deste ano. Eletroeletrônicos, vestuário e casa & decoração foram os itens mais vendidos.

A maior aquisição do ano: O S&P Global anunciou a compra do IHS Markit, provedora de dados e informações financeiras, por US$ 44 bilhões, e aumentando a competição com a Bloomberg e Refinitiv. Esta é a maior transação do ano, superando a aquisição da Arm pela NVIDIA (US$ 40 bilhões).

Segundo a consultoria Dealogic, o volume de fusões e aquisições em 2020 está 10% abaixo de 2019. O setor de tech permanece como o mais ativo, com US$ 675 bilhões em transações realizadas no acumulado do ano.

GM e Nikola: A GM anunciou que cancelou os planos de adquirir 11%da montadora de veículos elétricos Nikola (-27% ontem) por US$2 bilhões, após suspeitas de fraude ligadas ao fundador da startup; o projeto para desenvolver em conjunto a pick-up elétrica Badger também foi abandonado. Apesar da mudança, a GM permanece como parceira da Nikola e continuará fornecendo células de combustível para a empresa.

ANÁLISES

Contratações da Amazon: Segundo levantamento do New York Times, a Amazon contratou 427+ mil funcionários nos primeiros 10 meses de 2020, elevando o total de empregados para 1,2+ milhão no mundo. A maior parte das contratações foram realizadas nos EUA, Índia e Itália, principalmente na função de auxiliares para os grandes estoques da empresa.

Fonte: The New York Times

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